Gehen Sie wie folgt vor, um MPI einzurichten.
Klicken Sie auf Admin.
Klicken Sie auf Revenue Cycle Analytics.
Wenn Sie kein RCA haben, müssen Sie für Schritt 2 Programm-Analyse auswählen.
Klicken Sie unter Zuordnung auf Bearbeiten.
Zuordnungseinstellungen werden angezeigt.
Wenn die Zuordnung explizit ist, stellen Sie sicher, dass die Kontaktrolle "Chancen"ausgefüllt wurde (entweder über den Endpunkt "Chancen-Rolle"oder über CRM-Integration).
Wenn die Zuordnung implizit ist, stellen Sie sicher, dass das Feld Firma auf dem Interessenten/Kontakt mit dem Kontonamen der Gelegenheit identisch ist.
Stellen Sie sicher, dass alle Möglichkeiten die entsprechenden Felder enthalten:
Aktualisieren Sie die Programm-Kosten für mindestens 12 Monate. Sie können dies manuell oder mithilfe der Programm-API tun. In diesem Beispiel machen wir es manuell.
Klicken Sie auf Marketing-Aktivitäten.
Suchen und wählen Sie Ihr Programm aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Setup.
Ziehen Sie Period Cost auf die Arbeitsfläche.
Legen Sie den Programm-Monat vor mindestens 12 Monaten fest und klicken Sie auf OK.
Legen Sie die Zeitraumkosten fest und klicken Sie auf Speichern.
Überprüfen Sie anschließend das Analyseverhalten, um anzugeben, ob ein bestimmter Kanal in die Analyse einbezogen werden soll. Legen Sie das Analytics-Verhalten fest (Normal, Einschließen, Operativ).
Klicken Sie auf Admin.
Klicken Sie auf Tags.
Klicken Sie auf +, um die Liste des Kanals zu erweitern.
Klicken Sie mit der Dublette auf den gewünschten Kanal.
Klicken Sie auf die Dropdownliste Analytics-Verhalten und wählen Sie das gewünschte Verhalten aus.
Legen Sie die Erfolgskriterien fest.
Klicken Sie auf Speichern.
Änderungen werden nicht sofort vorgenommen. Vor dem Inkrafttreten der Änderungen ist eine Übernachtungsperiode erforderlich.