Aprovando Estágios e Atribuindo Clientes Potenciais a um Modelo de Receita approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model

Obtenha o seu Modelo de receita em execução adicionando clientes potenciais existentes, criando regras de atribuição para quaisquer novos clientes potenciais.

Aprovando estágios approving-stages

Vamos aprovar os estágios do seu modelo antes de adicionar qualquer cliente em potencial.

  1. Vá para a Analytics área.

  2. Selecione o modelo cujos estágios você deseja aprovar.

  3. Em Ações do modelo, selecione Aprovar estágios.

  4. Você receberá um alerta; clique em Atribuir clientes em potencial.

Excelente! Vamos seguir em frente e atribuir esses leads.

Atribuição de Clientes Potenciais Existentes assigning-existing-leads

Criar uma lista inteligente para identificar os clientes em potencial para um estágio do seu modelo no Banco de Dados de Clientes Potenciais.

  1. Depois de ter criou sua lista inteligente, clique no link Clientes potenciais guia.

  2. Clique em Selecionar tudo para selecionar os clientes em potencial.

  3. Abra o Ações de cliente potencial e selecione Especial. Clique em Alterar estágio de receita.

  4. Selecione o correto Modelo e o correto Estágio. Clique em Executar agora.

  5. Repita até que todos os clientes em potencial sejam atribuídos aos vários estágios do modelo.

Ótimo! Para especificar como os novos leads são atribuídos aos estágios, crie regras de atribuição.

NOTE
Se o modelo estiver no estado Estágios aprovados, você não verá eventos de Alterar estágio de receita nos logs de atividade dos clientes potenciais. Se seu modelo for totalmente aprovado, esta etapa do fluxo será ignorada se você mover um cliente em potencial para o mesmo estágio em que ele está no momento.

Novos Clientes Potenciais: Criar Regras De Atribuição new-leads-create-assignment-rules

  1. Clique em Página inicial do Marketo novamente e selecione Analytics.

  2. Clique no modelo na árvore e depois na Ações do modelo menu, seleção Regras de atribuição.

  3. Se suas regras de atribuição contiverem mais de uma opção padrão, clique em Estágio, faça a seleção e clique em Adicionar seleção.

Exemplo de regra de atribuição example-assignment-rule

Crie uma regra de Pontuação de lead para atribuir os novos leads com uma pontuação mínima a uma etapa apropriada.

  1. Em Se, selecione Pontuação do lead. Em seguida, escolha pelo menos.

  2. Enter 40 no campo e selecione Vendas Potenciais como um Palco. Clique em Salvar para concluir.

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