Salesforce1 での Marketo メール送信、キャンペーンおよびウォッチリストアクション

  1. Salesforce1 の「リードの詳細」エリアに移動し、「関連」タブをクリックします。

  2. 縦並びの 3 つのドットをクリックします。画面下部で、「Marketo キャンペーンに追加」、「Marketo メールを送信」、「Marketo で表示」、「ウォッチリストに追加/削除」から選択できます。

    メモ

    どのスマートキャンペーンが表示されるでしょうか。「キャンペーンをリクエスト」トリガーが設定されているキャンペーンです。「キャンペーンをリクエスト」を使ったトリガー付きスマートキャンペーンを設定する方法を確認してください。

これで、セールスチームはマーケティング活動に積極的に参加できるようになります。

メモ

リクエストするものとして適切なスマートキャンペーンには、次のような特徴があります。

  1. 長期のナーチャリング - 今年度は予算がない場合
  2. アクティブな営業サイクル - セールス担当者が、自分のメッセージのみをリードに送りたい場合(一時的に配信を停止する場合は、マーケティング中断のフラグを使用)

クリエイティブになりましょう。セールス担当者は何を自動化したいと考えているでしょうか?直接質問してつながりを持ちましょう。

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