Approvazione di fasi e assegnazione di lead a un modello di ricavi

Ultimo aggiornamento: 2023-07-25

Ottieni Modello ricavi è ora disponibile aggiungendo i lead esistenti e creando regole di assegnazione per i nuovi lead.

Fasi di approvazione

Approviamo le fasi del modello prima di aggiungere qualsiasi lead.

  1. Vai a Analytics area.

  2. Seleziona il modello di cui desideri approvare gli stadi.

  3. Sotto Azioni modello, seleziona Approva fasi.

  4. Ti verrà inviato un avviso; fai clic su Assegna lead.

Eccellente! Passiamo all'assegnazione dei lead.

Assegnazione di lead esistenti

Creare un elenco avanzato per identificare i lead per una fase del modello nel database dei lead.

  1. Una volta ha creato il tuo elenco avanzato, fare clic su Lead scheda.

  2. Clic Seleziona tutto per selezionare i lead.

  3. Apri Azioni lead a discesa e selezionare Speciale. Clic Modifica fase ricavi.

  4. Seleziona il corretto Modello e la corretta Fase. Clic Esegui ora.

  5. Ripetere l'operazione finché tutti i lead non vengono assegnati alle varie fasi del modello.

Fantastico! Per specificare la modalità di assegnazione dei nuovi lead alle fasi, creare le regole di assegnazione.

NOTA

Se il modello è nello stato Fasi approvate, non verranno visualizzati eventi di fase Modifica ricavi nei registri attività dei lead. Se il modello è stato approvato completamente, questo passaggio di flusso viene ignorato se si sposta un lead nella stessa fase in cui si trova attualmente.

Nuovi lead: crea regole di assegnazione

  1. Clic Home di Marketo di nuovo, quindi seleziona Analytics.

  2. Fai clic sul modello nell’albero, quindi sulla Azioni modello menu, selezione Regole di assegnazione.

  3. Se le regole di assegnazione contengono più di una scelta predefinita, fare clic su Fase, effettua la selezione, quindi fai clic su Aggiungi scelta.

Esempio di regola di assegnazione

Crea una regola Punteggio lead per assegnare i nuovi lead con un punteggio minimo a un passaggio appropriato.

  1. Sotto Se, seleziona Punteggio lead. Quindi scegli almeno.

  2. Invio 40 nel campo e seleziona Lead vendite as a Stage. Clic Salva per completare.

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