Vielversprechende Kontakte

Der Tab Beste Einsätze enthält eine Liste aller Hot Leads basierend auf ihrer Priorität, berechnet anhand der Dringlichkeit und des relativen Punktes.

Filteroptionen

Sie können auf jede der folgenden Schaltflächen klicken, um die besten Einsätze anzuzeigen:

  • Leads: Für alle Leads, die Ihnen im CRM-System zugewiesen sind, können Sie die besten Bets sehen.
  • Ansprechpartner: Es werden die Best-Bets für alle Kontakte angezeigt, die Ihnen im CRM-System zugewiesen sind.
  • Kundenkontakte: Sie können die besten Bets für alle Kontakte sehen, die zu Konten gehören, die Ihnen im CRM zugewiesen sind, selbst wenn Ihnen der Kontakt selbst nicht zugewiesen ist.
  • Ansprechpartner für weitere Informationen: Sie können die besten Einsätze für alle Kontakte sehen, die zu den Ihnen im CRM zugewiesenen Chancen gehören, selbst wenn Ihnen der Kontakt selbst nicht zugewiesen ist.

Zu beachten

Die Schaltflächen Lead und Kontakt sind standardmäßig ausgewählt. Sie können eine oder mehrere Filteroptionen auswählen, wobei mindestens eine der vier Optionen immer ausgewählt sein muss.

Sie können einen Lead oder Kontakt, der Ihnen nicht gehört, nicht "ausblenden".

Inline-Interaktion

Durch Klicken auf das Datenmenü unter der Spalte Aktionen können Sie einen bestimmten Lead oder Kontakt erreichen, indem Sie die folgenden Interaktionsoptionen verwenden:

  • Marketo-E-Mail senden
  • Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
  • In Marketo anzeigen
  • Hinzufügen zur Watchlist

Massenaktionen

Sie können über das Kontrollkästchen einen oder mehrere Leads oder Kontakte aus Ihrer Best-Bets-Seite auswählen und sie mithilfe der folgenden Interaktionsoptionen als Gruppe erreichen:

  • Marketo-E-Mail senden
  • Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
  • Hinzufügen zur Watchlist

HINWEIS

Ein Kontakt/Lead muss sich in der Standardpartition befinden, damit er zur Watchlist hinzugefügt werden kann.

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