セグメントルールの定義

セグメントルールを定義すると、顧客を異なる相互に排他的なグループに分類できます。

  1. データベース​に移動します。

  2. ツリーから「セグメント化」を選択し、特定の​セグメント​をクリックします。

  3. スマートリスト」をクリックして、フィルターを追加します。

    注意

    セグメントは現在、フィルターの In Past および In Timeframe 演算子をサポートしていません。これは、セグメント化では、変更データ値がログに記録されたときにのみ更新を確認するためです。これらの値は、数式フィールドや日付など、自動的に変更される項目に対してログに記録され​_ません_。また、相対的な日付範囲を持つ日付演算子は、データ値の変更アクティビティの時点ではなく、セグメント化の承認時に計算されるので、サポートされません。

    メモ

    「SFDC タイプ」および「Microsoft タイプ」フィルターは、現在、スマートリストのセグメント化ではサポートされていません。

  4. フィルターに適切な値を入力します。

    注意

    アカウントフィールドのアクティビティログの動作は、認定に影響を与える可能性があります。したがって、セグメントルールを定義する際には、アカウントフィールドを使用しないことをお勧めします。

  5. リード(ドラフト)」タブをクリックすると、このセグメントのメンバーになる資格のあるリードが表示されます。

  6. セグメント化アクション​に移動します。「承認」をクリックします。

    注意

    セグメントで作成できるセグメントの合計数は、使用するフィルターの数と種類と、セグメントのロジックの複雑さによって異なります。標準フィールドを使用して最大 100 個のセグメントを作成できますが、他のタイプのフィルターを使用すると複雑さが増し、セグメント化を承認できない場合があります。例は、カスタムフィールド、リストのメンバー、リード所有者フィールド、収益ステージです。

    承認中にエラーメッセージが表示され、セグメント化の複雑さを軽減するためにサポートが必要な場合は、Marketo サポートに問い合わせてください。

  7. ダッシュボードでは、円グラフでのセグメントおよび適用されたルールの概要をすばやく確認できます。

お疲れさまでした。これらのセグメントは Marketo の多くの場所で役に立つでしょう。

メモ

ユーザーは様々なセグメントに適合する場合がありますが、最終的には、セグメントの優先順位に従って 1 つのみに属するようになります。

メモ

リード(ドラフト)画面には、メンバーとして認定されるすべてのユーザーが表示され、必ずしもユーザーの最終リストとは限りません。セグメントを承認すると、最終リストを確認できます。

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