Visão geral do recurso Painel de insights insights-dashboard-feature-overview

Saiba mais sobre os recursos disponíveis no painel do Sales Insights.

PREREQUISITES
Você deve ter o pacote MSI SFDC mais recente e configuração.

Layout do contato contact-layout

Grade de velocidade de envolvimento

  • Esta grade inteligente inclui Momentos interessantes, Email e Atividade da Web nos últimos 90 dias
  • O usuário pode optar por "Mostrar a atividade da conta". Isso criará camadas em todo o nível de conta Momentos interessantes, Email e Atividade da Web na exibição de contato
  • O usuário pode destacar a semana específica para ver as atividades dentro dessa semana
  • Exibição padrão: a semana atual está selecionada

Detalhamento e resumo do contrato

  • Detalhe os cartões de atividade de Momentos interessantes, Email e Atividade na Web
  • Cartão de atividades de momentos interessantes - Inclui a opção de assinatura
  • Cartão de atividade de email - Inclui a opção de visualização
  • Cartão de Atividade na Web - Inclui a capacidade de clicar em um link
  • A barra de Resumo semanal mostrará Momentos interessantes, Atividade de email e da Web nessa semana. Cada ícone é clicável e pode ser usado como filtros para mostrar uma atividade específica
  • Exibição padrão: é uma lista de atividades da exibição atual

Campanhas e eventos futuros de email

Guia Campanhas de email:

  • Inclui campanhas que fazem parte de programas de email ou programas padrão agendados para os próximos 90 dias
  • Não específico do contato/lead (ou seja, lista de campanhas é uma lista genérica de todas as campanhas de email agendadas na instância do Marketo). A lista de campanhas em todos os painéis de cliente potencial, contato, conta e oportunidade será a mesma
  • Se a recorrência da campanha for executada mais de três vezes nos próximos 90 dias, somente as próximas três execuções serão exibidas em determinado momento (semelhante ao comportamento no Marketo)
  • O cartão de detalhes da atividade nesta seção terá uma opção de visualização. Se o fluxo incluir várias etapas de envio de email, todos os emails estarão disponíveis para visualização. Na etapa Enviar fluxo de email, se houver várias "opções de email", a opção padrão estará disponível para visualização
  • Os filtros incluem "Pesquisa" e "Intervalo de datas"

Guia Evento:

  • Inclui Programas de Eventos agendados para os próximos 90 dias
  • Use a opção de filtro para ver todos os eventos/eventos convidados (com base nas configurações de Administrador)
  • Selecionar eventos convidados mostrará os eventos para os quais um contato específico foi convidado, juntamente com o status do membro
  • Selecionar todos os eventos mostrará a lista de eventos agendados nos próximos 90 dias
  • O cartão Detalhes da atividade nesta seção tem uma opção de visualização
  • O filtro inclui "Pesquisa", "Mostrar somente eventos convidados" e "Intervalo de datas"

Layout do lead lead-layout

Grade de velocidade de envolvimento

  • Esta grade inteligente inclui Momentos interessantes, Email e Atividade da Web nos últimos 90 dias
  • O usuário pode destacar a semana específica para ver as atividades dentro dessa semana
  • Exibição padrão: a semana atual está selecionada
  • O recurso "Mostrar atividade da conta" não está disponível em clientes potenciais, pois não faz parte de nenhuma conta no Salesforce até ser convertido em um contato

Detalhamento e resumo do contrato

  • Cartões de atividade detalhados para Momentos interessantes, Email e Atividade na Web
  • Cartão de atividades de momentos interessantes - Inclui a opção de assinatura
  • Cartão de atividade de email - Inclui a opção de visualização
  • Cartão de Atividade na Web - Inclui a capacidade de clicar em um link
  • A barra de Resumo semanal mostrará Momentos interessantes, Atividade de email e da Web nessa semana. Cada ícone é clicável e pode ser usado como filtros para mostrar uma atividade específica
  • Exibição padrão: é uma lista de atividades da exibição atual

Campanhas e eventos futuros por email:

Guia Campanhas de email:

  • Inclui campanhas que fazem parte de programas de email ou programas padrão agendados para os próximos 90 dias
  • Não específico do contato/lead (ou seja, lista de campanhas é uma lista genérica de todas as campanhas de email agendadas na instância do Marketo). A lista de campanhas em todos os painéis de cliente potencial, contato, conta e oportunidade será a mesma
  • Se a recorrência da campanha for executada mais de três vezes nos próximos 90 dias, somente as próximas três execuções serão exibidas em determinado momento (semelhante ao comportamento no Marketo)
  • O cartão de detalhes da atividade nesta seção terá uma opção de visualização. Se o fluxo incluir várias etapas de envio de email, todos os emails estarão disponíveis para visualização. Na etapa Enviar fluxo de email, se houver várias "opções de email", a opção padrão estará disponível para visualização
  • Os filtros incluem "Pesquisa" e "Intervalo de datas"

Guia Evento:

  • Inclui Programas de Eventos agendados para os próximos 90 dias
  • Use a opção de filtro para ver todos os eventos/eventos convidados (com base nas configurações de Administrador)
  • Selecionar eventos convidados mostrará os eventos para os quais um contato específico foi convidado, juntamente com o status do membro
  • Selecionar todos os eventos mostrará a lista de eventos agendados nos próximos 90 dias
  • O cartão Detalhes da atividade nesta seção tem uma opção de visualização
  • O filtro inclui "Pesquisa", "Mostrar somente eventos convidados" e "Intervalo de datas"

