スマートリストを使ってレポートでリードをフィルターする

スマートリストを使って、特定のリード属性を基準にレポートをフィルターします。

スマートリストは、以下のレポートタイプで使用できます。

• 担当者の実績
• ステータス別の担当者
• 売上高ステージ別のリード
• メールの効果
• メールリンクの効果
• エンゲージメントストリームの効果
• キャンペーンアクティビティ
• キャンペーンメール効果
• 企業 Web アクティビティ
• Web ページアクティビティ

1. 「マーケティング活動」エリアに移動します。

   

2. ナビゲーションツリーからレポートを選択し、「スマートリスト」タブをクリックします。

   

3. 適切なフィルターを見つけ、ドラッグします。

   

4. フィルターを設定します。

   

5. 「レポート」タブをクリックし、フィルターされたレポートを確認します。

   

   完成です。これで、レポートには、スマートリストに一致するリードのデータのみが表示されます。