Impostazione di Performance Insights setting-up-performance-insights
Segui i passaggi seguenti per impostare MPI.
Configurazione dell’opportunità opportunity-setup
-
Fai clic su Amministratore.
-
Fare clic su Analisi ciclo ricavi.
note note NOTE Se non disponi di RCA, dovrai selezionare Analisi del programma per il passaggio 2. -
In Attribuzione fare clic su Modifica.
-
Vengono visualizzate le impostazioni di attribuzione.
Se l’attribuzione è esplicita, assicurati che il ruolo di contatto dell’opportunità sia stato popolato (tramite l’endpoint "Opportunity Role" o tramite l’integrazione CRM).
Se l’attribuzione è implicita, assicurati che il campo aziendale sul lead/contatto corrisponda al Nome account dell’opportunità.
note note NOTE Assicurati che tutte le opportunità siano compilate nei campi appropriati: - Importo dell’opportunità
- È chiuso
- E' Vinto
- Data di creazione (potrebbe non essere impostata nel tuo caso)
- Data di chiusura (non impostata nel tuo caso)
- Tipo di opportunità
Configurazione del programma program-setup
Aggiornare i costi del programma per almeno 12 mesi. Puoi farlo manualmente o utilizzando l’API del programma. In questo esempio lo facciamo manualmente.
-
Fai clic su Attività di marketing.
-
Individuare e selezionare il programma.
-
Fare clic sulla scheda Configurazione.
-
Trascina Costo periodo nell'area di lavoro.
-
Imposta il mese del programma per almeno 12 mesi fa e fai clic su Ok.
-
Imposta il costo del periodo e fai clic su Salva.
Quindi, rivedi il comportamento di analisi per indicare se un particolare canale deve essere incluso nell’analisi. Imposta il comportamento di Analytics (Normale, Inclusivo, Operativo).
-
Fai clic su Amministratore.
-
Fai clic su Tag.
-
Fare clic su + per espandere l'elenco dei canali.
-
Fare doppio clic sul canale desiderato.
-
Fare clic sull'elenco a discesa Comportamento di Analytics e selezionare il comportamento desiderato.
-
Imposta i criteri di successo.
-
Fai clic su Salva.
Collega il programma alla persona tie-the-program-to-the-person
- Assicurati che il programma di acquisizione e la data di acquisizione siano stati impostati per ogni persona nel database affinché l’attribuzione del primo contatto funzioni.
- Assicurati che i tuoi programmi impostino gli stati di successo per le tue persone.