设置性能分析 setting-up-performance-insights
按照以下步骤设置MPI。
机会设置 opportunity-setup
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单击 管理员.
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单击 收入周期分析.
note note NOTE 如果您没有RCA,则需要选择 项目分析 步骤2. -
在归因下,单击 编辑.
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此时会显示归因设置。
如果Attribution是明确的,请确保已填充Opportunity Contact Role(通过Opportunity Role端点或通过CRM集成)。
如果Attribution是隐式的,请确保商机/联系人上的company字段与商机的客户名称相同。
note note NOTE 确保所有机会均已填充相应的字段: - 机会金额
- 已关闭
- 赢得了
- 创建日期(在您的案例中可能未设置此日期)
- 结束日期(在您的案例中可能未设置此日期)
- 机会类型
项目设置 program-setup
更新计划成本至少12个月。 您可以手动或使用程序API执行此操作。 在本例中,我们手动执行此操作。
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单击 营销活动.
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查找并选择您的项目。
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单击 设置 选项卡。
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拖动 期间成本 到画布上。
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将计划月份设置为至少12个月前,然后单击 确定.
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设置期间成本并单击 保存.
接下来,查看Analytics行为,以指示分析中是否应包含特定渠道。 设置Analytics行为(正常、包含、可操作)。
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单击 管理员.
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单击 标记.
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单击 + 以展开“渠道”列表。
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双击所需的渠道。
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单击 Analytics行为 下拉列表并选择所需的行为。
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设置成功标准。
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单击 保存.
将项目与人员关联 tie-the-program-to-the-person
- 确保已为数据库中的每个人设置客户获取计划和客户获取日期,以便首次联系归因正常工作。
- 确保您的项目为人员设置成功状态。