Visão geral do recurso Painel de insights insights-dashboard-feature-overview
Saiba mais sobre os recursos disponíveis no painel do Sales Insights.
PREREQUISITES
Você deve ter o pacote MSI SFDC mais recente e configuração.
Layout do contato contact-layout
Grade de velocidade de envolvimento
- Esta grade inteligente inclui Momentos interessantes, Email e Atividade da Web nos últimos 90 dias
- O usuário pode optar por "Mostrar a atividade da conta". Isso criará camadas em todo o nível de conta Momentos interessantes, Email e Atividade da Web na exibição de contato
- O usuário pode destacar a semana específica para ver as atividades dentro dessa semana
- Exibição padrão: a semana atual está selecionada
Detalhamento e resumo do contrato
- Detalhe os cartões de atividade de Momentos interessantes, Email e Atividade na Web
- Cartão de atividades de momentos interessantes - Inclui a opção de assinatura
- Cartão de atividade de email - Inclui a opção de visualização
- Cartão de Atividade na Web - Inclui a capacidade de clicar em um link
- A barra de Resumo semanal mostrará Momentos interessantes, Atividade de email e da Web nessa semana. Cada ícone é clicável e pode ser usado como filtros para mostrar uma atividade específica
- Exibição padrão: é uma lista de atividades da exibição atual
Campanhas e eventos futuros de email
Guia Campanhas de email:
- Inclui campanhas que fazem parte de programas de email ou programas padrão agendados para os próximos 90 dias
- Não específico do contato/lead (ou seja, lista de campanhas é uma lista genérica de todas as campanhas de email agendadas na instância do Marketo). A lista de campanhas em todos os painéis de cliente potencial, contato, conta e oportunidade será a mesma
- Se a recorrência da campanha for executada mais de três vezes nos próximos 90 dias, somente as próximas três execuções serão exibidas em determinado momento (semelhante ao comportamento no Marketo)
- O cartão de detalhes da atividade nesta seção terá uma opção de visualização. Se o fluxo incluir várias etapas de envio de email, todos os emails estarão disponíveis para visualização. Na etapa Enviar fluxo de email, se houver várias "opções de email", a opção padrão estará disponível para visualização
- Os filtros incluem "Pesquisa" e "Intervalo de datas"
Guia Evento:
- Inclui Programas de Eventos agendados para os próximos 90 dias
- Use a opção de filtro para ver todos os eventos/eventos convidados (com base nas configurações de Administrador)
- Selecionar eventos convidados mostrará os eventos para os quais um contato específico foi convidado, juntamente com o status do membro
- Selecionar todos os eventos mostrará a lista de eventos agendados nos próximos 90 dias
- O cartão Detalhes da atividade nesta seção tem uma opção de visualização
- O filtro inclui "Pesquisa", "Mostrar somente eventos convidados" e "Intervalo de datas"
Layout do lead lead-layout
Grade de velocidade de envolvimento
- Esta grade inteligente inclui Momentos interessantes, Email e Atividade da Web nos últimos 90 dias
- O usuário pode destacar a semana específica para ver as atividades dentro dessa semana
- Exibição padrão: a semana atual está selecionada
- O recurso "Mostrar atividade da conta" não está disponível em clientes potenciais, pois não faz parte de nenhuma conta no Salesforce até ser convertido em um contato
Detalhamento e resumo do contrato
- Cartões de atividade detalhados para Momentos interessantes, Email e Atividade na Web
- Cartão de atividades de momentos interessantes - Inclui a opção de assinatura
- Cartão de atividade de email - Inclui a opção de visualização
- Cartão de Atividade na Web - Inclui a capacidade de clicar em um link
- A barra de Resumo semanal mostrará Momentos interessantes, Atividade de email e da Web nessa semana. Cada ícone é clicável e pode ser usado como filtros para mostrar uma atividade específica
- Exibição padrão: é uma lista de atividades da exibição atual
Campanhas e eventos futuros por email:
Guia Campanhas de email:
- Inclui campanhas que fazem parte de programas de email ou programas padrão agendados para os próximos 90 dias
- Não específico do contato/lead (ou seja, lista de campanhas é uma lista genérica de todas as campanhas de email agendadas na instância do Marketo). A lista de campanhas em todos os painéis de cliente potencial, contato, conta e oportunidade será a mesma
- Se a recorrência da campanha for executada mais de três vezes nos próximos 90 dias, somente as próximas três execuções serão exibidas em determinado momento (semelhante ao comportamento no Marketo)
- O cartão de detalhes da atividade nesta seção terá uma opção de visualização. Se o fluxo incluir várias etapas de envio de email, todos os emails estarão disponíveis para visualização. Na etapa Enviar fluxo de email, se houver várias "opções de email", a opção padrão estará disponível para visualização
- Os filtros incluem "Pesquisa" e "Intervalo de datas"
Guia Evento:
- Inclui Programas de Eventos agendados para os próximos 90 dias
- Use a opção de filtro para ver todos os eventos/eventos convidados (com base nas configurações de Administrador)
- Selecionar eventos convidados mostrará os eventos para os quais um contato específico foi convidado, juntamente com o status do membro
- Selecionar todos os eventos mostrará a lista de eventos agendados nos próximos 90 dias
- O cartão Detalhes da atividade nesta seção tem uma opção de visualização
- O filtro inclui "Pesquisa", "Mostrar somente eventos convidados" e "Intervalo de datas"
Layout da conta account-layout
Grade de velocidade de envolvimento
- Esta grade inteligente inclui Momentos interessantes, Email e Atividade da Web nos últimos 90 dias para todos os contatos na conta
- O usuário pode destacar a semana específica para ver as atividades dentro dessa semana
- Exibição padrão: a semana atual está selecionada
Detalhamento e resumo do contrato
- Cartões de atividade detalhados para Momentos interessantes, Email e Atividade na Web, incluindo nome de contato
- Cartão de atividades de momentos interessantes - Inclui a opção de assinatura
- Cartão de atividade de email - Inclui a opção de visualização
- Cartão de Atividade na Web - Inclui a capacidade de clicar em um link
- A barra de Resumo semanal mostrará Momentos interessantes, Atividade de email e da Web nessa semana. Cada ícone é clicável e pode ser usado como filtros para mostrar uma atividade específica
- Exibição padrão: é uma lista de atividades da exibição atual
Campanhas e eventos futuros de email
Guia Campanhas de email:
- Inclui campanhas que fazem parte de programas de email ou programas padrão agendados para os próximos 90 dias
- Não específico do contato/lead (ou seja, lista de campanhas é uma lista genérica de todas as campanhas de email agendadas na instância do Marketo). A lista de campanhas em todos os painéis de cliente potencial, contato, conta e oportunidade será a mesma
- Se a recorrência da campanha for executada mais de três vezes nos próximos 90 dias, somente as próximas três execuções serão exibidas em determinado momento (semelhante ao comportamento no Marketo)
- O cartão de detalhes da atividade nesta seção terá uma opção de visualização. Se o fluxo incluir várias etapas de envio de email, todos os emails estarão disponíveis para visualização. Na etapa Enviar fluxo de email, se houver várias "opções de email", a opção padrão estará disponível para visualização
- Os filtros incluem "Pesquisa" e "Intervalo de datas"
Guia Evento:
- Inclui Programas de Eventos agendados para os próximos 90 dias
- Use a opção de filtro para ver todos os eventos/eventos convidados (com base nas configurações de Administrador)
- Selecionar eventos convidados mostrará os eventos para os quais um contato específico foi convidado, juntamente com o status do membro
- Selecionar todos os eventos mostrará a lista de eventos agendados nos próximos 90 dias
- O cartão Detalhes da atividade nesta seção tem uma opção de visualização
- O filtro inclui "Pesquisa", "Mostrar somente eventos convidados" e "Intervalo de datas"
Layout da oportunidade opportunity-layout
Grade de velocidade de envolvimento
- Esta grade inteligente inclui Momentos interessantes, Email e Atividade da Web nos últimos 90 dias para todos os contatos na oportunidade
- O usuário pode destacar a semana específica para ver as atividades dentro dessa semana
- Exibição padrão: a semana atual está selecionada
Detalhamento e resumo do contrato
- Cartões de atividade detalhados para Momentos interessantes, Email e Atividade na Web, incluindo nome de contato
- Cartão de atividades de momentos interessantes - Inclui a opção de assinatura
- Cartão de atividade de email - Inclui a opção de visualização
- Cartão de Atividade na Web - Inclui a capacidade de clicar em um link
- A barra de Resumo semanal mostrará Momentos interessantes, Atividade de email e da Web nessa semana. Cada ícone é clicável e pode ser usado como filtros para mostrar uma atividade específica
- Exibição padrão: é uma lista de atividades da exibição atual
Campanhas e eventos futuros de email Guia Campanhas de email:
- Inclui campanhas que fazem parte de programas de email ou programas padrão agendados para os próximos 90 dias
- Não específico do contato/lead (ou seja, lista de campanhas é uma lista genérica de todas as campanhas de email agendadas na instância do Marketo). A lista de campanhas em todos os painéis de cliente potencial, contato, conta e oportunidade será a mesma
- Se a recorrência da campanha for executada mais de três vezes nos próximos 90 dias, somente as próximas três execuções serão exibidas em determinado momento (semelhante ao comportamento no Marketo)
- O cartão de detalhes da atividade nesta seção terá uma opção de visualização. Se o fluxo incluir várias etapas de envio de email, todos os emails estarão disponíveis para visualização. Na etapa Enviar fluxo de email, se houver várias "opções de email", a opção padrão estará disponível para visualização
- Os filtros incluem "Pesquisa" e "Intervalo de datas"
Guia Evento:
- Inclui Programas de Eventos agendados para os próximos 90 dias
- Use a opção de filtro para ver todos os eventos/eventos convidados (com base nas configurações de Administrador)
- Selecionar eventos convidados mostrará os eventos para os quais um contato específico foi convidado, juntamente com o status do membro
- Selecionar todos os eventos mostrará a lista de eventos agendados nos próximos 90 dias
- O cartão Detalhes da atividade nesta seção tem uma opção de visualização
- O filtro inclui "Pesquisa", "Mostrar somente eventos convidados" e "Intervalo de datas"
NOTE
Se sua conta ou oportunidade tiver mais de 800 contatos, o painel não exibirá dados. No entanto, você pode acessar contatos individuais para ver seus insights e engajamento. Se sua conta tiver mais de 800 contatos, a opção "Mostrar atividade no nível da conta" será desativada.
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