Einrichten von Leistungseinblicken setting-up-performance-insights
Gehen Sie wie folgt vor, um MPI einzurichten.
Einrichtung von Chancen opportunity-setup
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Klicks Admin.
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Klicks Umsatzzyklusanalysen.
note note NOTE Wenn Sie keine RCA haben, müssen Sie Programmanalyse für Schritt 2. -
Klicken Sie unter Attribution auf Bearbeiten.
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Die Attributionseinstellungen werden angezeigt.
Wenn die Attribution explizit ist, stellen Sie sicher, dass die Kontaktrolle "Chancen"ausgefüllt wurde (entweder über den Endpunkt "Angebotsrolle"oder über die CRM-Integration).
Wenn Attribution implizit ist, stellen Sie sicher, dass das Unternehmensfeld auf dem Lead/Kontakt mit dem Kontonamen der Opportunity übereinstimmt.
note note NOTE Stellen Sie sicher, dass alle Möglichkeiten die entsprechenden Felder ausgefüllt haben: - Opportunity-Betrag
- Ist geschlossen
- Ist gewonnen
- Erstellungsdatum (in Ihrem Fall kann dies nicht festgelegt werden)
- Geschlossenes Datum (in Ihrem Fall kann dies nicht festgelegt werden)
- Opportunity-Typ
Programm-Installation program-setup
Aktualisieren Sie die Programmkosten für mindestens 12 Monate. Sie können dies manuell oder mithilfe der Programm-API tun. In diesem Beispiel machen wir es manuell.
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Klicks Marketingaktivitäten.
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Wählen Sie Ihr Programm aus.
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Klicken Sie auf Einrichtung Registerkarte.
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Ziehen Periodenkosten auf die Arbeitsfläche.
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Legen Sie den Programmmonat vor mindestens 12 Monaten fest und klicken Sie auf Ok.
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Stellen Sie die Zeitraumkosten ein und klicken Sie auf Speichern.
Überprüfen Sie anschließend das Analytics-Verhalten, um anzugeben, ob ein bestimmter Kanal in die Analyse einbezogen werden soll. Legen Sie das Analytics-Verhalten fest (Normal, Einschließen, Operativ).
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Klicks Admin.
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Klicks Tags.
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Klicken Sie auf + , um die Kanalliste zu erweitern.
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Doppelklicken Sie auf den gewünschten Kanal.
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Klicken Sie auf Analytics-Verhalten und wählen Sie das gewünschte Verhalten aus.
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Festlegen der Erfolgskriterien.
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Klicks Speichern.
das Programm an die Person binden tie-the-program-to-the-person
- Stellen Sie sicher, dass das Akquiseprogramm und das Akquisedatum für jede Person in Ihrer Datenbank festgelegt wurden, damit die Erstkontaktzuordnung funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Programme Erfolgsstatus für Ihre Menschen festlegen.