Prestatie-inzichten instellen setting-up-performance-insights

Voer de onderstaande stappen uit om MPI in te stellen.

Opportunity instellen opportunity-setup

  1. Klikken Beheer.

  2. Klikken Analyse van inkomstencyclus.

    note note
    NOTE
    Als u geen RCA hebt, zult u moeten selecteren Programmaanalyse voor Stap 2.
  3. Klik onder Kenmerk op Bewerken.

  4. Attributie-instellingen worden weergegeven.

    Als de Attributie uitdrukkelijk is, zorg ervoor de Rol van het Contact van de Kans is bevolkt (of via het eindpunt van de Rol van de Kans of via de integratie van CRM).

    Als Attribution impliciet is, zorg ervoor het bedrijfgebied op lood/contact het zelfde als de Naam van de Rekening van de kans is.

    note note
    NOTE
    Zorg ervoor dat alle mogelijkheden de juiste velden hebben:
    • Aantal kansen
    • Is gesloten
    • Is Won
    • Aanmaakdatum (deze wordt mogelijk niet ingesteld in uw geval)
    • Gesloten datum (dit wordt mogelijk niet ingesteld in je geval)
    • Type opportunity

Programma instellen program-setup

Werk de programmakosten ten minste 12 maanden bij. U kunt dit handmatig doen of de programma-API gebruiken. In dit voorbeeld doen we het handmatig.

  1. Klikken Marketingactiviteiten.

  2. Zoek en selecteer uw programma.

  3. Klik op de knop Instellen tab.

  4. Slepen Kosten periode op het canvas.

  5. Stel de programmamaand ten minste 12 maanden geleden in en klik op OK.

  6. Stel de kosten voor de periode in en klik op Opslaan.

Controleer vervolgens het analysegedrag om aan te geven of een bepaald kanaal moet worden opgenomen in de analyse. Stel het gedrag Analytics (Normaal, Inclusief, Operationeel) in.

  1. Klikken Beheer.

  2. Klikken Tags.

  3. Klik op de knop + om de lijst Kanaal uit te vouwen.

  4. Dubbelklik op het gewenste kanaal.

  5. Klik op de knop Analysegedrag en selecteert u het gewenste gedrag.

  6. Stel de succescriteria in.

  7. Klikken Opslaan.

Het programma aan de persoon overhandigen tie-the-program-to-the-person

  1. Zorg ervoor dat het overnameprogramma en de overnamedatum zijn ingesteld voor elke persoon in de database, zodat First Touch Attribution werkt.
  2. Zorg ervoor dat uw programma's de status van succes instellen voor uw volk.
NOTE
Wijzigingen worden niet onmiddellijk doorgevoerd. Een overnight-periode is vereist voordat wijzigingen van kracht worden.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac