Konfigurera prestandainsikter setting-up-performance-insights
Följ stegen nedan för att konfigurera MPI.
Inställningar för affärsmöjlighet opportunity-setup
-
Klicka Administratör.
-
Klicka Analys av intäktscykler.
note note NOTE Om du inte har RCA måste du välja Programanalys för steg 2. -
Klicka på under Attribution Redigera.
-
Attributinställningar visas.
Om attribuering är explicit kontrollerar du att säljprojektskontaktrollen har fyllts i (antingen via slutpunkten för säljprojektsrollen eller via CRM-integrering).
Om Attribution är implicit kontrollerar du att företagsfältet på leadet/kontakten är samma som kontonamnet för affärsmöjligheten.
note note NOTE Se till att rätt fält fylls i för alla affärsmöjligheter: - Affärsmöjlighet - belopp
- Är stängd
- Är vunnen
- Skapad den (kan inte anges i ditt fall)
- Stängt datum (detta kan inte anges i ditt fall)
- Typ av affärsmöjlighet
Programinställningar program-setup
Uppdatera programkostnaderna i minst 12 månader. Du kan göra detta manuellt eller med program-API:t. I det här exemplet gör vi det manuellt.
-
Klicka Marknadsföringsaktiviteter.
-
Hitta och välj program.
-
Klicka på Inställningar -fliken.
-
Dra Periodkostnad på arbetsytan.
-
Ställ in programmånaden för minst 12 månader sedan och klicka på OK.
-
Ange periodkostnad och klicka på Spara.
Granska sedan analysbeteendet för att ange om en viss kanal ska inkluderas i analysen. Ange analysbeteende (normal, inkluderande, operativ).
-
Klicka Administratör.
-
Klicka Taggar.
-
Klicka på + för att expandera kanallistan.
-
Dubbelklicka på den önskade kanalen.
-
Klicka på Analysbeteende och välj önskat beteende.
-
Ange kriterier för framgång.
-
Klicka Spara.
Koppla programmet till personen tie-the-program-to-the-person
- Kontrollera att inköpsprogrammet och förvärvsdatumet har angetts för varje person i databasen för att First Touch Attribution ska fungera.
- Se till att era program är framgångslägen för era medarbetare.