Insights ダッシュボード機能の概要

最終更新日: 2023-07-25

Sales Insight ダッシュボードで使用できる機能の詳細を説明します。

必要条件

最新の MSI SFDC パッケージと設定が必要です。

連絡先レイアウト

エンゲージメント速度グリッド

  • このスマートグリッドには、過去 90 日間の注目のアクション、メール、web アクティビティが含まれます
  • ユーザーは、「アカウントを表示」アクティビティを選択できます。これにより、連絡先表示で、すべてのアカウントレベルの注目のアクション、メール、web アクティビティがレイヤー化されます
  • ユーザーは、特定の週をハイライト表示して、その週内のアクティビティを確認できます
  • デフォルトの表示:現在の週が選択されています

エンゲージメントのドリルダウンと概要

  • 注目のアクション、メール、web アクティビティのアクティビティカードをドリルダウンします
  • 注目のアクションアクティビティカード - 購読オプションが含まれます
  • メールアクティビティカード - プレビューオプションが含まれます
  • Web アクティビティカード - リンクをクリックする機能が含まれます
  • 週ごとの概要バーには、その週の注目のアクション、メール、web アクティビティが表示されます。各アイコンはクリック可能で、特定のアクティビティを表示するフィルターとして使用できます
  • デフォルトの表示:現在表示されているアクティビティのリスト

今後のメールキャンペーンおよびイベント

「メールキャンペーン」タブ:

  • 今後 90 日以内にスケジュールされたメールプログラムまたはデフォルトプログラムの一部であるキャンペーンが含まれます
  • 連絡先/リードに固有のものではありません(つまり、キャンペーンのリストは、Marketo インスタンスでスケジュールされたすべてのメールキャンペーンの汎用リストです)。すべてのリード、連絡先、アカウント、商談パネルにわたるキャンペーンのリストは同じになります
  • キャンペーンの繰り返しが 90 日間に 3 回以上実行される場合、任意の時点で次の 3 回の実行のみが表示されます(Marketo の動作と同様)。
  • このセクションのアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションが表示されます。フローに複数のメール送信手順が含まれる場合、すべてのメールをプレビューできます。メール送信フロー手順内で、「メールの選択肢」が複数ある場合は、デフォルトのオプションをプレビューできます
  • フィルターには、「検索」と「日付範囲」が含まれます

「イベント」タブ:

  • 今後 90 日以内にスケジュールされたイベントプログラムが含まれます
  • すべてのイベント/招待イベントを表示するには、フィルターオプションを使用します(管理者設定に基づきます)。
  • 招待イベントを選択すると、特定の連絡先が招待されたイベントとメンバーステータスが表示されます
  • すべてのイベントを選択すると、90 日以内にスケジュールされたイベントのリストが表示されます
  • このセクションのアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションがあります
  • フィルターには、「検索」、「招待されたイベントのみを表示」および「日付範囲」が含まれます

リードレイアウト

エンゲージメント速度グリッド

  • このスマートグリッドには、過去 90 日間の注目のアクション、メール、web アクティビティが含まれます
  • ユーザーは、特定の週をハイライト表示して、その週内のアクティビティを確認できます
  • デフォルトの表示:現在の週が選択されています
  • リードは連絡先に変換されるまで Salesforce のどのアカウントにも含まれないので、リードでは「アカウントアクティビティの表示」機能を使用できません

エンゲージメントのドリルダウンと概要

  • 注目のアクション、メール、web アクティビティのアクティビティカードをドリルダウンします
  • 注目のアクションアクティビティカード - 購読オプションが含まれます
  • メールアクティビティカード - プレビューオプションが含まれます
  • Web アクティビティカード - リンクをクリックする機能が含まれます
  • 週ごとの概要バーには、その週の注目のアクション、メール、web アクティビティが表示されます。各アイコンはクリック可能で、特定のアクティビティを表示するフィルターとして使用できます
  • デフォルトの表示:現在表示されているアクティビティのリスト

今後のメールキャンペーンおよびイベント:

「メールキャンペーン」タブ:

  • 今後 90 日以内にスケジュールされたメールプログラムまたはデフォルトプログラムの一部であるキャンペーンが含まれます
  • 連絡先/リードに固有のものではありません(つまり、キャンペーンのリストは、Marketo インスタンスでスケジュールされたすべてのメールキャンペーンの汎用リストです)。すべてのリード、連絡先、アカウント、商談パネルにわたるキャンペーンのリストは同じになります
  • キャンペーンの繰り返しが 90 日間に 3 回以上実行される場合、任意の時点で次の 3 回の実行のみが表示されます(Marketo の動作と同様)。
  • このセクションのアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションが表示されます。フローに複数のメール送信手順が含まれる場合、すべてのメールをプレビューできます。メール送信フロー手順内で、「メールの選択肢」が複数ある場合は、デフォルトのオプションをプレビューできます
  • フィルターには、「検索」と「日付範囲」が含まれます

「イベント」タブ:

  • 今後 90 日以内にスケジュールされたイベントプログラムが含まれます
  • すべてのイベント/招待イベントを表示するには、フィルターオプションを使用します(管理者設定に基づきます)。
  • 招待イベントを選択すると、特定の連絡先が招待されたイベントとメンバーステータスが表示されます
  • すべてのイベントを選択すると、90 日以内にスケジュールされたイベントのリストが表示されます
  • このセクションのアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションがあります
  • フィルターには、「検索」、「招待されたイベントのみを表示」および「日付範囲」が含まれます

