Definire le regole di segmento

La definizione delle regole di segmento consente di classificare le persone in gruppi diversi che si escludono a vicenda.

PREREQUISITI

  1. Vai a Database.

  2. Seleziona Segmentazione dall'albero, quindi fare clic su un particolare Segmento.

  3. Fai clic su Elenco avanzato e aggiungi i filtri.

    ATTENZIONE

    I segmenti attualmente non supportano In passato e In Timeframe sui filtri. Questo perché le segmentazioni verificano la presenza di aggiornamenti solo quando viene registrato un valore di dati di modifica. Questi valori sono not registrati per elementi che cambiano automaticamente, ad esempio campi formula e date. Inoltre, gli operatori di date con intervalli di date relativi non sono supportati in quanto sono calcolati al momento dell’approvazione della segmentazione, non al momento di un’attività Modifica valore dati.

    NOTA

    I filtri "SFDC Type" e "Microsoft Type" non sono attualmente supportati negli elenchi smart di segmentazione.

  4. Inserisci i valori appropriati per i filtri.

    ATTENZIONE

    Il comportamento di registrazione delle attività per i campi Account può influire sulla qualificazione. Pertanto, sconsigliamo l’uso dei campi Account durante la definizione delle regole del segmento.

  5. Fai clic sul pulsante Persone (bozza) per visualizzare le persone che possono essere membri di questo segmento.

  6. Vai a Azioni di segmentazione. Fai clic su Approva.

    ATTENZIONE

    Il numero totale di segmenti che puoi creare in una segmentazione dipende dal numero e dal tipo di filtri utilizzati e dalla complessità della logica dei segmenti. Anche se puoi creare fino a 100 segmenti utilizzando campi standard, l’utilizzo di altri tipi di filtri può aumentare la complessità e la segmentazione potrebbe non riuscire ad approvarla. Alcuni esempi sono: campi personalizzati, membro dell’elenco, campi del proprietario del lead e fasi di ricavo.

    Se ricevi un messaggio di errore durante l’approvazione e richiedi assistenza per ridurre la complessità della segmentazione, contatta Supporto Marketo.

  7. Consulta il dashboard per una rapida panoramica dei segmenti in un grafico a torta, oltre alle regole applicate.

Ottimo lavoro! Questi segmenti saranno molto utili in molti luoghi in Marketo.

NOTA

Una persona può qualificarsi per segmenti diversi, ma alla fine appartiene solo a uno che dipende dal ordine prioritario dei segmenti.

NOTA

La schermata Persone (Bozza) mostra tutte le persone che si qualificano come membri e non è sempre l’elenco finale delle persone. Approva il segmento per visualizzare l’elenco finale.

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