Configuração de insights de desempenho setting-up-performance-insights
Siga as etapas abaixo para configurar a MPI.
Configuração da oportunidade opportunity-setup
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Clique em Admin.
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Clique em Análise do ciclo de receita.
note note NOTE Se você não tiver a RCA, precisará selecionar Análise do programa para a Etapa 2. -
Em Atribuição, clique em Editar.
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Configurações de atribuição são exibidas.
Se a Atribuição for explícita, verifique se a Função de contato da oportunidade foi preenchida (por meio do endpoint da Função da oportunidade ou pela integração do CRM).
Se a Atribuição estiver implícita, verifique se o campo da empresa no cliente potencial/contato é igual ao Nome da conta da oportunidade.
note note NOTE Certifique-se de que todas as oportunidades tenham os campos apropriados preenchidos: - Valor da oportunidade
- É fechado
- É obtido
- Data de criação (não pode ser definida no seu caso)
- Data de fechamento (não pode ser definida no seu caso)
- Tipo de oportunidade
Configuração de programa program-setup
Atualizar os custos do programa por, pelo menos, 12 meses. Você pode fazer isso manualmente ou usando a API do programa. Neste exemplo, fazemos isso manualmente.
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Clique em Atividades de marketing.
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Localize e selecione seu programa.
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Clique em Configuração guia.
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Arrastar Custo do Período sobre a tela.
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Defina o Mês do programa para pelo menos 12 meses atrás e clique em Ok.
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Defina o custo do período e clique em Salvar.
Em seguida, revise o comportamento do Analytics para indicar se um canal específico deve ser incluído no Analytics. Defina o comportamento do Analytics (Normal, Inclusivo, Operacional).
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Clique em Admin.
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Clique em Tags.
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Clique em + para expandir a Lista de canais.
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Clique duas vezes no canal desejado.
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Clique em Comportamento do Analytics e selecione o comportamento desejado.
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Defina os critérios de sucesso.
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Clique em Salvar.
Vincular o programa à pessoa tie-the-program-to-the-person
- Verifique se o Programa de aquisição e a Data de aquisição foram definidos para cada pessoa no banco de dados para que a Atribuição de primeiro contato funcione.
- Certifique-se de que seus programas estejam definindo estados de sucesso para sua equipe.