Panoramica della funzione del dashboard di Insights

Ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili nel dashboard Informazioni sulle vendite.

PREREQUISITI

È necessario disporre dell'ultimo pacchetto MSI SFDC e configurazione.

Layout dei contatti

Griglia Velocity di coinvolgimento

  • Questa griglia intelligente include Momenti interessanti, e-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni
  • L'utente può scegliere di "Mostra attività account", questo stratificherà tutti i livelli di account Momenti interessanti, E-mail e attività web nella visualizzazione contatti
  • L'utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro quella settimana
  • Vista predefinita: La settimana corrente è selezionata

Drill down e riepilogo del coinvolgimento

  • Approfondisci le schede delle attività per i momenti interessanti, le attività e-mail e web
  • Scheda attività Momenti interessanti : include l’opzione di abbonamento
  • Scheda Attività e-mail - Opzione Anteprima
  • Scheda Attività web : consente di fare clic sul collegamento
  • La barra Riepilogo settimanale mostrerà Momenti interessanti, E-mail e attività Web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere utilizzata come filtro per mostrare un’attività specifica
  • Vista predefinita: Elenco delle attività della visualizzazione corrente

Prossime campagne ed eventi e-mail

Scheda Campagne e-mail:

  • Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
  • Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza Marketo). L’elenco delle campagne nei pannelli lead, contatti, account e opportunità sarà lo stesso
  • Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno visualizzate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (simile al comportamento in Marketo)
  • La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione dispone di un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio di invio del flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
  • I filtri includono "Search" e "Date Range"

Scheda Evento:

  • Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
  • Utilizza l’opzione filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni amministratore)
  • La selezione degli eventi invitati mostrerà gli eventi a cui è stato invitato un contatto specifico insieme allo stato membro
  • Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
  • La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
  • Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"

Layout lead

Griglia Velocity di coinvolgimento

  • Questa griglia intelligente include Momenti interessanti, e-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni
  • L'utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro quella settimana
  • Vista predefinita: La settimana corrente è selezionata
  • La funzione "Mostra attività account" non è disponibile sui lead in quanto non fa parte di alcun account in Salesforce finché non viene convertita in un contatto

Drill down e riepilogo del coinvolgimento

  • Schede di attività drill-down per momenti interessanti, e-mail e attività web
  • Scheda attività Momenti interessanti : include l’opzione di abbonamento
  • Scheda Attività e-mail - Opzione Anteprima
  • Scheda Attività web : consente di fare clic sul collegamento
  • La barra Riepilogo settimanale mostrerà Momenti interessanti, E-mail e attività Web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere utilizzata come filtro per mostrare un’attività specifica
  • Vista predefinita: Elenco delle attività della visualizzazione corrente

Prossime campagne ed eventi e-mail:

Scheda Campagne e-mail:

  • Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
  • Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza Marketo). L’elenco delle campagne nei pannelli lead, contatti, account e opportunità sarà lo stesso
  • Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno visualizzate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (simile al comportamento in Marketo)
  • La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione dispone di un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio di invio del flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
  • I filtri includono "Search" e "Date Range"

Scheda Evento:

  • Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
  • Utilizza l’opzione filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni amministratore)
  • La selezione degli eventi invitati mostrerà gli eventi a cui è stato invitato un contatto specifico insieme allo stato membro
  • Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
  • La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
  • Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"

Layout account

Griglia Velocity di coinvolgimento

  • Questa griglia intelligente include Momenti interessanti, E-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni per tutti i contatti dell'account
  • L'utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro quella settimana
  • Vista predefinita: La settimana corrente è selezionata

Drill-down e riepilogo del coinvolgimento

  • Schede di attività drill-down per Momenti interessanti, E-mail e attività web, incluso il nome del contatto
  • Scheda attività Momenti interessanti : include l’opzione di abbonamento
  • Scheda Attività e-mail - Opzione Anteprima
  • Scheda Attività web : consente di fare clic sul collegamento
  • La barra Riepilogo settimanale mostrerà Momenti interessanti, E-mail e attività Web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere utilizzata come filtro per mostrare un’attività specifica
  • Vista predefinita: Elenco delle attività della visualizzazione corrente

Prossime campagne ed eventi e-mail

Scheda Campagne e-mail:

  • Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
  • Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza Marketo). L’elenco delle campagne nei pannelli lead, contatti, account e opportunità sarà lo stesso
  • Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno visualizzate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (simile al comportamento in Marketo)
  • La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione dispone di un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio di invio del flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
  • I filtri includono "Search" e "Date Range"

Scheda Evento:

  • Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
  • Utilizza l’opzione filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni amministratore)
  • La selezione degli eventi invitati mostrerà gli eventi a cui è stato invitato un contatto specifico insieme allo stato membro
  • Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
  • La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
  • Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"

Layout opportunità

Griglia Velocity di coinvolgimento

  • Questa griglia intelligente include Momenti interessanti, e-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni per tutti i contatti nell'opportunità
  • L'utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro quella settimana
  • Vista predefinita: La settimana corrente è selezionata

Drill-down e riepilogo del coinvolgimento

  • Schede di attività drill-down per Momenti interessanti, E-mail e attività web, incluso il nome del contatto
  • Scheda attività Momenti interessanti : include l’opzione di abbonamento
  • Scheda Attività e-mail - Opzione Anteprima
  • Scheda Attività web : consente di fare clic sul collegamento
  • La barra Riepilogo settimanale mostrerà Momenti interessanti, E-mail e attività Web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere utilizzata come filtro per mostrare un’attività specifica
  • Vista predefinita: Elenco delle attività della visualizzazione corrente

Prossime campagne ed eventi e-mail Scheda Campagne e-mail:

  • Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
  • Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza Marketo). L’elenco delle campagne nei pannelli lead, contatti, account e opportunità sarà lo stesso
  • Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno visualizzate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (simile al comportamento in Marketo)
  • La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione dispone di un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio di invio del flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
  • I filtri includono "Search" e "Date Range"

Scheda Evento:

  • Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
  • Utilizza l’opzione filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni amministratore)
  • La selezione degli eventi invitati mostrerà gli eventi a cui è stato invitato un contatto specifico insieme allo stato membro
  • Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
  • La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
  • Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"
NOTA

Se il tuo account o opportunità dispone di più di 800 contatti, il dashboard non visualizzerà alcun dato. Tuttavia, puoi passare ai singoli contatti per vedere le loro informazioni e il loro coinvolgimento. Se il tuo account ha più di 800 contatti, "Mostra attività a livello di account" verrà disattivato.

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