Genehmigen von Phasen und Zuweisen von Interessenten zu einem Umsatzmodell

Richten Sie Ihr Umsatzmodell ein, indem Sie vorhandene Interessenten hinzufügen und Zuordnungsregeln für alle neuen Interessenten erstellen.

Genehmigungsphasen

Genehmigen wir die Phasen Ihres Modells, bevor Sie Interessenten hinzufügen.

  1. Wechseln Sie zum Bereich Analytics.

  2. Wählen Sie das Modell aus, dessen Phasen Sie genehmigen möchten.

  3. Wählen Sie unter Modellaktionen Phasen genehmigen.

  4. Sie werden mit einer Warnung begrüßt. Klicken Sie auf Leads zuweisen.

Ausgezeichnet! Lassen Sie uns fortfahren und diese Leads zuweisen.

Zuweisen vorhandener Interessenten

Erstellen Sie eine intelligente Liste, um die Interessenten für eine Phase Ihres Modells in Ihrer Interessentendatenbank zu identifizieren.

  1. Nachdem Sie Ihre Smart-Liste erstellt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Interessenten.

  2. Klicken Sie auf Wählen Sie Alle aus, um die Leads auszuwählen.

  3. Öffnen Sie die Dropdownliste Interessentenaktionen und wählen Sie Spezial. Klicken Sie auf Umsatzstufe ändern.

  4. Wählen Sie das richtige Modell und die richtige Stufe. Klicken Sie auf Jetzt ausführen.

  5. Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Interessenten den verschiedenen Phasen Ihres Modells zugeordnet sind.

Großartig! Erstellen Sie Zuordnungsregeln, um festzulegen, wie den Phasen neue Leads zugewiesen werden.

HINWEIS

Wenn sich Ihr Modell im Status "Genehmigte Phasen"befindet, werden in den Aktivitäten-Protokollen der Interessenten keine Ereignisse zur Umsatzstufe ändern angezeigt. Wenn Ihr Modell vollständig genehmigt ist, wird dieser Flussschritt übersprungen, wenn Sie einen Interessenten in dieselbe Phase verschieben, in der er sich gerade befindet.

Neue Interessenten: Aufgabenregeln erstellen

  1. Klicken Sie erneut auf Markieren Sie und wählen Sie Analytics.

  2. Klicken Sie in der Struktur auf Ihr Modell und wählen Sie dann im Menü Modellaktionen die Option Zuweisungsregeln.

  3. Wenn Ihre Zuordnungsregeln mehr als nur eine Standardauswahl enthalten, klicken Sie auf Stage, wählen Sie aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen Auswahl.

Beispielzuweisungsregel

Erstellen Sie eine Interessentenbewertungsregel, um die neuen Interessenten mit einer Mindestpunktzahl einem entsprechenden Schritt zuzuweisen.

  1. Wählen Sie unter Wenn Interessentenbewertung. Wählen Sie dann mindestens.

  2. Geben Sie 40 in das Feld ein und wählen Sie Verkaufsleiter als Phase. Klicken Sie auf Speichern, um abzuschließen.

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