Suchen aller Leads in einem Umsatzzyklusmodell

Mithilfe von Smart-Listen können Sie mühelos alle Mitglieder des Umsatzzyklusmodells finden.

VORAUSSETZUNGEN

  1. Klicken Sie bei ausgewähltem Smart auf die Smart List Registerkarte.

  2. Suchen Sie die Mitglied des Umsatzmodells filtern und in die Arbeitsfläche ziehen.

  3. Wählen Sie eine Modell.

    Dadurch erhalten Sie alle Leads in diesem Modell, unabhängig von der Phase. Normalerweise möchten Sie eine bestimmte Phase. Verwenden Sie stattdessen den folgenden Filter.

  4. Suchen Sie die Umsatzstufe filtern und in die Arbeitsfläche ziehen.

  5. Wählen Sie eine Staging.

  6. Navigieren Sie zu Leads um die Ergebnisse anzuzeigen.

    TIPP

    Sie benötigen nicht beide Filter, sondern nur die, die Sie benötigen. Wir zeigen Ihnen nur, dass Sie beide gründlich sind.

    VORSICHT

    Wenn die Phase eines Leads von einer externen Kampagne während der ersten Erstellung des Leads geändert wird, wird eine Aktivität nicht in der Datenbank protokolliert. Das bedeutet, dass der Lead nicht im Smart-List-Filter enthalten ist.

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