Performance Insights Quick Charts

Quick Charts sind Miniaturansichten, die Sie anpassen und speichern, und bieten eine schnelle Ansicht von Diagrammen, die Sie am häufigsten verwenden.

Erstellen eines neuen Kurzdiagramms

Schnelldiagramme werden aus den von Ihnen angegebenen Daten abgeleitet. In diesem Beispiel wählen wir: Neue Möglichkeiten (First Touch), Opportunitätstyp = neues Geschäft, aktuelles Jahr-zu-aktuell.

  1. Klicken Sie auf den Datumsfilter und wählen Sie Aktuelles Jahr (YTD).

  2. Klicken Sie auf + und wählen Sie Ihre Kriterien aus.

  3. Das Diagramm wird entsprechend den ausgewählten Filtern aktualisiert.

  4. Klicken Sie auf das Symbol "Exportieren"und wählen Sie Als Quick Chart speichern.

  5. Benennen Sie Ihr Quick Chart und klicken Sie auf Speichern.

Ihr Quick Chart ist jetzt mit den anderen zusammen.

HINWEIS

Sie können bis zu 20 Quick Charts haben. Sie können gelöscht und ersetzt werden.

Ansicht vorhandene Quick Charts

  1. Um Ihre vorhandenen Quick Charts Ansicht, klicken Sie einfach auf das Symbol Quick Charts.

Schnelldiagramm löschen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie eine Kurzübersicht löschen müssen.

  1. Klicken Sie auf das Symbol Schnelldiagramme.

  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Diagramm, aber klicken Sie nicht darauf. Beim Bewegen des Mauszeigers wird ein X angezeigt. Klicken Sie auf X.

  3. Klicken Sie auf Löschen.

Auf dieser Seite