Übersicht über MSI-Funktionen

MSI bietet die folgenden Funktionen in Salesforce Lightning und Classic.

Visualforce-Bereich

Das MSI Visualforce-Bedienfeld umfasst die folgenden Funktionen:

  • Registerkarten

  • Aktionen

    • Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
    • Marketo-E-Mail senden
    • Aus Überwachungsliste hinzufügen/entfernen
  • Sterne und Flammen

Lead-Layout

Visualforce-Seiten:

  • Lead - Enthält die Option zum Klicken auf die Unterschrift "Zur vollständigen Liste gehen". Sie werden auf eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, auf der das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird.
  • Lead-Vollständige Liste - enthält nicht die Option "Zur vollständigen Liste wechseln"
  • Lead Mobile - In Salesforce Mobile App sichtbar
  • Lead Contact Bridge - Zeigt das MSI-Bedienfeld des Kontakts an, den Sie im Feld MSI-Kontakt-ID hinzugefügt haben

Felder:

  • Letzter interessanter Moment
  • Datum des letzten interessanten Moments
  • Beschreibung des letzten interessanten Moments
  • Quelle des letzten interessanten Moments
  • Typ des letzten interessanten Moments
  • Letzte Marketo-Aktivität nach Verkauf
  • Letztes Marketo-Engagement nach Verkauf
  • Relative Bewertung
  • Wert für Relativergebnis
  • Dringlichkeit
  • Wert für Wichtigkeit
  • In Marketo anzeigen - Klicken Sie auf dieses Feld, um eine nicht bearbeitbare Ansicht des Leads in Marketo zu öffnen. Umfasst: Lead-Info, Firmeninformationen, SFDC-Lead-Informationen, benutzerdefinierte SFDC-Felder, Aktivitätsprotokoll
  • MSI-Kontakt-ID - Fügen Sie diesem Feld einen Salesforce-Kontakt hinzu und fügen Sie das Bedienfeld "Lead Contact Bridge"in das Lead-Layout ein, um das MSI-Bedienfeld des Kontakts anzuzeigen.

Kontaktlayout

Visualforce-Seiten:

  • Kontakt - Enthält die Option zum Klicken auf "Zur vollständigen Liste gehen", werden Sie an eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, auf der das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird.
  • Kontaktliste - enthält keine Option "Zur vollständigen Liste wechseln"
  • Contact Mobile - Visible in Salesforce mobile application
  • Zu Marketo Campaign-Kontaktseite hinzufügen - Funktion "Zu Marketo Campaign hinzufügen"ist in diesem Bereich verfügbar

Felder:

  • Letzter interessanter Moment
  • Datum des letzten interessanten Moments
  • Beschreibung des letzten interessanten Moments
  • Quelle des letzten interessanten Moments
  • Typ des letzten interessanten Moments
  • Letzte Marketo-Aktivität nach Verkauf
  • Relative Bewertung
  • Wert für Relativergebnis
  • Dringlichkeit
  • Wert für Wichtigkeit
  • In Marketo anzeigen - Klicken Sie auf dieses Feld, um eine nicht bearbeitbare Ansicht des Leads in Marketo zu öffnen. Umfasst: Lead-Info, Firmeninformationen, SFDC-Lead-Informationen, benutzerdefinierte SFDC-Felder, Aktivitätsprotokoll
  • MKTO-Lead-Ergebnis
  • Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste .

Kontolayout

Visualforce-Seiten:

  • Konto - Umfasst die Option zum Klicken auf die Unterschrift "Zur vollständigen Liste gehen". Sie werden auf eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, auf der das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird.
  • Vollständige Kontoliste - enthält keine Option "Zur vollständigen Liste wechseln"
  • Account Mobile - Visible in Salesforce mobile application

Felder:

  • Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste .

