Panoramica delle funzioni del dashboard approfondimenti insights-dashboard-feature-overview

Ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili nella dashboard Informazioni di vendita.

PREREQUISITES
È necessario disporre del pacchetto SFDC MSI più recente e configurazione.

Layout contatto contact-layout

Griglia velocità di coinvolgimento

  • Questa griglia intelligente include i momenti di interesse, e-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni
  • L’utente può scegliere di "mostrare l’attività account", in modo da disporre a livello di account tutti i momenti di interesse, e-mail e attività web nella visualizzazione del contatto
  • L’utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro tale settimana
  • Visualizzazione predefinita: è selezionata la settimana corrente

Drill-down e riepilogo del coinvolgimento

  • Espandere schede attività per i momenti di interesse, e-mail e attività web
  • Scheda Attività Momenti di interesse - Include l’opzione di abbonamento
  • Scheda Attività e-mail - Include l’opzione Anteprima
  • Scheda Attività Web: include la possibilità di fare clic sul collegamento
  • La barra di riepilogo settimanale mostra i momenti di interesse, l’e-mail e l’attività web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere usata come filtro per mostrare un’attività specifica
  • Visualizzazione predefinita: elenco delle attività della visualizzazione corrente

Prossime campagne ed eventi e-mail

Scheda Campagne e-mail:

  • Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
  • Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza di Marketo). L’elenco delle campagne in tutti i pannelli lead, contatto, account e opportunità sarà lo stesso
  • Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno mostrate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (in modo simile al comportamento in Marketo)
  • La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione avrà un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi dell’e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio Invia flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
  • I filtri includono "Ricerca" e "Intervallo date"

Scheda Evento:

  • Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
  • Utilizza l’opzione di filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni dell’amministratore)
  • Selezionando gli eventi invitati verranno visualizzati gli eventi a cui è stato invitato il contatto specifico, insieme allo stato del membro
  • Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
  • La scheda Dettagli attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
  • Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"

Layout lead lead-layout

Griglia velocità di coinvolgimento

  • Questa griglia intelligente include i momenti di interesse, e-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni
  • L’utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro tale settimana
  • Visualizzazione predefinita: è selezionata la settimana corrente
  • La funzione "Mostra attività account" non è disponibile per i lead perché non fa parte di alcun account in Salesforce finché non viene convertito in un contatto

Drill-down e riepilogo del coinvolgimento

  • Schede di attività drill-down per i momenti di interesse, e-mail e attività web
  • Scheda Attività Momenti di interesse - Include l’opzione di abbonamento
  • Scheda Attività e-mail - Include l’opzione Anteprima
  • Scheda Attività Web: include la possibilità di fare clic sul collegamento
  • La barra di riepilogo settimanale mostra i momenti di interesse, l’e-mail e l’attività web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere usata come filtro per mostrare un’attività specifica
  • Visualizzazione predefinita: elenco delle attività della visualizzazione corrente

Prossime campagne ed eventi via e-mail:

Scheda Campagne e-mail:

  • Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
  • Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza di Marketo). L’elenco delle campagne in tutti i pannelli lead, contatto, account e opportunità sarà lo stesso
  • Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno mostrate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (in modo simile al comportamento in Marketo)
  • La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione avrà un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi dell’e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio Invia flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
  • I filtri includono "Ricerca" e "Intervallo date"

Scheda Evento:

  • Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
  • Utilizza l’opzione di filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni dell’amministratore)
  • Selezionando gli eventi invitati verranno visualizzati gli eventi a cui è stato invitato il contatto specifico, insieme allo stato del membro
  • Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
  • La scheda Dettagli attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
  • Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"

Layout account account-layout

Griglia velocità di coinvolgimento

  • Questa griglia intelligente include i momenti di interesse, e-mail e attività Web degli ultimi 90 giorni per tutti i contatti nell’account
  • L’utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro tale settimana
  • Visualizzazione predefinita: è selezionata la settimana corrente

Drill-down e riepilogo del coinvolgimento

  • Schede di attività drill-down per i momenti di interesse, e-mail e attività web, compreso il nome del contatto
  • Scheda Attività Momenti di interesse - Include l’opzione di abbonamento
  • Scheda Attività e-mail - Include l’opzione Anteprima
  • Scheda Attività Web: include la possibilità di fare clic sul collegamento
  • La barra di riepilogo settimanale mostra i momenti di interesse, l’e-mail e l’attività web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere usata come filtro per mostrare un’attività specifica
  • Visualizzazione predefinita: elenco delle attività della visualizzazione corrente

Prossime campagne ed eventi e-mail

Scheda Campagne e-mail:

  • Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
  • Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza di Marketo). L’elenco delle campagne in tutti i pannelli lead, contatto, account e opportunità sarà lo stesso
  • Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno mostrate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (in modo simile al comportamento in Marketo)
  • La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione avrà un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi dell’e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio Invia flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
  • I filtri includono "Ricerca" e "Intervallo date"

Scheda Evento:

  • Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
  • Utilizza l’opzione di filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni dell’amministratore)
  • Selezionando gli eventi invitati verranno visualizzati gli eventi a cui è stato invitato il contatto specifico, insieme allo stato del membro
  • Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
  • La scheda Dettagli attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
  • Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"

Layout opportunità opportunity-layout

Griglia velocità di coinvolgimento

  • Questa griglia intelligente include i momenti di interesse, e-mail e attività Web degli ultimi 90 giorni per tutti i contatti nell’opportunità
  • L’utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro tale settimana
  • Visualizzazione predefinita: è selezionata la settimana corrente

Drill-down e riepilogo del coinvolgimento

  • Schede di attività drill-down per i momenti di interesse, e-mail e attività web, compreso il nome del contatto
  • Scheda Attività Momenti di interesse - Include l’opzione di abbonamento
  • Scheda Attività e-mail - Include l’opzione Anteprima
  • Scheda Attività Web: include la possibilità di fare clic sul collegamento
  • La barra di riepilogo settimanale mostra i momenti di interesse, l’e-mail e l’attività web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere usata come filtro per mostrare un’attività specifica
  • Visualizzazione predefinita: elenco delle attività della visualizzazione corrente

Prossime campagne ed eventi e-mail Scheda Campagne e-mail:

  • Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
  • Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza di Marketo). L’elenco delle campagne in tutti i pannelli lead, contatto, account e opportunità sarà lo stesso
  • Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno mostrate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (in modo simile al comportamento in Marketo)
  • La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione avrà un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi dell’e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio Invia flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
  • I filtri includono "Ricerca" e "Intervallo date"

Scheda Evento:

  • Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
  • Utilizza l’opzione di filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni dell’amministratore)
  • Selezionando gli eventi invitati verranno visualizzati gli eventi a cui è stato invitato il contatto specifico, insieme allo stato del membro
  • Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
  • La scheda Dettagli attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
  • Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"
NOTE
Se l’account o l’opportunità dispone di più di 800 contatti, la dashboard non visualizzerà alcun dato. Tuttavia, puoi andare dai singoli contatti per visualizzarne approfondimenti e coinvolgimento. Se il tuo account ha più di 800 contatti, "Mostra attività a livello di account" verrà disabilitato.
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