ステージの承認と売上高モデルへのリードの割り当て

既存のリードを追加し、新しいリードの割り当てルールを作成して、売上高モデル​を稼働させます。

承認するステージ

リードを追加する前に、モデルのステージを承認します。

  1. Analytics」領域に移動します。

  2. ステージを承認するモデルを選択します。

  3. モデルアクション」で、「承認ステージ」を選択します。

  4. 警告を出して迎えられるだろう。リードの割り当て​をクリックします。

素晴らしい! 先に進み、そのリードを割り当てましょう。

既存のリードの割り当て

スマート リストを作成して、リードデータベース内のモデルの1つのステージのリードを特定します。

  1. スマートリストを作成したら、「Leads」タブをクリックします。

  2. 「Select All」をクリックして、リードを選択します。

  3. リードアクション​ドロップダウンを開き、特別​を選択します。 「売上高変更ステージ」をクリックします。

  4. 正しい​モデル​と正しい​ステージ​を選択します。 「今すぐ実行」をクリックします。

  5. すべてのリードがモデルの様々なステージに割り当てられるまで繰り返します。

OK!新規引合をステージに割り当てる方法を指定するには、割り当てルールを作成します。

メモ

モデルが「承認済みのステージ」の状態の場合、リードのアクティビティログに売上高変更ステージイベントは表示されません。 モデルが完全に承認されている場合、リードを現在のステージと同じステージに移動すると、このフローステップはスキップされます。

新規リード:割り当て規則の作成

  1. Marketoホーム」を再度クリックし、「解析」を選択します。

  2. ツリーでモデルをクリックし、「モデルアクション」メニューをクリックして、「割り当て規則」を選択します。

  3. 割り当てルールに複数のデフォルトの選択肢が含まれる場合は、「ステージ」をクリックし、選択を行ってから「追加選択」をクリックします。

割り当て規則の例

リードスコアルールを作成して、最小スコアの新しいリードを適切なステップに割り当てます。

  1. If」で、「リードスコア」を選択します。 少なくとも​を選択します。

  2. フィールドに「40」と入力し、「Sales Lead」をステージとして選択します。 「保存」をクリックして完了します。

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