Aprobación de fases y asignación de posibles clientes a un modelo de ingresos approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model

Obtenga su Modelo de ingresos poner en marcha mediante la adición de posibles clientes existentes, la creación de reglas de asignación para cualquier posible cliente nuevo.

Aprobación de etapas approving-stages

Vamos a aprobar las etapas del modelo antes de agregar cualquier posible cliente.

  1. Vaya a la Analytics área.

  2. Seleccione el modelo cuyas fases desee aprobar.

  3. En Acciones de modelo, seleccione Aprobar fases.

  4. Se le recibirá con una alerta; haga clic en Asignar posibles clientes.

¡Excelente! Vamos a seguir adelante y asignar esos posibles clientes.

Asignación de posibles clientes existentes assigning-existing-leads

Crear una lista inteligente para identificar los posibles clientes para una fase del modelo en la base de datos de posibles clientes.

  1. Una vez que haya ha creado su lista inteligente, haga clic en Posibles clientes pestaña.

  2. Clic Seleccionar todo para seleccionar los posibles clientes.

  3. Abra el Acciones de posible cliente y seleccione. Especial. Clic Cambiar etapa de ingresos.

  4. Seleccione el correcto Modelo y el correcto Fase. Clic Ejecutar ahora.

  5. Repita el proceso hasta que todos los posibles clientes se asignen a las distintas fases del modelo.

Excelente! Para especificar cómo se asignan los nuevos posibles clientes a las fases, cree reglas de asignación.

NOTE
Si el modelo está en el estado Etapas aprobadas, no verá ningún evento de etapa de ingresos de cambio en los registros de actividad de los posibles clientes. Si el modelo está totalmente aprobado, este paso de flujo se omitirá si mueve un posible cliente al mismo escenario en el que se encuentra actualmente.

Nuevos posibles clientes: Crear reglas de asignación new-leads-create-assignment-rules

  1. Clic Inicio de Marketo de nuevo y seleccione Analytics.

  2. Haga clic en el modelo en el árbol y, a continuación, en la variable Acciones de modelo menú, seleccionar Reglas de asignación.

  3. Si las reglas de asignación contienen varias opciones predeterminadas, haga clic en Fase, realice la selección y haga clic en Agregar opción.

Ejemplo de regla de asignación example-assignment-rule

Cree una regla de puntuación de posible cliente para asignar los nuevos posibles clientes con una puntuación mínima a un paso adecuado.

  1. En If, seleccione Puntuación de posibles clientes. A continuación, elija al menos.

  2. Entrar 40 en el campo y seleccione Posible cliente como escenario. Clic Guardar para completar.

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