Übersicht über MSI-Funktionen msi-feature-overview
MSI bietet die folgenden Funktionen in Salesforce Lightning und Classic.
Visualforce-Bereich visualforce-panel
Das MSI Visualforce-Bedienfeld umfasst die folgenden Funktionen:
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Registerkarten
- Insights-Dashboard
- Interessante Momente
- Webaktivität
- Bewertung
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Aktionen
- Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
- Marketo-E-Mail senden
- Aus Überwachungsliste hinzufügen/entfernen
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Sterne und Flammen
Lead-Layout lead-layout
Visualforce-Seiten:
- Lead - Enthält die Option zum Klicken auf die Unterschrift "Zur vollständigen Liste gehen". Sie werden auf eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, auf der das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird.
- Lead-Vollständige Liste - enthält nicht die Option "Zur vollständigen Liste wechseln"
- Lead Mobile - In Salesforce Mobile App sichtbar
- Lead Contact Bridge - Zeigt das MSI-Bedienfeld des Kontakts an, den Sie im Feld MSI Contact ID hinzugefügt haben
Felder:
- Letzter interessanter Moment
- Datum des letzten interessanten Moments
- Beschreibung des letzten interessanten Moments
- Quelle des letzten interessanten Moments
- Typ des letzten interessanten Moments
- Letzte Marketo-Aktivität nach Verkauf
- Letztes Marketo-Engagement nach Verkauf
- Relative Bewertung
- Wert für Relativergebnis
- Dringlichkeit
- Wert für Wichtigkeit
- In Marketo anzeigen - Klicken Sie auf dieses Feld, um eine nicht bearbeitbare Ansicht des Leads in Marketo zu öffnen. Dazu gehören: Lead-Info, Firmeninfo, SFDC-Lead-Info, benutzerdefinierte SFDC-Felder, Aktivitätsprotokoll
- MSI-Kontakt-ID - Fügen Sie diesem Feld einen Salesforce-Kontakt hinzu und fügen Sie das Bedienfeld "Lead Contact Bridge"in das Lead-Layout ein, um das MSI-Bedienfeld des Kontakts anzuzeigen.
Kontaktlayout contact-layout
Visualforce-Seiten:
- Kontakt - Enthält die Option zum Klicken auf "Zur vollständigen Liste gehen", werden Sie an eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, auf der das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird.
- Kontaktliste - enthält keine Option "Zur vollständigen Liste wechseln"
- Contact Mobile - Visible in Salesforce mobile application
- Zu Marketo Campaign-Kontaktseite hinzufügen - Funktion "Zu Marketo Campaign hinzufügen"ist in diesem Bereich verfügbar
Felder:
- Letzter interessanter Moment
- Datum des letzten interessanten Moments
- Beschreibung des letzten interessanten Moments
- Quelle des letzten interessanten Moments
- Typ des letzten interessanten Moments
- Letzte Marketo-Aktivität nach Verkauf
- Relative Bewertung
- Wert für Relativergebnis
- Dringlichkeit
- Wert für Wichtigkeit
- In Marketo anzeigen - Klicken Sie auf dieses Feld, um eine nicht bearbeitbare Ansicht des Leads in Marketo zu öffnen. Dazu gehören: Lead-Info, Firmeninfo, SFDC-Lead-Info, benutzerdefinierte SFDC-Felder, Aktivitätsprotokoll
- MKTO-Lead-Ergebnis
- Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste .
Kontolayout account-layout
Visualforce-Seiten:
- Konto - Umfasst die Option zum Klicken auf die Unterschrift "Zur vollständigen Liste gehen". Sie werden auf eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, auf der das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird.
- Vollständige Kontoliste - enthält keine Option "Zur vollständigen Liste wechseln"
- Account Mobile - Visible in Salesforce mobile application
Felder:
- Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste .
Aktionen:
- Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
- Marketo-E-Mail senden
- Aus Überwachungsliste hinzufügen/entfernen
Die folgenden Funktionen sind nicht verfügbar auf der Seite Kontolayout :
- Sterne und Flammen
Opportunity Layout opportunity-layout
Visualforce-Seiten:
- Chancen - Enthält die Option zum Klicken auf "Zur vollständigen Liste gehen", werden Sie an eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, auf der das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird
- Vollständige Liste der Möglichkeiten - enthält nicht die Option "Zur vollständigen Liste wechseln"
- Opportunity Mobile - Visible in Salesforce mobile application
Felder:
- Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste .
