Approfondimenti vendite per integrazioni Salesforce non native

Se il tuo account Adobe Marketo Engage è connesso a Salesforce tramite un’integrazione personalizzata o non nativa, utilizza questo articolo per configurare Sales Insight.

La sincronizzazione non nativa corretta per MSI richiede quanto segue

1. Sincronizza con Marketo l'utente di vendita Salesforce.

   L'Utente Vendite Salesforce è un utente esterno proprietario dei Lead/Contatti di Salesforce. Un venditore Marketo deve essere aggiornato per l'utente di vendita Salesforce. La externalSalesPersonId Il campo è obbligatorio per l'utente del venditore.

   Campo Persona di vendita Marketo	Campo utente vendite Salesforce	Descrizione
   externalSalesPersonId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell'utente di Salesforce Sales	Identifica il record Marketo Sales Person in un oggetto Salesforce Sales User esterno. È necessario che il Venditore sia sincronizzato prima di sincronizzare gli altri oggetti in modo che vengano create le relazioni corrette.

   • Documentazione API per il venditore: https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/sales-persons/
   • Documentazione API per la sincronizzazione del venditore: https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Vendite_Persone/syncVenditePersoneUtilizzandoPOST

2. Sincronizza gli account Salesforce con Marketo.

   Una società Marketo dovrà essere aggiornata per l'account Salesforce. La externalCompanyId e externalSalesPersonId i campi sono obbligatori per l'utente dell'Azienda.

   Campo società Marketo	Campo account Salesforce	Descrizione
   externalCompanyId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell'account Salesforce	Identifica un record aziendale Marketo in un oggetto account Salesforce esterno.
   externalSalesPersonId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell'utente di Salesforce Sales	Identifica un record aziendale Marketo in un oggetto utente di vendita Salesforce esterno proprietario dell'account. Utilizzato anche all'interno di Marketo per associare l'Azienda al Venditore proprietario del record Azienda. Prima di impostare questo campo, è necessario che la persona di vendita sia sincronizzata.

   • Documentazione API per le società: https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/companies/
   • Documentazione API per le società di sincronizzazione: https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Companies/syncCompaniesUsingPOST

3. Sincronizza i lead/contatti di Salesforce con Marketo.

   Sarà necessario aggiornare un lead Marketo per il lead/contatto Salesforce. La externalPersonId, externalSalesPersonId e externalCompanyId I campi sono obbligatori per l’aggiornamento del lead.

   Campo lead Marketo	Campo lead/contatto Salesforce	Descrizione
   externalPersonId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole di Salesforce Lead/Contact	Identifica il record Lead di Marketo in un oggetto Lead/Contact di Salesforce esterno. Questo è un nuovo campo che viene introdotto per MSI Non-Native.
   externalSalesPersonId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell'utente di Salesforce Sales	Identifica l'oggetto Salesforce Sales User esterno proprietario del lead/contatto. Fa anche riferimento al lead con il venditore in Marketo. È necessario che il Venditore sia prima sincronizzato correttamente.
   externalCompanyId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell'account Salesforce	Identifica l'oggetto account Salesforce esterno a cui appartiene il lead/contatto. Si riferisce anche al record principale di un'azienda in Marketo. È necessario che l’account Salesforce sia prima sincronizzato correttamente.

   • Documentazione API per i lead: https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/leads/
   • Documentazione API per la sincronizzazione dei lead: https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Leads/syncLeadUsingPOST

4. Sincronizza le opportunità di Salesforce con Marketo.

   Sarà necessario aggiornare un'opportunità Marketo per l'opportunità Salesforce. La externalOpportunityId, externalCompanyId e externalSalesPersonId I campi sono obbligatori per l'upsert dell'opportunità.

   Campo oggetto opportunità Marketo	Campo oggetto opportunità Salesforce	Descrizione
   externalOpportunityId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole di Salesforce Lead/Contact	Identifica il record Opportunità di Marketo in un oggetto Opportunity esterno di Salesforce.
   externalCompanyId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell'account Salesforce	Identifica l'oggetto account Salesforce esterno a cui appartiene l'opportunità. È necessario che l’account Salesforce sia prima sincronizzato correttamente.
   externalSalesPersonId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole dell'utente di Salesforce Sales	Identifica l'oggetto Salesforce Sales User esterno proprietario di questa opportunità.

