Grafici rapidi di Performance Insights

I grafici rapidi sono miniature personalizzate e salvate, che forniscono una visualizzazione rapida dei grafici più utilizzati.

Creare un nuovo grafico rapido

I grafici rapidi derivano dai dati specificati. In questo esempio, sceglieremo: nuove opportunità (primo contatto), tipo di opportunità = nuova attività, anno corrente.

  1. Fai clic sul filtro data e scegli Anno corrente (YTD).

  2. Fai clic sul pulsante + e seleziona i criteri.

  3. Il grafico viene aggiornato per riflettere i filtri selezionati.

  4. Fai clic sull’icona Esporta e seleziona Salva come grafico rapido.

  5. Assegna un nome al grafico rapido e fai clic su Salva.

Il grafico rapido è ora disponibile con gli altri.

NOTA

È possibile avere fino a 20 grafici rapidi. Possono essere cancellati e sostituiti.

Visualizza grafici rapidi esistenti

  1. Per visualizzare i grafici rapidi esistenti, fai clic sul pulsante Grafici rapidi icona.

Eliminare un grafico rapido

Se è necessario eliminare un grafico rapido, seguire questi semplici passaggi.

  1. Fai clic sul pulsante Grafici rapidi icona.

  2. Passa il cursore del mouse sul grafico desiderato, ma non selezionarlo. Al passaggio del mouse, apparirà una X. Fai clic sul pulsante X.

  3. Fai clic su Elimina.

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