Abilitare i gruppi di campi personalizzati per l'analisi delle prestazioni del modello (Lead)

PREREQUISITI

Classificate i campi standard o personalizzati in gruppi per la creazione di report tramite l'organizzatore di campi in Marketo. Per informazioni dettagliate, consultate Creare gruppi di campi personalizzati tramite l'organizzatore di campi.

In che modo l'attivazione di un gruppo di campi personalizzato influisce su più aree di analisi in Esplora ciclo ricavi?

Cosa succede quando...?

Come influisce sull'area Analisi prestazioni modello (Lead)

Come influisce sull’analisi dei lead, l’analisi delle campagne e le aree di analisi delle opportunità

Cosa accade quando si abilita un gruppo di campi personalizzato associato a un campo lead o società standard?

Il gruppo di campi personalizzato è abilitato per il reporting nell'area Analisi prestazioni modello (Lead)

Nessun impatto

Cosa accade quando si abilita un gruppo di campi personalizzato associato a un campo personalizzato della persona o della società?

Il gruppo di campi personalizzato è abilitato per il reporting nell'area Analisi prestazioni modello (Lead)

Il campo personalizzato stesso è abilitato per i rapporti nelle aree Analisi lead, Analisi campagna e Analisi opportunità.

NOTA:I gruppi di campi personalizzati NON sono supportati in queste aree di analisi, pertanto le associazioni dei gruppi non vengono visualizzate in Esplora ciclo delle entrate, solo nel campo personalizzato.

Attenetevi a questa procedura per abilitare un gruppo di campi personalizzato per il reporting nell'area Analisi prestazioni modello (Lead).

  1. Fare clic su Admin.

  2. Fare clic su Analisi del ciclo economico.

  3. Fare clic su None accanto a un gruppo di campi vuoto. Se sono già stati abilitati tre gruppi di campi e si desidera apportare una modifica, fare clic sul nome del gruppo di campi che si desidera modificare.

  4. Fare clic sul menu a discesa Campo e selezionare quello desiderato.

    NOTA

    In questo esempio è stato abilitato un gruppo di campi personalizzato per un campo standard (Stato). Di conseguenza, è stata interessata solo l'area Analisi prestazioni modello (Lead). Se fosse stato attivato un gruppo di campi personalizzato per una persona o un campo società personalizzato, il gruppo abilitato verrebbe visualizzato nella sezione Analisi prestazioni modello (Lead) della scheda Riepilogo sincronizzazione e il numero di campi personalizzati per Analisi lead, Campagna e Opportunità aumenterebbe di un'unità.

  5. Fare clic su Salva.

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