Visão geral do recurso MSI msi-feature-overview
O MSI tem os seguintes recursos disponíveis no Salesforce Lightning e Classic.
Painel Visualforce visualforce-panel
O painel MSI Visualforce inclui as seguintes funcionalidades:
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Guias
- Painel de insights
- Momentos interessantes
- Atividade na Web
- Pontuação
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Ações
- Adicionar à campanha do Marketo
- Enviar e-mail do Marketo
- Adicionar/Remover da Lista de Controle
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Estrelas e chamas
Layout do lead lead-layout
Páginas do Visualforce:
- Cliente em potencial - Inclui a opção de clicar no hiper "Ir para a lista completa", você será direcionado para uma nova guia no Salesforce, onde o painel MSI estará visível em um layout de página completo
- Lista Completa de Clientes Potenciais - Não inclui a opção "Ir para Lista Completa"
- Lead Mobile - visível no aplicativo móvel do Salesforce
- Ponte de contato de cliente potencial - Exibe o painel MSI do contato adicionado no campo ID de contato MSI
Campos:
- Último momento interessante
- Data do último momento interessante
- Desc. do último momento interessante
- Fonte do último momento interessante
- Tipo do último momento interessante
- Última atividade do Marketo no Sales
- Último envolvimento do Marketo no Sales
- Pontuação relativa
- Valor de pontuação relativa
- Urgência
- Valor de urgência
- Exibir no Marketo - Clique neste campo para abrir uma exibição não editável do cliente potencial no Marketo. Inclui: Informações do lead, Informações da empresa, Informações do lead SFDC, Campos personalizados SFDC, Log de atividades
- Id de contato MSI - Adicione um contato do Salesforce a esse campo e inclua o painel "Lead Contact Bridge" no layout do lead para ver o painel MSI do contato
Layout do contato contact-layout
Páginas do Visualforce:
- Contato - Inclui a opção de clicar na hiper "Ir para a lista completa", você será enviado para uma nova guia no Salesforce, onde o painel MSI estará visível em um layout de página completo
- Lista Completa de Contatos - Não inclui a opção "Ir para Lista Completa"
- Contato móvel - Visível no aplicativo móvel Salesforce
- Adicionar à página de contato do Marketo Campaign - o recurso Adicionar ao Marketo Campaign está disponível neste painel
Campos:
- Último momento interessante
- Data do último momento interessante
- Desc. do último momento interessante
- Fonte do último momento interessante
- Tipo do último momento interessante
- Última atividade do Marketo no Sales
- Pontuação relativa
- Valor de pontuação relativa
- Urgência
- Valor de urgência
- Exibir no Marketo - Clique neste campo para abrir uma exibição não editável do cliente potencial no Marketo. Inclui: Informações do lead, Informações da empresa, Informações do lead SFDC, Campos personalizados SFDC, Log de atividades
- Pontuação de lead do Mkto
- Sales Insight - abre a página de lista completa de contatos
Layout da conta account-layout
Páginas do Visualforce:
- Conta - Inclui a opção de clicar no hiper "Ir para a lista completa", você será enviado para uma nova guia no Salesforce, onde o painel MSI estará visível em um layout de página completo
- Lista Completa da Conta - Não inclui a opção "Ir para Lista Completa"
- Conta móvel - Visível no aplicativo móvel Salesforce
Campos:
- Sales Insight - abre a página de lista completa de contatos
Ações:
- Adicionar à campanha do Marketo
- Enviar e-mail do Marketo
- Adicionar/Remover da Lista de Controle
Os seguintes recursos são não disponível na página Layout da conta:
- Estrelas e chamas
Layout da oportunidade opportunity-layout
Páginas do Visualforce:
- Oportunidade - Inclui a opção de clicar na hiper "Ir para a lista completa", você será direcionado para uma nova guia no Salesforce, onde o painel MSI estará visível em um layout de página inteira
- Lista completa da oportunidade - Não inclui a opção "Ir para lista completa"
- Oportunidade móvel - visível no aplicativo móvel do Salesforce
Campos:
- Sales Insight - abre a página de lista completa de contatos
- Análise de oportunidade da Marketo - abre o Analisador de influência de oportunidades na Marketo
Ações:
- Adicionar à campanha do Marketo
- Enviar e-mail do Marketo
- Adicionar/Remover da Lista de Controle
Os seguintes recursos são não disponível na página Layout da oportunidade:
- Estrelas e chamas
Exibição da Lista de Clientes Potenciais e de Contatos (Ações em Massa) lead-and-contact-list-view-bulk-actions
Salesforce Lightning: adicione aos botões de ação em massa Adicionar à lista de favoritos, Adicionar ao Marketo Campaign e Enviar email do Marketo na exibição da lista de clientes potenciais e de contatos.
Salesforce Classic: adicionar à Lista de favoritos, adicionar ao Marketo Campaign e enviar botões de ação em massa do Marketo Email na exibição da Lista de clientes potenciais e de contatos.
Guia Marketo marketo-tab
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Melhores opções
- Inclui a capacidade de criar e editar visualizações. Capacidade de Ocultar Melhores Opções dependendo da configuração da opção "Ocultar Padrão" na página de Configuração do Marketo
- Colunas - Nome, Conta, Último Momento Interessante, Cabeçalho De Status, Envolvimento (Estrelas E Chamas), Ocultar
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Minha lista de observação
- Inclui a capacidade de criar e editar visualizações
- Colunas - Nome, Conta, Último momento interessante, Cabeçalho de status, Envolvimento (Estrelas e Chamas), Remover
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Atividade na Web
- Inclui a capacidade de criar e editar visualizações, a funcionalidade de filtro de intervalo de tempo
- Coluna - Exibição de página, Nome, Conta, Última visita
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Atividade anônima na Web
- Inclui a capacidade de criar e editar visualizações, a funcionalidade de filtro de intervalo de tempo
- Colunas - Exibição de página, Empresa, Última visita, Pesquisa (abre a página LinkedIn da empresa)
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Meu e-mail
- Inclui a capacidade de criar e editar visualizações
- Colunas - Nome, Conta, Assunto, Data, Abertura, Clique
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Feed de lead - Inclui a capacidade de se inscrever em momentos interessantes, o feed RSS na página Configuração deve estar habilitado para usar este recurso
- Cliente Potencial/Contato que teve este momento interessante
- Tipo de momento interessante (Web, email ou marco) e descrição
- Nome da conta
- Hora em que este momento interessante ocorreu
- Inscreva-se na opção para receber notificação por email sobre esse tipo de evento
- Ícone de alta prioridade para mostrar esta pessoa como Melhor Opção
Guia Configuração do Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab
- Configurações operacionais: inclui credenciais da API Soap & Rest necessárias para configurar o MSI no SFDC
- Configuração MSI: inclui a configuração da guia Marketo e do painel MSI visualforce
- Redefinir o Marketo Sales Insight: inclui a capacidade de eliminar todas as configurações
Relatórios de desempenho do Sales Insight sales-insight-performance-reports
Exibir o desempenho de emails enviados por meio do Salesforce, Microsoft Dynamics ou de um plug-in do Gmail ou Outlook
MSI para dispositivos móveis msi-for-mobile
Os recursos MSI são compatíveis com o aplicativo móvel Salesforce
Suporte de idioma language-support
O Marketo Sales Insight é armazenado por idioma. Portanto, se você quiser que ele funcione em mais de um idioma, insira as credenciais separadamente para cada idioma.
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Um contato/lead precisa estar na partição Padrão para ser adicionado à Lista de favoritos.
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O pacote MSI Salesforce não é compatível com a exibição personalizada com campos dependentes.