用Opportunity Influence Analyzer讲述营销故事 tell-the-marketing-story-with-an-opportunity-influence-analyzer

使用Opportunity Influence Analyzer说明营销在重要机会中的作用。 显示营销如何影响商机,从首次接触到商机创造和成功等等。

  1. 转到 分析 并选择 机会影响分析器.

    Opportunity Influence Analyzer直观地呈现了该机会中涉及的交互、项目和事件成功情况。 让我们浏览一下图表:

    • — 橙色点 表示机会中的有趣时刻(打开的电子邮件、展位访问、白皮书下载等)。 点越大,交互作用越强。

    • — 绑定器图标 表示项目成功。

    • — 日历图标 指示事件成功。

    • 机会期限. 从机会创建到机会关闭(成功或失败),绿色区域代表机会本身。

    • 机会生命周期. 绿色商机期前后的灰色区域显示了导致和跟踪商机的交互。

    设置 面板会列出帐户中的人员:

    • 括号中的数字 是与该联系人交互的次数。

    • — 黄色星形 指示主要联系人。

  2. 将鼠标悬停在姓名上,可查看该人员的工作标题以及他们参与机会的来源。

  3. 选中此复选框可在图表中包含该人员的交互。

    该图表会自动调整以显示它们在机会中的交互。 在此示例中,我们立即看到MegaCorp首席执行官Sarah Geller深入参与了此机会,即使她未在CRM中为此机会分配任何角色。

  4. 单击橙色圆点可查看交互详细信息。

    在我们的示例中,我们了解到CEO Sarah Geller多次访问网站,甚至订阅了博客。 这表明,MegaCorp对这一机遇的兴趣在很大程度上是受到营销项目和资产的推动。

    单击时间轴上的更多橙色圆点,填写有助于创建和关闭商机的事件、项目和有趣时刻的故事。

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