- Marketo Opportunity Analysis - Opportunity Influenza Analyzer in Marketo
Aktionen:
- Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
- Marketo-E-Mail senden
- Aus Überwachungsliste hinzufügen/entfernen
Die folgenden Funktionen sind nicht verfügbar auf der Seite "Opportunity Layout":
- Sterne und Flammen
Ansicht "Lead"und "Kontaktliste"(Massenaktionen) lead-and-contact-list-view-bulk-actions
Salesforce-Blitze: Fügen Sie die Aktionsschaltflächen Zu Marketo-Campaign hinzufügen und Marketo-E-Mail-Massenaktionen senden in der Ansicht "Lead"und "Kontaktliste"hinzu.
Salesforce Classic: Fügen Sie die Aktionsschaltflächen Zu Marketo-Campaign hinzufügen und Marketo-E-Mail-Massenaktionen senden in der Ansicht "Lead"und "Kontaktliste"hinzu.
Marketo-Registerkarte marketo-tab
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Vielversprechende Kontakte
- Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten. Möglichkeit, die besten Betas je nach Konfiguration der Option "Standardausblenden"auf der Marketo-Konfigurationsseite auszublenden
- Spalten - Name, Konto, letzter interessanter Moment, Statusüberschrift, Interaktion (Sterne und Flammen), Ausblenden
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Meine Merkliste
- Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten
- Spalten - Name, Konto, letzter interessanter Moment, Statusüberschrift, Interaktion (Sterne und Flammen), Entfernen
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Webaktivität
- Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten, Funktionen für Zeitrahmen-Filter
- Spalte - Seitenansicht, Name, Konto, Letzter Besuch
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Anonyme Web-Aktivität
- Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten, Funktionen für Zeitrahmen-Filter
- Spalten - Seitenansicht, Firma, Letzter Besuch, Suche (öffnet die LinkedIn-Seite des Unternehmens)
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Mein E-Mail
- Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten
- Spalten - Name, Konto, Betreff, Datum, Öffnen, Klicken
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Lead-Feed - Bietet die Möglichkeit, interessante Momente zu abonnieren, RSS-Feed auf der Konfigurationsseite muss aktiviert sein, damit diese Funktion verwendet werden kann.
- Lead/Kontakt, der diesen interessanten Moment hatte
- Interessanter Moment-Typ (Web, E-Mail oder Meilenstein) und Beschreibung
- Kontoname
- Zeit, zu der dieser interessante Moment gekommen ist
- Abonnement-Option für den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen für diesen Ereignistyp
- Symbol mit hoher Priorität, um diese Person als besten Einsatz zu zeigen
Registerkarte "Marketo Sales Insight-Konfiguration" marketo-sales-insight-configuration-tab
- Betriebseinstellungen: Enthält Soap & Rest API-Anmeldeinformationen, die zum Einrichten von MSI in SFDC erforderlich sind
- MSI-Konfiguration: Enthält die Konfiguration der Registerkarte "Marketo"und des MSI Visualforce-Bedienfelds
- Zurücksetzen von Marketo Sales Insight: Umfasst die Möglichkeit, alle Konfigurationen zu löschen
Performance-Berichte für Sales Insight sales-insight-performance-reports
Anzeigen der Leistung von E-Mails, die über Salesforce, Microsoft Dynamics oder ein Gmail- oder Outlook-Plug-in gesendet werden
MSI für Mobilgeräte msi-for-mobile
MSI-Funktionen werden in der Salesforce-Mobile App unterstützt
Sprachunterstützung language-support
Marketo Sales Insight wird nach Sprache gespeichert. Wenn es also für mehr als eine Sprache verwendet werden soll, müssen Sie die Anmeldeinformationen separat für jede Sprache eingeben.
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Ein Kontakt/Lead muss sich in der Standardpartition befinden, damit er zur Watchlist hinzugefügt werden kann.
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Das MSI Salesforce-Paket unterstützt keine benutzerdefinierte Ansicht mit abhängigen Feldern.