Layout da conta account-layout

Grade de velocidade de envolvimento

  • Esta grade inteligente inclui Momentos interessantes, Email e Atividade da Web nos últimos 90 dias para todos os contatos na conta
  • O usuário pode destacar a semana específica para ver as atividades dentro dessa semana
  • Exibição padrão: a semana atual está selecionada

Detalhamento e resumo do contrato

  • Cartões de atividade detalhados para Momentos interessantes, Email e Atividade na Web, incluindo nome de contato
  • Cartão de atividades de momentos interessantes - Inclui a opção de assinatura
  • Cartão de atividade de email - Inclui a opção de visualização
  • Cartão de Atividade na Web - Inclui a capacidade de clicar em um link
  • A barra de Resumo semanal mostrará Momentos interessantes, Atividade de email e da Web nessa semana. Cada ícone é clicável e pode ser usado como filtros para mostrar uma atividade específica
  • Exibição padrão: é uma lista de atividades da exibição atual

Campanhas e eventos futuros de email

Guia Campanhas de email:

  • Inclui campanhas que fazem parte de programas de email ou programas padrão agendados para os próximos 90 dias
  • Não específico do contato/lead (ou seja, lista de campanhas é uma lista genérica de todas as campanhas de email agendadas na instância do Marketo). A lista de campanhas em todos os painéis de cliente potencial, contato, conta e oportunidade será a mesma
  • Se a recorrência da campanha for executada mais de três vezes nos próximos 90 dias, somente as próximas três execuções serão exibidas em determinado momento (semelhante ao comportamento no Marketo)
  • O cartão de detalhes da atividade nesta seção terá uma opção de visualização. Se o fluxo incluir várias etapas de envio de email, todos os emails estarão disponíveis para visualização. Na etapa Enviar fluxo de email, se houver várias "opções de email", a opção padrão estará disponível para visualização
  • Os filtros incluem "Pesquisa" e "Intervalo de datas"

Guia Evento:

  • Inclui Programas de Eventos agendados para os próximos 90 dias
  • Use a opção de filtro para ver todos os eventos/eventos convidados (com base nas configurações de Administrador)
  • Selecionar eventos convidados mostrará os eventos para os quais um contato específico foi convidado, juntamente com o status do membro
  • Selecionar todos os eventos mostrará a lista de eventos agendados nos próximos 90 dias
  • O cartão Detalhes da atividade nesta seção tem uma opção de visualização
  • O filtro inclui "Pesquisa", "Mostrar somente eventos convidados" e "Intervalo de datas"

Layout da oportunidade opportunity-layout

Grade de velocidade de envolvimento

  • Esta grade inteligente inclui Momentos interessantes, Email e Atividade da Web nos últimos 90 dias para todos os contatos na oportunidade
  • O usuário pode destacar a semana específica para ver as atividades dentro dessa semana
  • Exibição padrão: a semana atual está selecionada

Detalhamento e resumo do contrato

  • Cartões de atividade detalhados para Momentos interessantes, Email e Atividade na Web, incluindo nome de contato
  • Cartão de atividades de momentos interessantes - Inclui a opção de assinatura
  • Cartão de atividade de email - Inclui a opção de visualização
  • Cartão de Atividade na Web - Inclui a capacidade de clicar em um link
  • A barra de Resumo semanal mostrará Momentos interessantes, Atividade de email e da Web nessa semana. Cada ícone é clicável e pode ser usado como filtros para mostrar uma atividade específica
  • Exibição padrão: é uma lista de atividades da exibição atual

Campanhas e eventos futuros de email Guia Campanhas de email:

  • Inclui campanhas que fazem parte de programas de email ou programas padrão agendados para os próximos 90 dias
  • Não específico do contato/lead (ou seja, lista de campanhas é uma lista genérica de todas as campanhas de email agendadas na instância do Marketo). A lista de campanhas em todos os painéis de cliente potencial, contato, conta e oportunidade será a mesma
  • Se a recorrência da campanha for executada mais de três vezes nos próximos 90 dias, somente as próximas três execuções serão exibidas em determinado momento (semelhante ao comportamento no Marketo)
  • O cartão de detalhes da atividade nesta seção terá uma opção de visualização. Se o fluxo incluir várias etapas de envio de email, todos os emails estarão disponíveis para visualização. Na etapa Enviar fluxo de email, se houver várias "opções de email", a opção padrão estará disponível para visualização
  • Os filtros incluem "Pesquisa" e "Intervalo de datas"

Guia Evento:

  • Inclui Programas de Eventos agendados para os próximos 90 dias
  • Use a opção de filtro para ver todos os eventos/eventos convidados (com base nas configurações de Administrador)
  • Selecionar eventos convidados mostrará os eventos para os quais um contato específico foi convidado, juntamente com o status do membro
  • Selecionar todos os eventos mostrará a lista de eventos agendados nos próximos 90 dias
  • O cartão Detalhes da atividade nesta seção tem uma opção de visualização
  • O filtro inclui "Pesquisa", "Mostrar somente eventos convidados" e "Intervalo de datas"
NOTE
Se sua conta ou oportunidade tiver mais de 800 contatos, o painel não exibirá dados. No entanto, você pode acessar contatos individuais para ver seus insights e engajamento. Se sua conta tiver mais de 800 contatos, a opção "Mostrar atividade no nível da conta" será desativada.
recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac