Genehmigen von Phasen und Zuweisen von Leads zu einem Umsatzmodell

Letzte Aktualisierung: 2023-07-25

Holen Sie sich Umsatzmodell durch Hinzufügen vorhandener Leads und Erstellen von Zuweisungsregeln für alle neuen Leads ausgeführt werden.

Stadien werden genehmigt

Genehmigen wir die Phasen Ihres Modells, bevor Sie Leads hinzufügen.

  1. Navigieren Sie zu Analytics Bereich.

  2. Wählen Sie das Modell aus, dessen Etappen Sie validieren möchten.

  3. under Modellaktionen auswählen Phasen genehmigen.

  4. Sie werden mit einem Warnhinweis begrüßt. click Leads zuweisen.

Ausgezeichnet! Lassen Sie uns fortfahren und diese Leads zuweisen.

Zuweisen vorhandener Leads

Erstellen einer Smart-Liste , um die Leads für eine Phase Ihres Modells in Ihrer Lead-Datenbank zu identifizieren.

  1. Sobald du Smart List erstellt haben, klicken Sie auf die Leads Registerkarte.

  2. Klicken Alle auswählen , um die Leads auszuwählen.

  3. Öffnen Sie die Lead-Aktionen und wählen Sie Sonderaktion. Klicken Umsatzstufe ändern.

  4. Richtig auswählen Modell und der korrekten Staging. Klicken Jetzt ausführen.

  5. Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Leads den verschiedenen Phasen Ihres Modells zugewiesen sind.

Sehr gut! Um festzulegen, wie neue Leads Bühnen zugewiesen werden, erstellen Sie Zuweisungsregeln.

HINWEIS

Wenn sich Ihr Modell im Status "Genehmigte Phasen"befindet, werden in den Aktivitätsprotokollen der Leads keine Ereignisse vom Typ "Umsatzstufe ändern"angezeigt. Wenn Ihr Modell vollständig genehmigt ist, wird dieser Flussschritt übersprungen, wenn Sie einen Lead in dieselbe Phase verschieben, in der er sich derzeit befindet.

Neue Leads: Erstellen von Zuweisungsregeln

  1. Klicken Marketo - Startseite Wählen Sie erneut Analytics.

  2. Klicken Sie auf Ihr Modell in der Baumstruktur und dann auf das Modellaktionen Menü, auswählen Zuweisungsregeln.

  3. Wenn Ihre Zuweisungsregeln mehr als nur eine Standardauswahl enthalten, klicken Sie auf Staging, wählen Sie Ihre Auswahl aus und klicken Sie auf Auswahl hinzufügen.

Beispielzuweisungsregel

Erstellen Sie eine Lead-Score-Regel, um die neuen Leads mit einem Mindestwert einem entsprechenden Schritt zuzuweisen.

  1. under Wenn auswählen Lead-Punktzahl. Dann wählen Sie mindestens.

  2. Eingabe 40 und wählen Sie Vertriebsmitarbeiter als Bühne. Klicken Speichern zu beenden.

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