Configuration des informations de performances setting-up-performance-insights

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer MPI.

Configuration de l’opportunité opportunity-setup

  1. Cliquez sur Administration.

  2. Cliquez sur Analyse du cycle des recettes.

    note note
    NOTE
    Si vous ne disposez pas d’une autorité de certification, vous devez sélectionner Analyse de programme pour l’étape 2.
  3. Sous Attribution, cliquez sur Modifier.

  4. Paramètres d’attribution s’affiche.

    Si l’attribution est explicite, assurez-vous que le rôle Contact d’opportunité a été renseigné (via le point de terminaison Rôle d’opportunité ou via l’intégration CRM).

    Si l’attribution est implicite, assurez-vous que le champ de société sur l’prospect/contact est identique au Nom du compte de l’opportunité.

    note note
    NOTE
    Assurez-vous que les champs appropriés sont renseignés pour toutes les opportunités :
    • Quantité d'opportunités
    • Est fermé
    • Est confirmé
    • Date de création (cette valeur peut ne pas être définie dans votre cas)
    • Date de fermeture (cette valeur peut ne pas être définie dans votre cas)
    • Type de l'opportunité

Configuration du programme program-setup

Mettre à jour les coûts du programme pendant au moins 12 mois. Vous pouvez le faire manuellement ou à l’aide de l’API de programme. Dans cet exemple, nous le faisons manuellement.

  1. Cliquez sur Activités marketing.

  2. Recherchez et sélectionnez votre programme.

  3. Cliquez sur le bouton Configuration .

  4. Faire glisser Coût de la période sur la zone de travail.

  5. Définissez le mois du programme pour il y a au moins 12 mois et cliquez sur Ok.

  6. Définissez le coût de la période et cliquez sur Enregistrer.

Ensuite, passez en revue le comportement des analyses pour indiquer si un canal particulier doit être inclus dans les analyses. Définissez le comportement d’Analytics (normal, inclusif, opérationnel).

  1. Cliquez sur Administration.

  2. Cliquez sur Balises.

  3. Cliquez sur le bouton + pour développer la liste Canal .

  4. Double-cliquez sur le canal souhaité.

  5. Cliquez sur le bouton Comportement d’Analytics et sélectionnez le comportement souhaité.

  6. Définissez les critères de réussite.

  7. Cliquez sur Enregistrer.

Associer le programme à la personne tie-the-program-to-the-person

  1. Assurez-vous que le programme d’acquisition et la date d’acquisition ont été définis pour chaque personne de votre base de données afin que l’attribution Première touche fonctionne.
  2. Assurez-vous que vos programmes définissent des états de réussite pour vos employés.
NOTE
Les changements apportés ne sont pas instantanés. Une période de nuit est nécessaire avant que les modifications ne prennent effet.
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