Approvazione di fasi e assegnazione di lead a un modello di ricavi approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model

Rendi operativo il modello di ricavi aggiungendo lead esistenti e creando regole di assegnazione per eventuali nuovi lead.

Fasi di approvazione approving-stages

Approviamo le fasi del modello prima di aggiungere qualsiasi lead.

  1. Vai all'area Analytics.

  2. Seleziona il modello di cui desideri approvare gli stadi.

  3. In Azioni modello, selezionare Approva fasi.

  4. Riceverai un avviso; fai clic su Assegna lead.

Eccellente! Passiamo all'assegnazione dei lead.

Assegnazione di lead esistenti assigning-existing-leads

Crea un elenco avanzato per identificare i lead per una fase del modello nel database dei lead.

  1. Dopo aver creato l'elenco avanzato, fare clic sulla scheda Lead.

  2. Fare clic su Seleziona tutto per selezionare i lead.

  3. Apri il menu a discesa Azioni lead e seleziona Speciale. Fare clic su Modifica fase ricavi.

  4. Selezionare il Modello corretto e il Stadio corretto. Fare clic su Esegui ora.

  5. Ripetere l'operazione finché tutti i lead non vengono assegnati alle varie fasi del modello.

Fantastico! Per specificare la modalità di assegnazione dei nuovi lead alle fasi, creare le regole di assegnazione.

NOTE
Se il modello è nello stato Fasi approvate, non verranno visualizzati eventi di fase Modifica ricavi nei registri attività dei lead. Se il modello è stato approvato completamente, questo passaggio di flusso viene ignorato se si sposta un lead nella stessa fase in cui si trova attualmente.

Nuovi lead: crea regole di assegnazione new-leads-create-assignment-rules

  1. Fai di nuovo clic su Home di Marketo, quindi seleziona Analytics.

  2. Fai clic sul modello nell'albero, quindi sul menu Azioni modello, selezionando Regole di assegnazione.

  3. Se le regole di assegnazione contengono più di una scelta predefinita, fare clic su Fase, selezionare, quindi fare clic su Aggiungi scelta.

Esempio di regola di assegnazione example-assignment-rule

Crea una regola Punteggio lead per assegnare i nuovi lead con un punteggio minimo a un passaggio appropriato.

  1. In If, selezionare Punteggio lead. Quindi scegli almeno.

  2. Immetti 40 nel campo e seleziona Lead vendite come fase. Fai clic su Salva per completare l'operazione.

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