Suchen aller Leads in einem Umsatzzyklusmodell find-all-leads-in-a-revenue-cycle-model
Mithilfe von Smart-Listen können Sie mühelos alle Mitglieder des Umsatzzyklusmodells finden.
-
Klicken Sie bei ausgewähltem Smart auf die Registerkarte Smart-Liste .
-
Suchen Sie den Filter Mitglied des Umsatzmodells und ziehen Sie ihn auf die Arbeitsfläche.
-
Wählen Sie ein Modell aus.
Dadurch erhalten Sie alle Leads in diesem Modell, unabhängig von der Phase. Normalerweise möchten Sie eine bestimmte Phase. Verwenden Sie stattdessen den folgenden Filter.
-
Suchen Sie den Filter Umsatzstufe und ziehen Sie ihn auf die Arbeitsfläche.
-
Wählen Sie eine Bühne aus.
-
Rufen Sie die Registerkarte Leads auf, um die Ergebnisse anzuzeigen.
note tip TIP Sie benötigen nicht beide Filter, sondern nur die, die Sie benötigen. Wir zeigen Ihnen nur, dass Sie beide gründlich sind. note caution CAUTION Wenn die Phase eines Leads von einer externen Kampagne während der ersten Erstellung des Leads geändert wird, wird eine Aktivität nicht in der Datenbank protokolliert. Das bedeutet, dass der Lead nicht im Smart-List-Filter enthalten ist.