Abilita gruppi di campi personalizzati per l'analisi delle prestazioni del modello (lead)

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25
PREREQUISITI

Suddividere i campi standard o personalizzati in gruppi per la generazione di rapporti tramite l'Organizer campi in Marketo. Per ulteriori informazioni, consulta Creare gruppi di campi personalizzati tramite l’Organizer campi.

In che modo l’abilitazione di un gruppo di campi personalizzato influisce su più aree di analisi in Revenue Cycle Explorer?

Cosa succede quando...?

Effetti sull'area Analisi prestazioni modello (lead)

Effetti sulle aree Analisi lead, Analisi campagna e Analisi opportunità

Cosa succede quando si abilita un gruppo di campi personalizzato associato a un campo cliente potenziale o aziendale standard?

Il gruppo di campi personalizzato è abilitato per la generazione di rapporti nell'area Analisi delle prestazioni del modello (lead)

Nessun impatto

Cosa succede quando si abilita un gruppo di campi personalizzato associato a un campo personalizzato della persona o dell’azienda?

Il gruppo di campi personalizzato è abilitato per la generazione di rapporti nell'area Analisi delle prestazioni del modello (lead)

Il campo personalizzato è abilitato per la generazione di rapporti nelle aree Analisi lead, Analisi campagna e Analisi opportunità.

NOTA: I gruppi di campi personalizzati NON sono supportati in queste aree di analisi, pertanto le associazioni dei gruppi non vengono visualizzate in Gestione ciclo di ricavi.solo il campo personalizzato.

Segui questi passaggi per abilitare un gruppo di campi personalizzato per il reporting nell’area Analisi delle prestazioni del modello (Lead).

  1. Clic Amministratore.

  2. Clic Analisi del ciclo dei ricavi.

  3. Clic Nessuno accanto a un gruppo di campi vuoto. Se sono già stati attivati tre gruppi di campi e si desidera apportare una modifica, fare clic sul nome del gruppo di campi che si desidera modificare.

  4. Fai clic su Campo e selezionare quello desiderato.

    NOTA

    In questo esempio viene abilitato un gruppo di campi personalizzato per un campo standard (State). Pertanto, è stata interessata solo l'area Analisi prestazioni modello (lead). Se è stato abilitato un gruppo di campi personalizzato per un campo persona o società, tale gruppo viene visualizzato nella sezione Analisi delle prestazioni del modello (lead) della scheda Riepilogo sincronizzazione e il conteggio dei campi personalizzati per Analisi lead, campagna e opportunità aumenta di uno.

  5. Clic Salva.

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