MSI 기능 개요 msi-feature-overview
MSI에는 Salesforce Lightning 및 Classic에서 사용할 수 있는 다음 기능이 있습니다.
Visualforce 패널 visualforce-panel
MSI Visualforce 패널에는 다음 기능이 포함되어 있습니다.
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탭
- Insights 대시보드
- 즐거운 순간
- 웹 활동
- 이메일
- 스코어
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작업
- Marketo 캠페인에 추가
- Marketo 이메일 보내기
- 감시 목록에서 추가/제거
-
Stars & Flames
잠재 고객 레이아웃 lead-layout
Visualforce 페이지:
- 리드 - hyper "전체 목록으로 이동"을 클릭하는 옵션이 포함되면 MSI 패널이 전체 페이지 레이아웃으로 표시되는 Salesforce의 새 탭으로 전송됩니다.
- 가망 고객 전체 목록 - "전체 목록으로 이동" 옵션이 포함되지 않음
- 잠재 고객 모바일 - Salesforce 모바일 애플리케이션에 표시
- 잠재 고객 연락처 브리지 - MSI 연락처 ID 필드에 추가한 연락처의 MSI 패널을 표시합니다.
필드:
- 마지막 흥미로운 순간
- 마지막 관심 순간 날짜
- 마지막 관심 순간 설명
- 마지막 관심 순간 소스
- 마지막 관심 순간 유형
- 영업별 마지막 Marketo 활동
- 영업 팀별 마지막 Marketo 계약
- 상대 스코어
- 상대 점수 값
- 긴급도
- 긴급도 값
- Marketo에서 보기 - 이 필드를 클릭하면 Marketo에서 편집 불가능한 잠재 고객 보기가 열립니다. 포함: 리드 정보, 회사 정보, SFDC 리드 정보, SFDC 사용자 정의 필드, 활동 로그
- MSI 연락처 ID - 이 필드에 Salesforce 연락처를 추가하고 잠재 고객 레이아웃에 "잠재 고객 연락처 브리지" 패널을 포함하여 연락처의 MSI 패널을 확인합니다.
연락처 레이아웃 contact-layout
Visualforce 페이지:
- 연락처 - hyper "전체 목록으로 이동"을 클릭하는 옵션이 포함되어 있습니다. MSI 패널이 전체 페이지 레이아웃으로 표시되는 Salesforce의 새 탭으로 전송됩니다.
- 연락처 전체 목록 - "전체 목록으로 이동" 옵션은 포함되지 않음
- Contact Mobile - Salesforce 모바일 애플리케이션에 표시
- Marketo Campaign ContactPage에 추가 - Marketo Campaign에 추가 기능은 이 패널에서 사용할 수 있습니다
필드:
- 마지막 흥미로운 순간
- 마지막 관심 순간 날짜
- 마지막 관심 순간 설명
- 마지막 관심 순간 소스
- 마지막 관심 순간 유형
- 영업별 마지막 Marketo 활동
- 상대 스코어
- 상대 점수 값
- 긴급도
- 긴급도 값
- Marketo에서 보기 - 이 필드를 클릭하면 Marketo에서 편집 불가능한 잠재 고객 보기가 열립니다. 포함: 리드 정보, 회사 정보, SFDC 리드 정보, SFDC 사용자 정의 필드, 활동 로그
- Mkto 리드 점수
- Sales Insight - 연락처 전체 목록 페이지를 엽니다.
계정 레이아웃 account-layout
Visualforce 페이지:
- 계정 - hyper "전체 목록으로 이동"을 클릭하는 옵션이 포함되어 있습니다. MSI 패널이 전체 페이지 레이아웃으로 표시되는 Salesforce의 새 탭으로 전송됩니다.
- 계정 전체 목록 - "전체 목록으로 이동" 옵션은 포함되지 않음
- Account Mobile - Salesforce 모바일 애플리케이션에 표시
필드:
- Sales Insight - 연락처 전체 목록 페이지를 엽니다.
작업:
- Marketo 캠페인에 추가
- Marketo 이메일 보내기
- 감시 목록에서 추가/제거
다음 기능은 다음과 같습니다 사용할 수 없음 계정 레이아웃 페이지에서:
- Stars & Flames
영업 기회 레이아웃 opportunity-layout
Visualforce 페이지:
- 기회 - hyper "전체 목록으로 이동"을 클릭하는 옵션이 포함되어 있습니다. MSI 패널이 전체 페이지 레이아웃으로 표시되는 Salesforce의 새 탭으로 전송됩니다.
