设置性能分析 setting-up-performance-insights

按照以下步骤设置MPI。

机会设置 opportunity-setup

  1. 单击 管理员.

  2. 单击 收入周期分析.

    note note
    NOTE
    如果您没有RCA,则需要选择 项目分析 步骤2.
  3. 在归因下,单击 编辑.

  4. 此时会显示归因设置。

    如果Attribution是明确的,请确保已填充Opportunity Contact Role(通过Opportunity Role端点或通过CRM集成)。

    如果Attribution是隐式的,请确保商机/联系人上的company字段与商机的客户名称相同。

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    NOTE
    确保所有机会均已填充相应的字段:
    • 机会金额
    • 已关闭
    • 赢得了
    • 创建日期(在您的案例中可能未设置此日期)
    • 结束日期(在您的案例中可能未设置此日期)
    • 机会类型

项目设置 program-setup

更新计划成本至少12个月。 您可以手动或使用程序API执行此操作。 在本例中,我们手动执行此操作。

  1. 单击 营销活动.

  2. 查找并选择您的项目。

  3. 单击 设置 选项卡。

  4. 拖动 期间成本 到画布上。

  5. 将计划月份设置为至少12个月前,然后单击 确定.

  6. 设置期间成本并单击 保存.

接下来,查看Analytics行为,以指示分析中是否应包含特定渠道。 设置Analytics行为(正常、包含、可操作)。

  1. 单击 管理员.

  2. 单击 标记.

  3. 单击 + 以展开“渠道”列表。

  4. 双击所需的渠道。

  5. 单击 Analytics行为 下拉列表并选择所需的行为。

  6. 设置成功标准。

  7. 单击 保存.

将项目与人员关联 tie-the-program-to-the-person

  1. 确保已为数据库中的每个人设置客户获取计划和客户获取日期,以便首次联系归因正常工作。
  2. 确保您的项目为人员设置成功状态。
NOTE
所做的更改不是立即进行的。 在更改生效之前,需要过一夜的时间。
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