Panoramica delle funzioni del dashboard approfondimenti

Ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili nella dashboard Informazioni di vendita.

Layout contatto

Griglia velocità di coinvolgimento

• Questa griglia intelligente include i momenti di interesse, e-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni
• L’utente può scegliere di "mostrare l’attività account", in modo da disporre a livello di account tutti i momenti di interesse, e-mail e attività web nella visualizzazione del contatto
• L’utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro tale settimana
• Visualizzazione predefinita: è selezionata la settimana corrente

Drill-down e riepilogo del coinvolgimento

• Espandere schede attività per i momenti di interesse, e-mail e attività web
• Scheda Attività Momenti di interesse - Include l’opzione di abbonamento
• Scheda Attività e-mail - Include l’opzione Anteprima
• Scheda Attività Web: include la possibilità di fare clic sul collegamento
• La barra di riepilogo settimanale mostra i momenti di interesse, l’e-mail e l’attività web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere usata come filtro per mostrare un’attività specifica
• Visualizzazione predefinita: elenco delle attività della visualizzazione corrente

Prossime campagne ed eventi e-mail

Scheda Campagne e-mail:

• Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
• Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza di Marketo). L’elenco delle campagne in tutti i pannelli lead, contatto, account e opportunità sarà lo stesso
• Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno mostrate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (in modo simile al comportamento in Marketo)
• La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione avrà un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi dell’e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio Invia flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
• I filtri includono "Ricerca" e "Intervallo date"

Scheda Evento:

• Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
• Utilizza l’opzione di filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni dell’amministratore)
• Selezionando gli eventi invitati verranno visualizzati gli eventi a cui è stato invitato il contatto specifico, insieme allo stato del membro
• Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
• La scheda Dettagli attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
• Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"

Layout lead

Griglia velocità di coinvolgimento

• Questa griglia intelligente include i momenti di interesse, e-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni
• L’utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro tale settimana
• Visualizzazione predefinita: è selezionata la settimana corrente
• La funzione "Mostra attività account" non è disponibile per i lead perché non fa parte di alcun account in Salesforce finché non viene convertito in un contatto

Drill-down e riepilogo del coinvolgimento

• Schede di attività drill-down per i momenti di interesse, e-mail e attività web
• Scheda Attività Momenti di interesse - Include l’opzione di abbonamento
• Scheda Attività e-mail - Include l’opzione Anteprima
• Scheda Attività Web: include la possibilità di fare clic sul collegamento
• La barra di riepilogo settimanale mostra i momenti di interesse, l’e-mail e l’attività web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere usata come filtro per mostrare un’attività specifica
• Visualizzazione predefinita: elenco delle attività della visualizzazione corrente

Prossime campagne ed eventi via e-mail:

Scheda Campagne e-mail:

• Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
• Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza di Marketo). L’elenco delle campagne in tutti i pannelli lead, contatto, account e opportunità sarà lo stesso
• Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno mostrate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (in modo simile al comportamento in Marketo)
• La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione avrà un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi dell’e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio Invia flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
• I filtri includono "Ricerca" e "Intervallo date"

Scheda Evento:

• Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
• Utilizza l’opzione di filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni dell’amministratore)
• Selezionando gli eventi invitati verranno visualizzati gli eventi a cui è stato invitato il contatto specifico, insieme allo stato del membro
• Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
• La scheda Dettagli attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
• Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"

Layout account

Griglia velocità di coinvolgimento

• Questa griglia intelligente include i momenti di interesse, e-mail e attività Web degli ultimi 90 giorni per tutti i contatti nell’account
• L’utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro tale settimana
• Visualizzazione predefinita: è selezionata la settimana corrente

Drill-down e riepilogo del coinvolgimento

• Schede di attività drill-down per i momenti di interesse, e-mail e attività web, compreso il nome del contatto
• Scheda Attività Momenti di interesse - Include l’opzione di abbonamento
• Scheda Attività e-mail - Include l’opzione Anteprima
• Scheda Attività Web: include la possibilità di fare clic sul collegamento
• La barra di riepilogo settimanale mostra i momenti di interesse, l’e-mail e l’attività web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere usata come filtro per mostrare un’attività specifica
• Visualizzazione predefinita: elenco delle attività della visualizzazione corrente

Prossime campagne ed eventi e-mail

Scheda Campagne e-mail:

• Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
• Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza di Marketo). L’elenco delle campagne in tutti i pannelli lead, contatto, account e opportunità sarà lo stesso
• Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno mostrate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (in modo simile al comportamento in Marketo)
• La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione avrà un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi dell’e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio Invia flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
• I filtri includono "Ricerca" e "Intervallo date"

Scheda Evento:

• Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
• Utilizza l’opzione di filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni dell’amministratore)
• Selezionando gli eventi invitati verranno visualizzati gli eventi a cui è stato invitato il contatto specifico, insieme allo stato del membro
• Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
• La scheda Dettagli attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
• Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"

Layout opportunità

Griglia velocità di coinvolgimento

• Questa griglia intelligente include i momenti di interesse, e-mail e attività Web degli ultimi 90 giorni per tutti i contatti nell’opportunità
• L’utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro tale settimana
• Visualizzazione predefinita: è selezionata la settimana corrente

Drill-down e riepilogo del coinvolgimento

• Schede di attività drill-down per i momenti di interesse, e-mail e attività web, compreso il nome del contatto
• Scheda Attività Momenti di interesse - Include l’opzione di abbonamento
• Scheda Attività e-mail - Include l’opzione Anteprima
• Scheda Attività Web: include la possibilità di fare clic sul collegamento
• La barra di riepilogo settimanale mostra i momenti di interesse, l’e-mail e l’attività web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere usata come filtro per mostrare un’attività specifica
• Visualizzazione predefinita: elenco delle attività della visualizzazione corrente

Prossime campagne ed eventi e-mail Scheda Campagne e-mail:

• Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
• Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza di Marketo). L’elenco delle campagne in tutti i pannelli lead, contatto, account e opportunità sarà lo stesso
• Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno mostrate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (in modo simile al comportamento in Marketo)
• La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione avrà un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi dell’e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio Invia flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
• I filtri includono "Ricerca" e "Intervallo date"

Scheda Evento:

• Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
• Utilizza l’opzione di filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni dell’amministratore)
• Selezionando gli eventi invitati verranno visualizzati gli eventi a cui è stato invitato il contatto specifico, insieme allo stato del membro
• Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
• La scheda Dettagli attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
• Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"