Übersicht über die MSI-Funktionen

MSI verfügt über die folgenden Funktionen in Salesforce Lightning und Classic.

Visualforce-Bedienfeld

MSI Visualforce Panel umfasst die folgenden Funktionen:

  • Registerkarten

  • Aktionen

    • hinzufügen zur Kampagne von Marketo
    • E-Mail an Marke senden
    • hinzufügen/Entfernen aus der überwachten Liste
  • Sterne und Flammen

Interessentenlayout

Visualforce-Seiten:

  • Interessenten - Enthält die Option zum Klicken auf die Unterschrift "Zur vollen Liste", werden Sie zu einer neuen Registerkarte in Salesforce gesendet, wo das MSI-Bedienfeld in einem ganzseitigen Layout angezeigt wird
  • Interessentenvolle Liste - Enthält nicht die Option "Gehe zu voller Liste"
  • Interessentenmobil - Sichtbar in Salesforce-Mobilanwendung
  • InteressentenkontaktBridge - Zeigt den Bereich "MSI"des Kontakts an, den Sie im Feld "MSI-Kontakt-ID"hinzugefügt haben

Felder:

  • Letzter interessanter Moment
  • Datum des letzten interessanten Moments
  • Letzter interessanter Moment Desc
  • Letzter interessanter Moment Quelle
  • Letzter interessanter Moment-Typ
  • Letzte Aktivität nach Vertrieb
  • Letzte Marketinginteraktion nach Vertrieb
  • Relative Bewertung
  • relativer Score-Wert
  • Dringlichkeit
  • Dringlichkeitswert
  • Ansicht in Marketo - Klicken Sie auf dieses Feld, um eine nicht bearbeitbare Ansicht des Interessenten in Marketo zu öffnen. Umfasst: Interessenteninformationen, Firmen-Info, SFDC-Interessenteninformationen, benutzerdefinierte SFDC-Felder, Aktivitäten-Protokoll
  • MSI-Kontakt-ID - Hinzufügen einem Salesforce-Kontakt zu diesem Feld und fügen Sie das Bedienfeld "Interessenten-Kontakt-Bridge"in das Interessentenlayout ein, um das MSI-Bedienfeld des Kontakts anzuzeigen

Kontaktlayout

Visualforce-Seiten:

  • Kontakt - Umfasst die Option zum Klicken auf die Hyper-Schaltfläche "Zur vollen Liste gehen", werden Sie an eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, wo das MSI-Bedienfeld in einem ganzseitigen Layout angezeigt wird
  • Volle Liste kontaktieren - enthält keine Option "Zur vollen Liste gehen"
  • Contact Mobile - Sichtbar in Salesforce-Mobilanwendung
  • Kontaktseite Hinzufügen zur Marketing-Kampagne - Funktion Hinzufügen zur Marketing-Kampagne ist in diesem Bereich verfügbar

Felder:

  • Letzter interessanter Moment
  • Datum des letzten interessanten Moments
  • Letzter interessanter Moment Desc
  • Letzter interessanter Moment Quelle
  • Letzter interessanter Moment-Typ
  • Letzte Aktivität nach Vertrieb
  • Relative Bewertung
  • relativer Score-Wert
  • Dringlichkeit
  • Dringlichkeitswert
  • Ansicht in Marketo - Klicken Sie auf dieses Feld, um eine nicht bearbeitbare Ansicht des Interessenten in Marketo zu öffnen. Umfasst: Interessenteninformationen, Firmen-Info, SFDC-Interessenteninformationen, benutzerdefinierte SFDC-Felder, Aktivitäten-Protokoll
  • MKTO-Interessentenbewertung
  • Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste

Kontolayout

Visualforce-Seiten:

  • Konto - Umfasst die Option zum Klicken auf die Hyper-Schaltfläche "Zur vollen Liste gehen", werden Sie zu einem neuen Register in Salesforce gesendet, wo das MSI-Bedienfeld in einem ganzseitigen Layout angezeigt wird
  • Vollständige Liste des Kontos - Option "Zur vollen Liste gehen"ist nicht enthalten
  • Account Mobile - Sichtbar in der mobilen Anwendung Salesforce

Felder:

  • Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste

Aktionen:

  • hinzufügen zur Kampagne von Marketo
  • E-Mail an Marke senden
  • hinzufügen/Entfernen aus der überwachten Liste

Die folgenden Funktionen stehen auf der Seite "Kontolayout"nicht zur Verfügung:

