Modifica del modello approvato

Modifica del modello

  1. Selezionate il modello a cui desiderate apportare modifiche nella sezione Analytics e fate clic su Modifica bozza.

  2. Non è possibile eliminare le fasi durante la modifica di una bozza di modello (dopo l'approvazione del modello). È invece possibile unire tale fase a un altro nel modello. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area di visualizzazione da unire e scegliere Merge.

  3. Scegliere il nuovo passaggio per i lead attualmente nell'elemento selezionato oppure selezionare Nessuno per rimuovere i lead dal modello. Al termine, fare clic su Merge.

  4. Dopo aver apportato le modifiche al modello, riapprovarlo selezionando Approva bozza modello nel menu Azioni modello.

    SUGGERIMENTO

    Se apporti modifiche alle fasi, ad esempio aggiungerle o unirle, accertati di modificare le regole e le fasi di assegnazione per riflettere le modifiche.

Annullamento dell'approvazione del modello

ATTENZIONE

Se non si approva il modello, tutti i relativi lead verranno rimossi e la relativa cronologia nel modello verrà eliminata. È consigliabile modificare il modello anziché annullarlo.

  1. Selezionare il modello da non approvare. Dal menu Azioni modello, selezionare Disapprova modello.

  2. Fare clic su Disapprova.

NOTA

Se si desidera riapprovare questo modello, sarà prima necessario riassegnare i lead alle fasi.

Creazione di altri modelli

È possibile avere un solo modello approvato alla volta. Se si desidera approvare un modello ma ne è già stato approvato uno, sarà necessario prima annullare l'approvazione del modello corrente. Se possibile, provare a modificare il modello anziché crearne uno nuovo.

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