Visão geral do recurso MSI msi-feature-overview

O MSI tem os seguintes recursos disponíveis no Salesforce Lightning e Classic.

Painel Visualforce visualforce-panel

O painel MSI Visualforce inclui as seguintes funcionalidades:

  • Guias

  • Ações

    • Adicionar à campanha do Marketo
    • Enviar e-mail do Marketo
    • Adicionar/Remover da Lista de Controle
  • Estrelas e chamas

Layout do lead lead-layout

Páginas do Visualforce:

  • Cliente em potencial - Inclui a opção de clicar no hiper "Ir para a lista completa", você será direcionado para uma nova guia no Salesforce, onde o painel MSI estará visível em um layout de página completo
  • Lista Completa de Clientes Potenciais - Não inclui a opção "Ir para Lista Completa"
  • Lead Mobile - visível no aplicativo móvel do Salesforce
  • Ponte de contato de cliente potencial - Exibe o painel MSI do contato adicionado no campo ID de contato MSI

Campos:

  • Último momento interessante
  • Data do último momento interessante
  • Desc. do último momento interessante
  • Fonte do último momento interessante
  • Tipo do último momento interessante
  • Última atividade do Marketo no Sales
  • Último envolvimento do Marketo no Sales
  • Pontuação relativa
  • Valor de pontuação relativa
  • Urgência
  • Valor de urgência
  • Exibir no Marketo - Clique neste campo para abrir uma exibição não editável do cliente potencial no Marketo. Inclui: Informações do lead, Informações da empresa, Informações do lead SFDC, Campos personalizados SFDC, Log de atividades
  • Id de contato MSI - Adicione um contato do Salesforce a esse campo e inclua o painel "Lead Contact Bridge" no layout do lead para ver o painel MSI do contato

Layout do contato contact-layout

Páginas do Visualforce:

  • Contato - Inclui a opção de clicar na hiper "Ir para a lista completa", você será enviado para uma nova guia no Salesforce, onde o painel MSI estará visível em um layout de página completo
  • Lista Completa de Contatos - Não inclui a opção "Ir para Lista Completa"
  • Contato móvel - Visível no aplicativo móvel Salesforce
  • Adicionar à página de contato do Marketo Campaign - o recurso Adicionar ao Marketo Campaign está disponível neste painel

Campos:

  • Último momento interessante
  • Data do último momento interessante
  • Desc. do último momento interessante
  • Fonte do último momento interessante
  • Tipo do último momento interessante
  • Última atividade do Marketo no Sales
  • Pontuação relativa
  • Valor de pontuação relativa
  • Urgência
  • Valor de urgência
  • Exibir no Marketo - Clique neste campo para abrir uma exibição não editável do cliente potencial no Marketo. Inclui: Informações do lead, Informações da empresa, Informações do lead SFDC, Campos personalizados SFDC, Log de atividades
  • Pontuação de lead do Mkto
  • Sales Insight - abre a página de lista completa de contatos

Layout da conta account-layout

Páginas do Visualforce:

  • Conta - Inclui a opção de clicar no hiper "Ir para a lista completa", você será enviado para uma nova guia no Salesforce, onde o painel MSI estará visível em um layout de página completo
  • Lista Completa da Conta - Não inclui a opção "Ir para Lista Completa"
  • Conta móvel - Visível no aplicativo móvel Salesforce

Campos:

  • Sales Insight - abre a página de lista completa de contatos

Ações:

  • Adicionar à campanha do Marketo
  • Enviar e-mail do Marketo
  • Adicionar/Remover da Lista de Controle

Os seguintes recursos são não disponível na página Layout da conta:

  • Estrelas e chamas

Layout da oportunidade opportunity-layout

Páginas do Visualforce:

  • Oportunidade - Inclui a opção de clicar na hiper "Ir para a lista completa", você será direcionado para uma nova guia no Salesforce, onde o painel MSI estará visível em um layout de página inteira
  • Lista completa da oportunidade - Não inclui a opção "Ir para lista completa"
  • Oportunidade móvel - visível no aplicativo móvel do Salesforce

