Installation et configuration de Marketo Sales Insight dans Salesforce1 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-salesforce

NOTE
Clients existants, veuillez Mettre à niveau votre package MSI avant de continuer !
NOTE
Marketo Sales Insight in Salesforce1 comprend : Meilleurs paris, Flux de pistes, Moments intéressants et Ajouter à Marketo Campaign.

Activation de l’application mobile Salesforce1 enable-the-salesforce1-mobile-app

  1. Cliquez sur Configuration puis Administration mobile.

  2. Cliquez sur Salesforce1.

  3. Cliquez sur Paramètres Salesforce1.

  4. Cliquez sur Activation de l’application de navigateur mobile Salesforce1.

  5. Cliquez sur Enregistrer.

  6. Sélectionner Administration mobile.

  7. Cliquez sur Gestion du menu de navigation mobile.

  8. Sélectionner Marketo et Ajouter à l’adresse Sélectionné éléments de menu.

  9. Sélectionner Marketo, déplacez-le Monter dans la zone de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer.

Masquer l’objet personnalisé Marketo obsolète hide-outdated-marketo-custom-object

  1. Cliquez sur Configuration.

  2. Sélectionner Gestion des utilisateurs.

  3. Sélectionner Profils.

  4. Cliquez sur pour edit tous les profils souhaités.

  5. Sous Paramètres d’onglet, sélectionnez la variable first Marketo.

  6. Sélectionner Tabulation masquée.

    note note
    NOTE
    Veillez à masquer l’onglet Marketo pour tous les profils souhaités !

Personnalisation des onglets customize-tabs

  1. Cliquez sur +.

  2. Cliquez sur Personnalisation de mes onglets.

  3. Sélectionner Marketo et Ajouter dans les onglets sélectionnés.

  4. Sélectionner Marketo, déplacez-le Monter dans la zone de votre choix, puis cliquez sur Enregistrer.

Personnalisation des mises en page customize-page-layouts

  1. Cliquez sur Configuration.

  2. Cliquez sur Configuration, type Disposition de page, puis cliquez sur Disposition de page sous Pistes.

    note note
    NOTE
    Répétez les étapes pour chaque mise en page utilisée par votre entreprise (marketing, ventes, etc.). pour les objets Contact, Compte et Opportunité.

  3. Cliquez sur Modifier pour apporter des modifications à la mise en page des pistes.

  4. Cliquez sur Pages Visualforce puis faites glisser Lead Mobile à la section Cartes mobiles .

  5. Définissez la Hauteur sur 66, puis cliquez sur OK.

  6. Cliquez sur Champs et faire glisser Ajouter à Marketo Campaign au Marketo Sales Insight .

    note tip
    TIP
    Saisissez "Ajouter à" dans la recherche rapide pour faciliter la recherche d’Add to Marketo Campaign.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Ouf ! Vous avez enfin terminé d’installer Marketo Sales Insight for Salesforce1 ! Allez-y et donnez-vous une tape sur le dos.

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