アカウントレイアウト

エンゲージメント速度グリッド

  • このスマートグリッドには、アカウント内のすべての連絡先に対して、過去 90 日間の注目のアクション、メール、web アクティビティが含まれます
  • ユーザーは、特定の週をハイライト表示して、その週内のアクティビティを確認できます
  • デフォルトの表示:現在の週が選択されています

エンゲージメントのドリルダウンと概要

  • 注目のアクション、メール、web アクティビティのアクティビティカードを、連絡先名を含めてドリルダウンします
  • 注目のアクションアクティビティカード - 購読オプションが含まれます
  • メールアクティビティカード - プレビューオプションが含まれます
  • Web アクティビティカード - リンクをクリックする機能が含まれます
  • 週ごとの概要バーには、その週の注目のアクション、メール、web アクティビティが表示されます。各アイコンはクリック可能で、特定のアクティビティを表示するフィルターとして使用できます
  • デフォルトの表示:現在表示されているアクティビティのリスト

今後のメールキャンペーンおよびイベント

「メールキャンペーン」タブ:

  • 今後 90 日以内にスケジュールされたメールプログラムまたはデフォルトプログラムの一部であるキャンペーンが含まれます
  • 連絡先/リードに固有のものではありません(つまり、キャンペーンのリストは、Marketo インスタンスでスケジュールされたすべてのメールキャンペーンの汎用リストです)。すべてのリード、連絡先、アカウント、商談パネルにわたるキャンペーンのリストは同じになります
  • キャンペーンの繰り返しが 90 日間に 3 回以上実行される場合、任意の時点で次の 3 回の実行のみが表示されます(Marketo の動作と同様)。
  • このセクションのアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションが表示されます。フローに複数のメール送信手順が含まれる場合、すべてのメールをプレビューできます。メール送信フロー手順内で、「メールの選択肢」が複数ある場合は、デフォルトのオプションをプレビューできます
  • フィルターには、「検索」と「日付範囲」が含まれます

「イベント」タブ:

  • 今後 90 日以内にスケジュールされたイベントプログラムが含まれます
  • すべてのイベント/招待イベントを表示するには、フィルターオプションを使用します(管理者設定に基づきます)。
  • 招待イベントを選択すると、特定の連絡先が招待されたイベントとメンバーステータスが表示されます
  • すべてのイベントを選択すると、90 日以内にスケジュールされたイベントのリストが表示されます
  • このセクションのアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションがあります
  • フィルターには、「検索」、「招待されたイベントのみを表示」および「日付範囲」が含まれます

商談レイアウト

エンゲージメント速度グリッド

  • このスマートグリッドには、商談内のすべての連絡先に対して、過去 90 日間の注目のアクション、メール、web アクティビティが含まれます
  • ユーザーは、特定の週をハイライト表示して、その週内のアクティビティを確認できます
  • デフォルトの表示:現在の週が選択されています

エンゲージメントのドリルダウンと概要

  • 注目のアクション、メール、web アクティビティのアクティビティカードを、連絡先名を含めてドリルダウンします
  • 注目のアクションアクティビティカード - 購読オプションが含まれます
  • メールアクティビティカード - プレビューオプションが含まれます
  • Web アクティビティカード - リンクをクリックする機能が含まれます
  • 週ごとの概要バーには、その週の注目のアクション、メール、web アクティビティが表示されます。各アイコンはクリック可能で、特定のアクティビティを表示するフィルターとして使用できます
  • デフォルトの表示:現在表示されているアクティビティのリスト

今後のメールキャンペーンおよびイベント​メールキャンペーン」タブ:

  • 今後 90 日以内にスケジュールされたメールプログラムまたはデフォルトプログラムの一部であるキャンペーンが含まれます
  • 連絡先/リードに固有のものではありません(つまり、キャンペーンのリストは、Marketo インスタンスでスケジュールされたすべてのメールキャンペーンの汎用リストです)。すべてのリード、連絡先、アカウント、商談パネルにわたるキャンペーンのリストは同じになります
  • キャンペーンの繰り返しが 90 日間に 3 回以上実行される場合、任意の時点で次の 3 回の実行のみが表示されます(Marketo の動作と同様)。
  • このセクションのアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションが表示されます。フローに複数のメール送信手順が含まれる場合、すべてのメールをプレビューできます。メール送信フロー手順内で、「メールの選択肢」が複数ある場合は、デフォルトのオプションをプレビューできます
  • フィルターには、「検索」と「日付範囲」が含まれます

「イベント」タブ:

  • 今後 90 日以内にスケジュールされたイベントプログラムが含まれます
  • すべてのイベント/招待イベントを表示するには、フィルターオプションを使用します(管理者設定に基づきます)。
  • 招待イベントを選択すると、特定の連絡先が招待されたイベントとメンバーステータスが表示されます
  • すべてのイベントを選択すると、90 日以内にスケジュールされたイベントのリストが表示されます
  • このセクションのアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションがあります
  • フィルターには、「検索」、「招待されたイベントのみを表示」および「日付範囲」が含まれます
メモ

アカウントまたは商談に 800 名を超える連絡先がある場合、ダッシュボードにはデータが表示されません。ただし、個々の連絡先に移動して、インサイトとエンゲージメントを確認できます。お使いのアカウントに 800 名を超える連絡先がある場合、「アカウントレベルのアクティビティの表示」は無効になります。

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