Approvazione delle fasi e assegnazione dei lead a un modello di ricavi

Ottieni il tuo Modello dei ricavi è possibile aggiungere lead esistenti e creare regole di assegnazione per eventuali nuovi lead.

Approvazione delle fasi

Approviamo le fasi del modello prima di aggiungere eventuali lead.

  1. Vai a Analytics area.

  2. Selezionare il modello di cui si desidera approvare gli stadi.

  3. Sotto Azioni modello, seleziona Approva fasi.

  4. Sarai accolto con un avviso; click Assegna lead.

Eccellente! Andiamo avanti e assegniamo questi lead.

Assegnazione di lead esistenti

Creare un elenco avanzato per identificare i lead per una fase del modello nel database lead.

  1. Una volta creato il tuo Smart List, fai clic su Lead scheda .

  2. Fai clic su Seleziona tutto per selezionare i lead.

  3. Apri Azioni lead a discesa e seleziona Speciale. Fai clic su Cambia fase ricavi.

  4. Selezionare la risposta corretta Modello e la Stage. Fai clic su Esegui ora.

  5. Ripetete questa operazione fino a quando tutti i lead non vengono assegnati alle varie fasi del modello.

Fantastico! Per specificare la modalità di assegnazione dei nuovi lead alle fasi, creare regole di assegnazione.

NOTA

Se il modello si trova nello stato Stadi approvati, nei registri attività dei lead non verranno visualizzati eventi della fase di modifica dei ricavi. Se il modello è completamente approvato, questo passaggio di flusso verrà ignorato se si sposta un lead nello stesso stadio in cui si trova attualmente.

Nuovi lead: Crea regole di assegnazione

  1. Fai clic su Pagina principale di Marketo di nuovo, seleziona Analytics.

  2. Fai clic sul modello nell'albero, quindi sul Azioni modello menu, selezione Regole di assegnazione.

  3. Se le regole di assegnazione contengono più di una scelta predefinita, fai clic su Stage, effettua la selezione, quindi fai clic su Aggiungi scelta.

Esempio di regola di assegnazione

Crea una regola Punteggio lead per assegnare i nuovi lead con un punteggio minimo a un passaggio appropriato.

  1. Sotto Se, seleziona Punteggio lead. Quindi scegli almeno.

  2. Invio 40 nel campo e seleziona Lead di vendita come stage. Fai clic su Salva da completare.

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Per approvare il modello, consulta la nostra pagina di aiuto in Approvazione e annullamento dell’approvazione di un modello di ricavi.

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