Einrichten von Leistungseinblicken

Letzte Aktualisierung: 2023-07-26
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Gehen Sie wie folgt vor, um MPI einzurichten.

Einrichtung von Chancen

  1. Klicks Admin.

  2. Klicks Umsatzzyklusanalysen.

    HINWEIS

    Wenn Sie keine RCA haben, müssen Sie Programmanalyse für Schritt 2.

  3. Klicken Sie unter Attribution auf Bearbeiten.

  4. Die Attributionseinstellungen werden angezeigt.

    Wenn die Attribution explizit ist, stellen Sie sicher, dass die Kontaktrolle "Chancen"ausgefüllt wurde (entweder über den Endpunkt "Angebotsrolle"oder über die CRM-Integration).

    Wenn Attribution implizit ist, stellen Sie sicher, dass das Unternehmensfeld auf dem Lead/Kontakt mit dem Kontonamen der Opportunity übereinstimmt.

    HINWEIS

    Stellen Sie sicher, dass alle Möglichkeiten die entsprechenden Felder ausgefüllt haben:

    • Opportunity-Betrag
    • Ist geschlossen
    • Ist gewonnen
    • Erstellungsdatum (in Ihrem Fall kann dies nicht festgelegt werden)
    • Geschlossenes Datum (in Ihrem Fall kann dies nicht festgelegt werden)
    • Opportunity-Typ

Programm-Installation

Aktualisieren Sie die Programmkosten für mindestens 12 Monate. Sie können dies manuell oder mithilfe der Programm-API tun. In diesem Beispiel machen wir es manuell.

  1. Klicks Marketingaktivitäten.

  2. Wählen Sie Ihr Programm aus.

  3. Klicken Sie auf Einrichtung Registerkarte.

  4. Ziehen Periodenkosten auf die Arbeitsfläche.

  5. Legen Sie den Programmmonat vor mindestens 12 Monaten fest und klicken Sie auf Ok.

  6. Stellen Sie die Zeitraumkosten ein und klicken Sie auf Speichern.

Überprüfen Sie anschließend das Analytics-Verhalten, um anzugeben, ob ein bestimmter Kanal in die Analyse einbezogen werden soll. Legen Sie das Analytics-Verhalten fest (Normal, Einschließen, Operativ).

  1. Klicks Admin.

  2. Klicks Tags.

  3. Klicken Sie auf + , um die Kanalliste zu erweitern.

  4. Doppelklicken Sie auf den gewünschten Kanal.

  5. Klicken Sie auf Analytics-Verhalten und wählen Sie das gewünschte Verhalten aus.

  6. Festlegen der Erfolgskriterien.

  7. Klicks Speichern.

das Programm an die Person binden

  1. Stellen Sie sicher, dass das Akquiseprogramm und das Akquisedatum für jede Person in Ihrer Datenbank festgelegt wurden, damit die Erstkontaktzuordnung funktioniert.
  2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Programme Erfolgsstatus für Ihre Menschen festlegen.
HINWEIS

Die vorgenommenen Änderungen sind nicht unmittelbar. Bevor Änderungen wirksam werden, ist eine Übernachtungsperiode erforderlich.

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