Impostazione di Performance Insights setting-up-performance-insights

Segui i passaggi seguenti per impostare MPI.

Configurazione dell’opportunità opportunity-setup

  1. Clic Amministratore.

  2. Clic Analisi del ciclo dei ricavi.

    note note
    NOTE
    Se non disponi di RCA, dovrai selezionare Analisi del programma per il passaggio 2.
  3. In Attribution, fai clic su Modifica.

  4. Vengono visualizzate le impostazioni di attribuzione.

    Se l’attribuzione è esplicita, assicurati che il ruolo di contatto dell’opportunità sia stato popolato (tramite l’endpoint "Opportunity Role" o tramite l’integrazione CRM).

    Se l’attribuzione è implicita, assicurati che il campo aziendale sul lead/contatto corrisponda al Nome account dell’opportunità.

    note note
    NOTE
    Assicurati che tutte le opportunità siano compilate nei campi appropriati:
    • Importo dell’opportunità
    • È chiuso
    • E' Vinto
    • Data di creazione (potrebbe non essere impostata nel tuo caso)
    • Data di chiusura (non impostata nel tuo caso)
    • Tipo di opportunità

Configurazione del programma program-setup

Aggiornare i costi del programma per almeno 12 mesi. Puoi farlo manualmente o utilizzando l’API del programma. In questo esempio lo facciamo manualmente.

  1. Clic Attività di marketing.

  2. Individuare e selezionare il programma.

  3. Fai clic su Configurazione scheda.

  4. Trascina Costo periodo nell’area di lavoro.

  5. Imposta il mese del programma per almeno 12 mesi fa e fai clic su Ok.

  6. Imposta il costo del periodo e fai clic su Salva.

Quindi, rivedi il comportamento di analisi per indicare se un particolare canale deve essere incluso nell’analisi. Imposta il comportamento di Analytics (Normale, Inclusivo, Operativo).

  1. Clic Amministratore.

  2. Clic Tag.

  3. Fai clic su + per espandere l'elenco Canali.

  4. Fare doppio clic sul canale desiderato.

  5. Fai clic su Comportamento di Analytics e selezionare il comportamento desiderato.

  6. Imposta i criteri di successo.

  7. Clic Salva.

Collega il programma alla persona tie-the-program-to-the-person

  1. Assicurati che il programma di acquisizione e la data di acquisizione siano stati impostati per ogni persona nel database affinché l’attribuzione del primo contatto funzioni.
  2. Assicurati che i tuoi programmi impostino gli stati di successo per le tue persone.
NOTE
Le modifiche apportate non sono istantanee. È necessario un periodo overnight prima che le modifiche diventino effettive.
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