Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Salesforce1

HINWEIS

Bestehende Kunden, bitte Upgrade Ihres MSI-Pakets, bevor Sie fortfahren!

HINWEIS

Marketo Sales Insight in Salesforce1 beinhaltet: Beste Wetten, Interessentenfeed, interessante Momente und Hinzufügen zur Kampagne von Marketo.

Salesforce1 Mobile App aktivieren

  1. Klicken Sie auf Setup und dann Mobile Administration.

  2. Klicken Sie auf Salesforce1.

  3. Klicken Sie auf Salesforce1 Settings.

  4. Klicken Sie auf Aktivieren Sie die mobile Browser-App Salesforce1.

  5. Klicken Sie auf Speichern.

  6. Wählen Sie Mobile Administration.

  7. Klicken Sie auf Mobiles Navigationsmenü verwalten.

  8. Wählen Sie Marketo und Hinzufügen aus, um die Menüelemente Ausgewählte anzuzeigen.

  9. Wählen Sie Marketo, verschieben Sie es Nach oben in den gewünschten Bereich und klicken Sie auf Speichern.

Veraltete Markierung für benutzerdefiniertes Objekt ausblenden

  1. Klicken Sie auf Setup.

  2. Wählen Sie Benutzer verwalten.

  3. Wählen Sie Profil.

  4. Klicken Sie auf Bearbeiten der gewünschten Profil.

  5. Wählen Sie unter Tab-Einstellungen first Marketo.

  6. Wählen Sie Ausgeblendetes Register.

    HINWEIS

    Achten Sie darauf, die Registerkarte Marketo für alle gewünschten Profil auszublenden!

Tabs anpassen

  1. Klicken Sie auf +.

  2. Klicken Sie auf Meine Registerkarten anpassen.

  3. Wählen Sie Marketo und Hinzufügen auf den ausgewählten Registerkarten aus.

  4. Wählen Sie Marketo, verschieben Sie es Nach oben in den gewünschten Bereich und klicken Sie auf Speichern.

Seitenlayouts anpassen

  1. Klicken Sie auf Setup.

  2. Klicken Sie auf Setup, geben Sie Seitenlayouts ein und klicken Sie unter "Interessenten"auf Seitenlayouts.

    HINWEIS

    Wiederholen Sie die Schritte für jedes Seitenlayout, das Ihr Unternehmen verwendet (Marketing, Vertrieb usw.). für Kontakt-, Konto- und Opportunity-Objekte.

  3. Klicken Sie auf Bearbeiten, um Änderungen am Interessentenlayout vorzunehmen.

  4. Klicken Sie auf Visualforce-Seiten und ziehen Sie dann Lead Mobile in den Abschnitt "Mobilkarten".

  5. Ändern Sie die Höhe in 66 und klicken Sie auf OK.

  6. Klicken Sie auf Felder und ziehen Sie Hinzufügen auf Marketo-Kampagne in den Abschnitt Marketingto Sales Insight.

    TIPP

    Geben Sie "Hinzufügen zu"in die Schnellsuche ein, um die Hinzufügen zur Kampagne von Marketo leicht zu finden.

  7. Klicken Sie auf Speichern.

Phew! Sie sind endlich fertig mit der Installation von Marketo Sales Insight für Salesforce1! Geh voraus und gib dir einen Pat auf die Rückseite.

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