ステージの承認と収益モデルへのリードの割り当て

既存のリードを追加し、新しいリードの割り当てルールを作成して、収益モデル​を稼働させます。

承認するステージ

リードを追加する前に、モデルのステージを承認してみましょう。

  1. 分析​領域に移動します。

  2. ステージを承認するモデルを選択します。

  3. モデルのアクション​で、「ステージを承認」を選択します。

  4. 警告が表示されます。「リードを割り当て」をクリックします。

これで完了です。次に進み、それらのリードを割り当てましょう。

既存のリードの割り当て

「スマートリストを作成」をクリックして、リードデータベース内のモデルの 1 つのステージのリードを特定します。

  1. スマートリストを作成したら、「リード」タブをクリックします。

  2. 「すべて選択」をクリックしてリードを選択します。

  3. リードアクション​ドロップダウンを開いて、「特別」を選択します。「収益ステージを変更」をクリックします。

  4. 正しい​モデル​と正しい​ステージ​を選択します。「今すぐ実行」をクリックします。

  5. すべてのリードがモデルの様々なステージに割り当てられるまで繰り返します。

その調子です。新規リードをステージに割り当てる方法を指定するには、割り当てルールを作成します。

メモ

モデルが「承認済みステージ」の状態の場合、リードのアクティビティログに収益ステージの変更イベントは表示されません。モデルが完全に承認されている場合、現在の同じステージにリードを移動すると、このフローステップはスキップされます。

新規リード：割り当てルールの作成

  1. Marketo ホーム​を再度クリックして、「分析」を選択します。

  2. ツリーでモデルをクリックし、モデルのアクション​メニューをクリックして、「割り当てルール」を選択します。

  3. 割り当てルールに複数の既定の選択肢が含まれている場合は、「ステージ」をクリックして、選択をおこない、「選択肢を追加」をクリックします。

割り当てルールの例

リードスコアルールを作成して、最小スコアの新規リードを適切な手順に割り当てます。

  1. If で、「リードスコア」を選択します。次に、at least を選択します。

  2. フィールドに「40」と入力し、セールスリード​をステージとして使用します。「保存」をクリックして終了します。

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モデルを承認するには、収益モデルの承認と承認取消​ヘルプページを参照してください。

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