Modifica del modello approvato

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25

Modifica del modello

  1. Seleziona il modello a cui desideri apportare modifiche nella sezione Analytics e fai clic su Modifica bozza.

  2. Non potete eliminare le fasi durante la modifica di un modello 2D (dopo l'approvazione del modello). Potete invece unire lo stadio con un altro nel modello. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stadio che si desidera unire e scegliere Unisci.

  3. Scegliere la nuova fase per i lead attualmente in quella selezionata oppure selezionare Nessuno per rimuovere i lead dal modello. Al termine, fai clic su Unisci.

  4. Dopo aver apportato le modifiche desiderate al modello, approvarlo di nuovo selezionando Approva bozza modello nel Azioni modello menu.

    SUGGERIMENTO

    Se si apportano modifiche alle fasi, ad esempio aggiungerle o unirle, assicurarsi di modificare le regole e le fasi di assegnazione in base alle modifiche apportate.

Annullamento dell’approvazione del modello

ATTENZIONE

Se annulli l’approvazione del modello, tutti i lead corrispondenti verranno rimossi e la cronologia nel modello verrà eliminata. Valuta la possibilità di modificare il modello invece di annullarne l’approvazione.

  1. Seleziona il modello da annullare l’approvazione. Dalla sezione Azioni modello menu, seleziona Annulla approvazione modello.

  2. Clic Annulla approvazione.

NOTA

Se si desidera riapprovare questo modello, è innanzitutto necessario riassegnare i lead alle fasi.

Creazione di altri modelli

Puoi avere un solo modello approvato alla volta. Se desideri approvare un modello ma ne hai già approvato uno, devi prima annullare l’approvazione del modello corrente. Se possibile, prova a modificare il modello invece di crearne uno nuovo.

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