MSI功能概述 msi-feature-overview

MSI在Salesforce Lightning and Classic中提供了以下功能。

Visualforce面板 visualforce-panel

MSI Visualforce面板包括以下功能:

  • 选项卡

  • 操作

    • 添加到Marketo Campaign
    • 发送Marketo电子邮件
    • 在监视列表中添加/删除
  • 星与火

潜在客户布局 lead-layout

Visualforce页面:

  • 潜在客户 — 包括单击“转到完整列表”的超选项,您将被发送到Salesforce中的新选项卡,在该选项卡中,将以全页布局显示MSI面板
  • 潜在客户完整列表 — 不包括“转到完整列表”选项
  • 潜在客户移动设备 — 在Salesforce移动应用程序中可见
  • 潜在客户联系人网桥 — 显示您在MSI联系人ID字段中添加的联系人的MSI面板

字段:

  • 最后一个有趣的时刻
  • 上一个有趣时刻的日期
  • 上一个有趣时刻说明
  • 上一个有趣时刻源
  • 上一个有趣时刻类型
  • 按销售人员列出的最后Marketo活动
  • 按销售人员列出的最后一次Marketo参与
  • 相对分数
  • 相对得分值
  • 紧急
  • 紧急值
  • 在Marketo中查看 — 单击此字段可打开Marketo中潜在客户的不可编辑视图。 包括:潜在客户信息、公司信息、SFDC潜在客户信息、SFDC自定义字段、活动日志
  • MSI联系人ID — 将Salesforce联系人添加到此字段,并在潜在客户布局中包含“潜在客户联系人桥”面板,以查看联系人的MSI面板

联系人布局 contact-layout

Visualforce页面:

  • 联系人 — 包含单击hyper“转到完整列表”的选项,您将被发送到Salesforce的新选项卡中,MSI面板将以全页布局显示
  • 联系人完整列表 — 不包括“转到完整列表”选项
  • 联系人移动设备 — 在Salesforce移动应用程序中可见
  • 添加到Marketo Campaign ContactPage — 此面板中提供了“添加到Marketo Campaign”功能

字段:

  • 最后一个有趣的时刻
  • 上一个有趣时刻的日期
  • 上一个有趣时刻说明
  • 上一个有趣时刻源
  • 上一个有趣时刻类型
  • 按销售人员列出的最后Marketo活动
  • 相对分数
  • 相对得分值
  • 紧急
  • 紧急值
  • 在Marketo中查看 — 单击此字段可打开Marketo中潜在客户的不可编辑视图。 包括:潜在客户信息、公司信息、SFDC潜在客户信息、SFDC自定义字段、活动日志
  • Mkto潜在客户得分
  • 销售分析 — 打开联系人完整列表页面

帐户布局 account-layout

Visualforce页面:

  • 帐户 — 包含用于单击“转到完整列表”的超选项,您将被发送到Salesforce中的新选项卡,其中MSI面板将以全页布局显示
  • 帐户完整列表 — 不包含“转到完整列表”选项
  • 帐户移动设备 — 在Salesforce移动设备应用程序中可见

字段:

  • 销售分析 — 打开联系人完整列表页面

操作:

  • 添加到Marketo Campaign
  • 发送Marketo电子邮件
  • 在监视列表中添加/删除

以下功能为 不可用 在“帐户布局”页中:

  • 星与火

机会布局 opportunity-layout

Visualforce页面:

  • 机会 — 包含单击“转到完整列表”的超按钮的选项,您将被发送到Salesforce中的新选项卡,在该选项卡中MSI面板将以全页布局显示
  • Opportunity Full List — 不包括“Go to Full List”选项
  • Opportunity Mobile — 在Salesforce移动应用程序中可见

字段:

  • 销售分析 — 打开联系人完整列表页面
  • Marketo Opportunity Analysis — 在Marketo中打开Opportunity Influence Analyzer

操作:

  • 添加到Marketo Campaign
  • 发送Marketo电子邮件
  • 在监视列表中添加/删除

以下功能为 不可用 在Opportunity Layout页中:

  • 星与火

潜在客户和联系人列表视图(批量操作) lead-and-contact-list-view-bulk-actions

Salesforce Lightning:在“潜在客户”和“联系人列表”视图中,添加到“关注列表”、“添加到Marketo Campaign”和“发送Marketo电子邮件”批量操作按钮。

Salesforce Classic:在“潜在客户”和“联系人列表”视图中,添加到“关注列表”、“添加到Marketo Campaign”和“发送Marketo电子邮件”批量操作按钮。

Marketo选项卡 marketo-tab

  • 最佳匹配

    • 包括创建和编辑视图的功能。 能够隐藏最佳匹配,具体取决于Marketo配置页面中“默认隐藏”选项的配置
    • 列 — 名称、帐户、上一个有趣的时刻、状态标题、参与度(星星和火焰)、隐藏
  • 我的观察列表

    • 包括创建和编辑视图的功能
    • 列 — 名称、帐户、上一个有趣的时刻、状态标题、参与度(星星和火焰)、删除
  • Web活动

    • 包括创建和编辑视图的功能、时间范围筛选功能
    • 列 — 页面查看、名称、帐户、上次访问
  • 匿名Web活动

    • 包括创建和编辑视图的功能、时间范围筛选功能
    • 列 — 页面查看、公司、上次访问、研究(打开公司的LinkedIn页面)
  • 我的电子邮件

    • 包括创建和编辑视图的功能
    • 列 — 名称、帐户、主题、日期、打开、单击
  • 商机信息源 — 包括订阅有趣时刻的功能,必须启用配置页面上的RSS信息源才能使用此功能

    • 有这个有趣时刻的主管/联系人
    • 有趣的时刻类型(Web、电子邮件或里程碑)和描述
    • 帐户名称
    • 这个有趣时刻发生的时间
    • 订阅选项以接收此类事件的电子邮件通知
    • “高优先级”图标显示此人员为最佳匹配

Marketo Sales Insight“配置”选项卡 marketo-sales-insight-configuration-tab

  • 操作设置:包括在SFDC中设置MSI所需的Soap和Rest API凭据
  • MSI配置:包括Marketo选项卡和MSI Visualforce面板的配置
  • 重置Marketo Sales Insight:包括清除所有配置的功能

销售分析绩效报表 sales-insight-performance-reports

查看通过Salesforce、Microsoft Dynamics或Gmail或Outlook插件发送的电子邮件性能

适用于移动设备的MSI msi-for-mobile

Salesforce移动应用程序支持MSI功能

语言支持 language-support

Marketo Sales Insight按语言存储。 因此,如果您希望它适用于多种语言,则必须分别输入每种语言的凭据。

NOTE
  • 联系人/潜在客户需要位于Default分区中,才能添加到Watchlist。

  • MSI Salesforce包不支持具有依赖字段的自定义视图。

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac