Impostazione di Performance Insights setting-up-performance-insights
Segui i passaggi seguenti per impostare MPI.
Configurazione dell’opportunità opportunity-setup
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Clic Amministratore.
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Clic Analisi del ciclo dei ricavi.
note note NOTE Se non disponi di RCA, dovrai selezionare Analisi del programma per il passaggio 2. -
In Attribution, fai clic su Modifica.
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Vengono visualizzate le impostazioni di attribuzione.
Se l’attribuzione è esplicita, assicurati che il ruolo di contatto dell’opportunità sia stato popolato (tramite l’endpoint "Opportunity Role" o tramite l’integrazione CRM).
Se l’attribuzione è implicita, assicurati che il campo aziendale sul lead/contatto corrisponda al Nome account dell’opportunità.
note note NOTE Assicurati che tutte le opportunità siano compilate nei campi appropriati: - Importo dell’opportunità
- È chiuso
- E' Vinto
- Data di creazione (potrebbe non essere impostata nel tuo caso)
- Data di chiusura (non impostata nel tuo caso)
- Tipo di opportunità
Configurazione del programma program-setup
Aggiornare i costi del programma per almeno 12 mesi. Puoi farlo manualmente o utilizzando l’API del programma. In questo esempio lo facciamo manualmente.
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Clic Attività di marketing.
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Individuare e selezionare il programma.
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Fai clic su Configurazione scheda.
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Trascina Costo periodo nell’area di lavoro.
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Imposta il mese del programma per almeno 12 mesi fa e fai clic su Ok.
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Imposta il costo del periodo e fai clic su Salva.
Quindi, rivedi il comportamento di analisi per indicare se un particolare canale deve essere incluso nell’analisi. Imposta il comportamento di Analytics (Normale, Inclusivo, Operativo).
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Clic Amministratore.
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Clic Tag.
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Fai clic su + per espandere l'elenco Canali.
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Fare doppio clic sul canale desiderato.
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Fai clic su Comportamento di Analytics e selezionare il comportamento desiderato.
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Imposta i criteri di successo.
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Clic Salva.
Collega il programma alla persona tie-the-program-to-the-person
- Assicurati che il programma di acquisizione e la data di acquisizione siano stati impostati per ogni persona nel database affinché l’attribuzione del primo contatto funzioni.
- Assicurati che i tuoi programmi impostino gli stati di successo per le tue persone.