Campos:

  • Sales Insight - abre a página de lista completa de contatos
  • Análise de oportunidade da Marketo - abre o Analisador de influência de oportunidades na Marketo

Ações:

  • Adicionar à campanha do Marketo
  • Enviar e-mail do Marketo
  • Adicionar/Remover da Lista de Controle

Os seguintes recursos são não disponível na página Layout da oportunidade:

  • Estrelas e chamas

Exibição da Lista de Clientes Potenciais e de Contatos (Ações em Massa) lead-and-contact-list-view-bulk-actions

Salesforce Lightning: adicione aos botões de ação em massa Adicionar à lista de favoritos, Adicionar ao Marketo Campaign e Enviar email do Marketo na exibição da lista de clientes potenciais e de contatos.

Salesforce Classic: adicionar à Lista de favoritos, adicionar ao Marketo Campaign e enviar botões de ação em massa do Marketo Email na exibição da Lista de clientes potenciais e de contatos.

Guia Marketo marketo-tab

  • Melhores opções

    • Inclui a capacidade de criar e editar visualizações. Capacidade de Ocultar Melhores Opções dependendo da configuração da opção "Ocultar Padrão" na página de Configuração do Marketo
    • Colunas - Nome, Conta, Último Momento Interessante, Cabeçalho De Status, Envolvimento (Estrelas E Chamas), Ocultar
  • Minha lista de observação

    • Inclui a capacidade de criar e editar visualizações
    • Colunas - Nome, Conta, Último momento interessante, Cabeçalho de status, Envolvimento (Estrelas e Chamas), Remover
  • Atividade na Web

    • Inclui a capacidade de criar e editar visualizações, a funcionalidade de filtro de intervalo de tempo
    • Coluna - Exibição de página, Nome, Conta, Última visita
  • Atividade anônima na Web

    • Inclui a capacidade de criar e editar visualizações, a funcionalidade de filtro de intervalo de tempo
    • Colunas - Exibição de página, Empresa, Última visita, Pesquisa (abre a página LinkedIn da empresa)
  • Meu e-mail

    • Inclui a capacidade de criar e editar visualizações
    • Colunas - Nome, Conta, Assunto, Data, Abertura, Clique
  • Feed de lead - Inclui a capacidade de se inscrever em momentos interessantes, o feed RSS na página Configuração deve estar habilitado para usar este recurso

    • Cliente Potencial/Contato que teve este momento interessante
    • Tipo de momento interessante (Web, email ou marco) e descrição
    • Nome da conta
    • Hora em que este momento interessante ocorreu
    • Inscreva-se na opção para receber notificação por email sobre esse tipo de evento
    • Ícone de alta prioridade para mostrar esta pessoa como Melhor Opção

Guia Configuração do Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab

  • Configurações operacionais: inclui credenciais da API Soap & Rest necessárias para configurar o MSI no SFDC
  • Configuração MSI: inclui a configuração da guia Marketo e do painel MSI visualforce
  • Redefinir o Marketo Sales Insight: inclui a capacidade de eliminar todas as configurações

Relatórios de desempenho do Sales Insight sales-insight-performance-reports

Exibir o desempenho de emails enviados por meio do Salesforce, Microsoft Dynamics ou de um plug-in do Gmail ou Outlook

MSI para dispositivos móveis msi-for-mobile

Os recursos MSI são compatíveis com o aplicativo móvel Salesforce

Suporte de idioma language-support

O Marketo Sales Insight é armazenado por idioma. Portanto, se você quiser que ele funcione em mais de um idioma, insira as credenciais separadamente para cada idioma.

NOTE
  • Um contato/lead precisa estar na partição Padrão para ser adicionado à Lista de favoritos.

  • O pacote MSI Salesforce não é compatível com a exibição personalizada com campos dependentes.

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