Aktionen:

  • Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
  • Marketo-E-Mail senden
  • Aus Überwachungsliste hinzufügen/entfernen

Die folgenden Funktionen sind nicht verfügbar auf der Seite Kontolayout :

  • Sterne und Flammen

Opportunity Layout

Visualforce-Seiten:

  • Chancen - Enthält die Option zum Klicken auf "Zur vollständigen Liste gehen", werden Sie an eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, auf der das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird
  • Vollständige Liste der Möglichkeiten - enthält nicht die Option "Zur vollständigen Liste wechseln"
  • Opportunity Mobile - Visible in Salesforce mobile application

Felder:

  • Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste .
  • Marketo Opportunity Analysis - Opportunity Influenza Analyzer in Marketo

Aktionen:

  • Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
  • Marketo-E-Mail senden
  • Aus Überwachungsliste hinzufügen/entfernen

Die folgenden Funktionen sind nicht verfügbar auf der Seite "Opportunity Layout":

  • Sterne und Flammen

Ansicht "Lead"und "Kontaktliste"(Massenaktionen)

Salesforce Lightning: Fügen Sie die Aktionsschaltflächen Zu Marketo Campaign hinzufügen und Marketo-E-Mail-Massenaktion senden in der Liste der Leads und Kontakte hinzu.

Salesforce Classic: Fügen Sie in der Listenansicht "Lead"und "Kontaktliste"die Schaltflächen "Zu Marketo Campaign hinzufügen"und "Marketo-E-Mail-Massenaktion senden"hinzu.

Marketo-Registerkarte

  • Vielversprechende Kontakte

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten. Möglichkeit, die besten Betas je nach Konfiguration der Option "Standardausblenden"auf der Marketo-Konfigurationsseite auszublenden
    • Spalten - Name, Konto, letzter interessanter Moment, Statusüberschrift, Interaktion (Sterne und Flammen), Ausblenden
  • Meine Merkliste

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten
    • Spalten - Name, Konto, letzter interessanter Moment, Statusüberschrift, Interaktion (Sterne und Flammen), Entfernen
  • Webaktivität

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten, Funktionen für Zeitrahmen-Filter
    • Spalte - Seitenansicht, Name, Konto, Letzter Besuch
  • Anonyme Web-Aktivität

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten, Funktionen für Zeitrahmen-Filter
    • Spalten - Seitenansicht, Firma, Letzter Besuch, Suche (öffnet die LinkedIn-Seite des Unternehmens)
  • Mein E-Mail

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten
    • Spalten - Name, Konto, Betreff, Datum, Öffnen, Klicken
  • Lead-Feed - Bietet die Möglichkeit, interessante Momente zu abonnieren, RSS-Feed auf der Konfigurationsseite muss aktiviert sein, damit diese Funktion verwendet werden kann.

    • Lead/Kontakt, der diesen interessanten Moment hatte
    • Interessanter Moment-Typ (Web, E-Mail oder Meilenstein) und Beschreibung
    • Kontoname
    • Zeit, zu der dieser interessante Moment gekommen ist
    • Abonnement-Option für den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen für diesen Ereignistyp
    • Symbol mit hoher Priorität, um diese Person als besten Einsatz zu zeigen

Registerkarte "Marketo Sales Insight-Konfiguration"

  • Betriebseinstellungen: Enthält Soap- und Rest-API-Anmeldeinformationen, die zum Einrichten von MSI in SFDC erforderlich sind
  • MSI-Konfiguration: Enthält die Konfiguration der Marketo-Registerkarte und des MSI-Visualisierungs-Bedienfelds
  • Marketo Sales Insight zurücksetzen: Möglichkeit zum Löschen aller Konfigurationen

Performance-Berichte für Sales Insight

Anzeigen der Leistung von E-Mails, die über Salesforce, Microsoft Dynamics oder ein Gmail- oder Outlook-Plug-in gesendet werden

MSI für Mobilgeräte

MSI-Funktionen werden in der Salesforce-Mobile App unterstützt

Sprachunterstützung

Marketo Sales Insight wird nach Sprache gespeichert. Wenn es also für mehr als eine Sprache verwendet werden soll, müssen Sie die Anmeldeinformationen separat für jede Sprache eingeben.

HINWEIS
  • Ein Kontakt/Lead muss sich in der Standardpartition befinden, damit er zur Watchlist hinzugefügt werden kann.

  • Das MSI Salesforce-Paket unterstützt keine benutzerdefinierte Ansicht mit abhängigen Feldern.

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