   • Documentazione API per Opportunità: https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/opportunities/
   • Documentazione API per le opportunità di sincronizzazione: [https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Opportunità/sincrOpportunitàUtilizzo di POST](https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Opportunità/sincrOpportunitàUtilizzo di POST)

5. Sincronizza i ruoli dei contatti Salesforce con Marketo.

   I ruoli di contatto di Salesforce per un'opportunità di Salesforce possono quindi essere sincronizzati tramite il ruolo opportunità di Marketo. Il record Ruolo opportunità richiede il externalOpportunityId, ruolo e leadId campi.

   Campo ruolo opportunità Marketo	Campo del ruolo di contatto Salesforce	Descrizione
   externalOpportunityId	Identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole di Salesforce Opportunity	Identifica il ruolo opportunità di Marketo in un oggetto opportunità di Salesforce esterno. È stato richiesto che l’opportunità Salesforce sia sincronizzata correttamente per prima.
   leadId	N/D, si tratta di un Marketo Lead ID	Si tratta dell’ID lead Marketo del contatto Salesforce sincronizzato. Una volta sincronizzato il contatto in Marketo, puoi utilizzare l’identificatore univoco globale senza distinzione tra maiuscole e minuscole di Salesforce Contact come externalPersonId e inviare una query per il lead Marketo utilizzando l’API REST di Marketo.
   ruolo	Campo Ruolo per il contatto Salesforce	Descrive il ruolo del contatto per questa opportunità.

   • Documentazione API per Opportunità: https://developers.marketo.com/rest-api/lead-database/opportunities/
   • Documentazione API per le opportunità di sincronizzazione: [https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Opportunità/sincrOpportunitàUtilizzo di POST](https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Opportunità/sincrOpportunitàUtilizzo di POST)

6. Sincronizza i campi del punteggio MSI/Momento ultimo interessante all’SFDC.

   Una volta che gli oggetti Salesforce sono correttamente sincronizzati in Marketo, è possibile sfruttare le funzioni MSI. I campi MSI Ultimo momento interessante/Punteggio saranno esposti nell’API REST per i lead. Questi campi sono calcolati da MSI e sono di sola lettura.

   I campi Ultimo momento interessante/Punteggio di un lead Marketo devono essere regolarmente sincronizzati con Salesforce utilizzando l’endpoint REST API Lead. Eseguire una query dell’endpoint per un lead Marketo utilizzando externalPersonId come filterType e passando il GUID lead di Salesforce come filterValue.

   GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=salesforceLeadId1,salesforceLeadId2

   Puoi quindi utilizzare i valori di questi campi per eseguire la sincronizzazione con l’oggetto Lead/Contatto Salesforce.

   Campo lead Marketo	Campo lead/contatto Salesforce	Descrizione
   msiLastInterestingMomentType	Etichetta: Ultimo tipo di momento interessante Nome: Last_Interesting_Moment_Type_c	Tipo dell'ultimo momento interessante per il lead
   msiLastInterestingMomentDate	Etichetta: Data ultimo momento interessante Nome: Last_Interesting_Moment_Date__c	Data dell'ultimo momento interessante per il lead
   msiLastInterestingMomentDesc	Etichetta: Descrizione dell'ultimo momento interessante Nome: Last_Interesting_Moment_Desc_c	Descrizione dell'ultimo momento interessante per il lead
   msiLastInterestingMomentSource	Etichetta: Ultima origine momento interessante Nome: Last_Interesting_Moment_Source_c	Fonte dell'ultimo momento interessante per il piombo
   priorità	Etichetta: Coinvolgimento Nome: Priority_c	Priorità del lead
   relativaUrgenza	Etichetta: Valore di urgenza relativo Nome: Urgenza_Valore_c	Urgenza relativa del lead
   relativeScoring	Etichetta: Valore di punteggio relativo Nome: Relative_Score_Value_c	Punteggio relativo del lead

   Documentazione per l’API REST lead: https://developers.marketo.com/rest-api/endpoint-reference/lead-database-endpoint-reference/#!/Leads/getLeadByIdUsingGET.

   L’utilizzo corretto dei campi esterni è fondamentale per una sincronizzazione non nativa corretta. Se non riesci a visualizzare i dati in alcune visualizzazioni, è probabile che un determinato campo non sia stato sincronizzato correttamente. Ad esempio, se le attività di un lead e i momenti interessanti non vengono visualizzati quando si guarda nel widget MSI sotto il proprio account, è probabile che la società del lead o l'account non siano stati sincronizzati correttamente. L’esecuzione di una richiesta di GET per questo lead quando si specificano i campi esterni consente di verificare se il lead è stato sincronizzato correttamente. Inoltre, l'e-mail del venditore esterno in Marketo deve corrispondere all'e-mail per quell'utente in Salesforce. I dati potrebbero non essere visualizzati nella scheda Marketo di Salesforce se le e-mail non corrispondono.

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