Approvazione delle fasi e assegnazione dei lead a un modello di ricavi

Avviate il Modello ricavi aggiungendo i lead esistenti, creando regole di assegnazione per qualsiasi nuovo lead.

Approvazione dei passaggi

Approviamo le fasi del modello prima di aggiungere eventuali lead.

  1. Andate all'area Analytics.

  2. Selezionare il modello di cui si desidera approvare gli stadi.

  3. In Azioni modello, selezionare Approva fasi.

  4. Sarete accolti con un allarme; fare clic su Assegna lead.

Eccellente! Andiamo avanti e assegniamo questi lead.

Assegnazione di lead esistenti

Create un elenco avanzato per identificare i lead per una fase del modello nel database lead.

  1. Dopo aver creato l'Elenco avanzato, fare clic sulla scheda Lead.

  2. Fare clic su Seleziona tutto per selezionare i lead.

  3. Aprite il menu a discesa Azioni lead e selezionate Speciale. Fare clic su Modifica fase ricavi.

  4. Selezionare il Modello corretto e il Stage corretto. Fare clic su Esegui ora.

  5. Ripetere questa procedura finché tutti i lead non vengono assegnati alle varie fasi del modello.

Fantastico! Per specificare in che modo i nuovi lead vengono assegnati alle fasi, creare regole di assegnazione.

NOTA

Se il modello è nello stato Fasi approvate, nei registri attività dei lead non verranno visualizzati eventi dell'area Entrate modifiche. Se il modello è completamente approvato, questo passaggio di flusso verrà ignorato se si sposta un lead nello stesso passaggio in cui si trova attualmente.

Nuovi lead: Crea regole di assegnazione

  1. Fare di nuovo clic su Marketing Home, quindi selezionare Analytics.

  2. Fare clic sul modello nella struttura ad albero, quindi nel menu Azioni modello, selezionare Regole di assegnazione.

  3. Se le regole di assegnazione contengono più di una scelta predefinita, fare clic su Stage, effettuare la selezione, quindi fare clic su Aggiungi scelta.

Regola di assegnazione esempio

Create una regola Punteggio lead per assegnare i nuovi lead con un punteggio minimo a un passaggio appropriato.

  1. In If, selezionare Punteggio lead. Quindi scegliere almeno.

  2. Immettere 40 nel campo e selezionare Lead di vendita come fase. Fare clic su Salva per completare.

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