最有望見込客

「最有望見込客」タブには、優先度に基づいて緊急度と相対スコアを使用して計算された、すべてのホットリードのリストが表示されます。

フィルターオプション

次の各ボタンをクリックすると、最有望見込客を表示できます。

  • リード:CRM で割り当てられているすべてのリードの最有望見込客を確認できます
  • 連絡先:CRM に割り当てられているすべての連絡先の最有望見込客を確認できます
  • アカウントの連絡先:連絡先自体が割り当てられていない場合でも、CRM で割り当てられたアカウントに属するすべての連絡先の最有望見込客を確認できます
  • 商談の連絡先:連絡先自体が割り当てられていない場合でも、CRM で割り当てられた商談に属するすべての連絡先の最有望見込客を確認できます

注意事項

デフォルトでは、「リードと連絡先」ボタンが選択されています。1 つ以上のフィルターオプションを選択でき、4 つのオプションのうち少なくとも 1 つを常に選択する必要があります。

所有していないリードや連絡先を「非表示にする」ことはできません。

インラインエンゲージメント

「アクション」列の下のデータメニューをクリックすると、次のエンゲージメントオプションを使用して、特定のリードまたは連絡先にアクセスできます。

  • Marketo メールの送信
  • Marketo キャンペーンに追加
  • Marketo 内に表示
  • ウォッチリストに追加

一括アクション

チェックボックスを使用して、1 つ以上のリードまたは連絡先を最有望見込客ページから選択し、次のエンゲージメントオプションを使用してグループとしてリーチできます。

  • Marketo メールの送信
  • Marketo キャンペーンに追加
  • ウォッチリストに追加

メモ

ウォッチリストに追加するには、連絡先/リードがデフォルトパーティションに存在する必要があります。

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