パフォーマンスインサイトの設定

MPIを設定するには、次の手順に従います。

オポチュニティのセットアップ

  1. 管理者」をクリックします。

  2. 売上高サイクル分析」をクリックします。

    メモ

    RCAがない場合は、手順2で​プログラム分析​を選択する必要があります。

  3. 「アトリビューション」で、「編集」をクリックします。

  4. アトリビューション設定が表示されます。

    アトリビューションが明示的な場合は、(オポチュニティロールのエンドポイントまたはCRM統合を介して)オポチュニティ連絡先ロールが設定されていることを確認します。

    属性が暗黙的な場合は、リード/担当者の会社フィールドが商談のアカウント名と同じであることを確認します。

    メモ

    すべてのオポチュニティに適切なフィールドが入力されていることを確認します。

    • 商談額
    • クローズ済み
    • 獲得済み+
    • 作成日(この設定はお客様の場合には使用できません)
    • 終了日(お客様の場合は設定できません)
    • 商談のタイプ

プログラムセットアップ

12か月以上のプログラムコストを更新します。 これは、手動またはプログラムAPIを使用して行うことができます。 この例では、手動で設定します。

  1. マーケティングアクティビティ」をクリックします。

  2. プログラムを探して選択します。

  3. セットアップ」タブをクリックします。

  4. 期間コスト​をキャンバスにドラッグします。

  5. プログラムの月を12か月以上前に設定し、「OK」をクリックします。

  6. 期間のコストを設定し、「保存」をクリックします。

次に、解析の動作を確認して、特定のチャネルを解析に含めるかどうかを指定します。 Analyticsの動作(通常、包括的、操作)を設定します。

  1. 管理者」をクリックします。

  2. タグ」をクリックします。

  3. +​をクリックして、チャネルリストを展開します。

  4. 目的のチャネルを重複クリックします。

  5. Analyticsの動作」ドロップダウンをクリックし、目的の動作を選択します。

  6. 成功条件を設定します。

  7. 保存」をクリックします。

プログラムを個人に結び付ける

  1. ファーストタッチアトリビューションが機能するように、データベース内の各ユーザーに対して獲得プログラムと獲得日が設定されていることを確認します。
  2. プログラムがユーザーの成功状態を設定していることを確認します。
メモ

変更は即時には行われません。 変更を施行する前に、翌日の期間が必要です。

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