Genehmigen von Phasen und Zuweisen von Leads zu einem Umsatzmodell approving-stages-and-assigning-leads-to-a-revenue-model
Erstellen Sie Ihr Umsatzmodell, indem Sie vorhandene Leads hinzufügen und Zuweisungsregeln für neue Leads erstellen.
Stadien werden genehmigt approving-stages
Genehmigen wir die Phasen Ihres Modells, bevor Sie Leads hinzufügen.
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Wechseln Sie zum Bereich Analytics .
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Wählen Sie das Modell aus, dessen Etappen Sie validieren möchten.
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Wählen Sie unter Modellaktionen die Option Phasen genehmigen.
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Sie werden mit einem Warnhinweis begrüßt. Klicken Sie auf Leads zuweisen.
Ausgezeichnet! Lassen Sie uns fortfahren und diese Leads zuweisen.
Zuweisen vorhandener Leads assigning-existing-leads
Erstellen Sie eine Smart-Liste , um die Leads für eine Phase Ihres Modells in Ihrer Lead-Datenbank zu identifizieren.
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Nachdem Sie Ihre Smart-Liste erstellt haben, klicken Sie auf die Registerkarte Leads .
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Klicken Sie auf Alle auswählen , um die Leads auszuwählen.
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Öffnen Sie das Dropdown-Menü Lead-Aktionen und wählen Sie Special aus. Klicken Sie auf Umsatzstufe ändern.
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Wählen Sie das richtige Modell und die richtige Bühne aus. Klicken Sie auf Jetzt ausführen.
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Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Leads den verschiedenen Phasen Ihres Modells zugewiesen sind.
Sehr gut! Um festzulegen, wie neue Leads Bühnen zugewiesen werden, erstellen Sie Zuweisungsregeln.
Neue Leads: Zuweisungsregeln erstellen new-leads-create-assignment-rules
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Klicken Sie erneut auf Marketo-Startseite und wählen Sie dann Analytics aus.
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Klicken Sie auf Ihr Modell in der Struktur und dann im Menü Modellaktionen und wählen Sie Zuweisungsregeln aus.
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Wenn Ihre Zuweisungsregeln mehr als eine Standardauswahl enthalten, klicken Sie auf Bühne, wählen Sie Ihre Auswahl aus und klicken Sie auf Auswahl hinzufügen.
Beispielzuweisungsregel example-assignment-rule
Erstellen Sie eine Lead-Score-Regel, um die neuen Leads mit einem Mindestwert einem entsprechenden Schritt zuzuweisen.
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Wählen Sie unter "If"die Option "Lead-Punktzahl". Wählen Sie dann mindestens aus.
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Geben Sie 40 in das Feld ein und wählen Sie Verkaufsleiter als Bühne aus. Klicken Sie zum Abschluss auf Speichern .