- Opportunity Full List - "Go to Full List" 옵션이 포함되지 않음
- Opportunity Mobile - Salesforce 모바일 애플리케이션에 표시
필드:
- Sales Insight - 연락처 전체 목록 페이지를 엽니다.
- Marketo Opportunity Analysis - Marketo에서 Opportunity Influence Analyzer 열기
작업:
- Marketo 캠페인에 추가
- Marketo 이메일 보내기
- 감시 목록에서 추가/제거
다음 기능은 다음과 같습니다 사용할 수 없음 Opportunity Layout 페이지에서
- Stars & Flames
가망 고객 및 연락처 목록 보기(대량 작업) lead-and-contact-list-view-bulk-actions
Salesforce Lightning: 가망 고객 및 연락처 목록 보기에서 감시 목록에 추가, Marketo 캠페인에 추가 및 Marketo 이메일 대량 작업 보내기 단추를 추가합니다.
Salesforce Classic: 가망 고객 및 연락처 목록 보기에서 감시 목록에 추가, Marketo 캠페인에 추가 및 Marketo 이메일 대량 작업 보내기 버튼을 클릭합니다.
Marketo 탭 marketo-tab
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최상의 선택
- 보기를 만들고 편집하는 기능이 포함되어 있습니다. Marketo 구성 페이지에서 "기본 숨기기" 옵션의 구성에 따라 최상의 선택을 숨기는 기능
- 열 - 이름, 계정, 마지막 관심 순간, 상태 헤더, 참여(별 및 화염), 숨기기
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내 시청 목록
- 보기를 만들고 편집하는 기능이 포함되어 있습니다.
- 열 - 이름, 계정, 마지막 관심 순간, 상태 헤더, 참여(별 및 화염), 제거
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웹 활동
- 뷰 생성 및 편집 기능, 시간대 필터 기능 포함
- 열 - 페이지 보기, 이름, 계정, 마지막 방문
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익명 웹 활동
- 뷰 생성 및 편집 기능, 시간대 필터 기능 포함
- 열 - 페이지 보기, 회사, 마지막 방문, 연구(회사의 LinkedIn 페이지 열기)
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내 이메일
- 보기를 만들고 편집하는 기능이 포함되어 있습니다.
- 열 - 이름, 계정, 제목, 날짜, 열기, 클릭
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리드 피드 - 관심 있는 순간에 가입할 수 있는 기능이 포함됩니다. 이 기능을 사용하려면 구성 페이지의 RSS 피드를 활성화해야 합니다.
- 이 흥미로운 순간을 경험한 잠재 고객/연락처
- 관심 있는 순간 유형(웹, 이메일 또는 마일스톤) 및 설명
- 계정 이름
- 이 흥미로운 순간이 발생한 시간
- 이 유형의 이벤트에 대한 이메일 알림을 수신하는 구독 옵션
- 이 사람에게 표시할 우선 순위가 높은 아이콘이 최상의 선택입니다.
Marketo Sales Insight 구성 탭 marketo-sales-insight-configuration-tab
- 운영 설정: SFDC에서 MSI를 설정하는 데 필요한 Soap 및 Rest API 자격 증명을 포함
- MSI 구성: Marketo 탭 및 MSI visualforce 패널의 구성이 포함됩니다.
- Marketo Sales Insight 재설정: 모든 구성을 지우는 기능이 포함됩니다.
Sales Insight 성과 보고서 sales-insight-performance-reports
Salesforce, Microsoft Dynamics, Gmail 또는 Outlook 플러그인을 통해 전송된 전자 메일의 성능 보기
모바일용 MSI msi-for-mobile
MSI 기능은 Salesforce 모바일 애플리케이션에서 지원됩니다
언어 지원 language-support
Marketo Sales Insight는 언어로 저장됩니다. 따라서 두 개 이상의 언어에 대해 작동하려면 각 언어에 대해 자격 증명을 별도로 입력해야 합니다.
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Watchlist에 추가하려면 연락처/잠재 고객이 Default 파티션에 있어야 합니다.
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MSI Salesforce 패키지는 종속 필드가 있는 사용자 지정 보기를 지원하지 않습니다.