  • Sterne und Flammen

Opportunity Layout

Visualforce-Seiten:

  • Gelegenheit - Enthält die Option zum Klicken auf die Unterschrift "Zur vollen Liste gehen", werden Sie zu einer neuen Registerkarte in Salesforce gesendet, wo das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird
  • Vollständige Liste der Gelegenheit - Option "Zur vollen Liste gehen"ist nicht enthalten
  • Opportunity Mobile - Sichtbar in Salesforce-Mobilanwendung

Felder:

  • Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste
  • Analyse von Marketo-Chancen - eröffnet Einflussanalyse für Chancen in Marketing

Aktionen:

  • hinzufügen zur Kampagne von Marketo
  • E-Mail an Marke senden
  • hinzufügen/Entfernen aus der überwachten Liste

Die folgenden Funktionen sind auf der Seite "Opportunity Layout"nicht verfügbar: Nicht verfügbar:

  • Sterne und Flammen

Ansicht der Interessenten- und Kontaktpersonen-Liste (Massenaktionen)

Salesforce-Blitz: hinzufügen der Aktionsschaltflächen für die Massenaktion "", "Hinzufügen", "Marketo-Kampagne"und "Senden von E-Mail an E-Mail an die Kontaktanfrage"in der Ansicht "Interessenten- und Kontaktaufnahme"der Liste.

Salesforce Classic: hinzufügen in der Ansicht "Lead- und Kontaktaufnahme"die Schaltflächen für Massenaktionen für-, Hinzufügen- und Marketing-Kampagne und Senden von E-Mail-Nachrichten.

Marketo-Registerkarte

  • Beste Betas

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten. Möglichkeit zum Ausblenden der besten Einsätze abhängig von der Konfiguration der Option "Standardausblenden"auf der Seite "Konfiguration von Marketing"
    • Spalten - Name, Konto, letzter interessanter Moment, Statusüberschrift, Interaktion (Sterne und Flammen), Ausblenden
  • Meine Watch-Liste

    • Möglichkeit zum Erstellen und Bearbeiten von Ansichten
    • Spalten - Name, Konto, letzter interessanter Moment, Statusüberschrift, Interaktion (Sterne und Flammen), Entfernen
  • Web-Aktivität

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten, Funktionen für Zeitraumfilter
    • Spalte - Ansicht der Seite, Name, Konto, Letzter Besuch
  • Anonyme Web-Aktivität

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten, Funktionen für Zeitraumfilter
    • Spalten - Ansicht der Seite, Firma, Letzter Besuch, Suche (öffnet die LinkedIn-Seite der Firma)
  • Meine E-Mail

    • Möglichkeit zum Erstellen und Bearbeiten von Ansichten
    • Spalten - Name, Konto, Betreff, Datum, Öffnen, Klicken
  • Interessentenfeed - Enthält die Möglichkeit, interessante Momente zu abonnieren, muss RSS-Feed auf der Konfigurationsseite aktiviert werden, damit diese Funktion verwendet werden kann

    • Interessanter Moment
    • Interessanter Moment (Web, E-Mail oder Meilenstein) und Beschreibung
    • Kontoname
    • Zeit, die dieser interessante Moment
    • Option "Abonnieren"zum Empfangen von E-Mail-Benachrichtigungen für diesen Ereignis
    • Symbol mit hoher Priorität, um diese Person zu zeigen, ist eine beste Wette

Registerkarte "Konfiguration von Marketing-Sales Insight"

  • Betriebseinstellungen: Beinhaltet die für die Einrichtung von MSI in SFDC erforderlichen Soap- und Rest-API-Anmeldeinformationen
  • MSI-Konfiguration: Umfasst die Konfiguration der Registerkarte "Marketo"und des MSI Visualforce-Bedienfelds
  • Zurücksetzen von Marketing auf Sales Insight: Beinhaltet die Möglichkeit, alle Konfigurationen zu löschen

Sales Insight-Leistungsberichte

Ansicht der Leistung von E-Mails, die über Salesforce, Microsoft Dynamics oder ein Gmail- oder Outlook-Plugin gesendet werden

MSI for Mobile

MSI-Funktionen werden in der Salesforce-Mobilanwendung unterstützt

Sprachunterstützung

Marketo Sales Insight wird nach Sprache gespeichert. Wenn Sie also möchten, dass es für mehr als eine Sprache funktioniert, müssen Sie die Anmeldeinformationen für jede Sprache einzeln eingeben.

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