Panoramica della funzione del dashboard di Insights
Ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili nel dashboard Informazioni sulle vendite.
PREREQUISITI
È necessario disporre dell'ultimo pacchetto MSI SFDC e configurazione.
Layout dei contatti
Griglia Velocity di coinvolgimento
Questa griglia intelligente include Momenti interessanti, e-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni
L'utente può scegliere di "Mostra attività account", questo stratificherà tutti i livelli di account Momenti interessanti, E-mail e attività web nella visualizzazione contatti
L'utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro quella settimana
Vista predefinita: La settimana corrente è selezionata
Drill down e riepilogo del coinvolgimento
Approfondisci le schede delle attività per i momenti interessanti, le attività e-mail e web
Scheda attività Momenti interessanti : include l’opzione di abbonamento
Scheda Attività e-mail - Opzione Anteprima
Scheda Attività web : consente di fare clic sul collegamento
La barra Riepilogo settimanale mostrerà Momenti interessanti, E-mail e attività Web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere utilizzata come filtro per mostrare un’attività specifica
Vista predefinita: Elenco delle attività della visualizzazione corrente
Prossime campagne ed eventi e-mail
Scheda Campagne e-mail:
Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza Marketo). L’elenco delle campagne nei pannelli lead, contatti, account e opportunità sarà lo stesso
Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno visualizzate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (simile al comportamento in Marketo)
La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione dispone di un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio di invio del flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
I filtri includono "Search" e "Date Range"
Scheda Evento:
Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
Utilizza l’opzione filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni amministratore)
La selezione degli eventi invitati mostrerà gli eventi a cui è stato invitato un contatto specifico insieme allo stato membro
Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"
Layout lead
Griglia Velocity di coinvolgimento
Questa griglia intelligente include Momenti interessanti, e-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni
L'utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro quella settimana
Vista predefinita: La settimana corrente è selezionata
La funzione "Mostra attività account" non è disponibile sui lead in quanto non fa parte di alcun account in Salesforce finché non viene convertita in un contatto
Drill down e riepilogo del coinvolgimento
Schede di attività drill-down per momenti interessanti, e-mail e attività web
Scheda attività Momenti interessanti : include l’opzione di abbonamento
Scheda Attività e-mail - Opzione Anteprima
Scheda Attività web : consente di fare clic sul collegamento
La barra Riepilogo settimanale mostrerà Momenti interessanti, E-mail e attività Web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere utilizzata come filtro per mostrare un’attività specifica
Vista predefinita: Elenco delle attività della visualizzazione corrente
Prossime campagne ed eventi e-mail:
Scheda Campagne e-mail:
Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza Marketo). L’elenco delle campagne nei pannelli lead, contatti, account e opportunità sarà lo stesso
Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno visualizzate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (simile al comportamento in Marketo)
La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione dispone di un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio di invio del flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
I filtri includono "Search" e "Date Range"
Scheda Evento:
Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
Utilizza l’opzione filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni amministratore)
La selezione degli eventi invitati mostrerà gli eventi a cui è stato invitato un contatto specifico insieme allo stato membro
Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"
Layout account
Griglia Velocity di coinvolgimento
Questa griglia intelligente include Momenti interessanti, E-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni per tutti i contatti dell'account
L'utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro quella settimana
Vista predefinita: La settimana corrente è selezionata
Drill-down e riepilogo del coinvolgimento
Schede di attività drill-down per Momenti interessanti, E-mail e attività web, incluso il nome del contatto
Scheda attività Momenti interessanti : include l’opzione di abbonamento
Scheda Attività e-mail - Opzione Anteprima
Scheda Attività web : consente di fare clic sul collegamento
La barra Riepilogo settimanale mostrerà Momenti interessanti, E-mail e attività Web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere utilizzata come filtro per mostrare un’attività specifica
Vista predefinita: Elenco delle attività della visualizzazione corrente
Prossime campagne ed eventi e-mail
Scheda Campagne e-mail:
Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza Marketo). L’elenco delle campagne nei pannelli lead, contatti, account e opportunità sarà lo stesso
Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno visualizzate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (simile al comportamento in Marketo)
La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione dispone di un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio di invio del flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
I filtri includono "Search" e "Date Range"
Scheda Evento:
Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
Utilizza l’opzione filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni amministratore)
La selezione degli eventi invitati mostrerà gli eventi a cui è stato invitato un contatto specifico insieme allo stato membro
Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"
Layout opportunità
Griglia Velocity di coinvolgimento
Questa griglia intelligente include Momenti interessanti, e-mail e attività Web negli ultimi 90 giorni per tutti i contatti nell'opportunità
L'utente può evidenziare una settimana specifica per visualizzare le attività entro quella settimana
Vista predefinita: La settimana corrente è selezionata
Drill-down e riepilogo del coinvolgimento
Schede di attività drill-down per Momenti interessanti, E-mail e attività web, incluso il nome del contatto
Scheda attività Momenti interessanti : include l’opzione di abbonamento
Scheda Attività e-mail - Opzione Anteprima
Scheda Attività web : consente di fare clic sul collegamento
La barra Riepilogo settimanale mostrerà Momenti interessanti, E-mail e attività Web per quella settimana. Ogni icona è cliccabile e può essere utilizzata come filtro per mostrare un’attività specifica
Vista predefinita: Elenco delle attività della visualizzazione corrente
Prossime campagne ed eventi e-mail Scheda Campagne e-mail:
Include campagne che fanno parte di programmi e-mail o programmi predefiniti pianificati nei successivi 90 giorni
Non specifico per il contatto/lead (ad esempio, l’elenco delle campagne è un elenco generico di tutte le campagne e-mail pianificate nell’istanza Marketo). L’elenco delle campagne nei pannelli lead, contatti, account e opportunità sarà lo stesso
Se la ricorrenza della campagna è tale che viene eseguita più di tre volte nei successivi 90 giorni, verranno visualizzate solo le tre esecuzioni successive in un dato momento (simile al comportamento in Marketo)
La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione dispone di un’opzione di anteprima. Se il flusso include più passaggi e-mail di invio, tutte le e-mail saranno disponibili per l’anteprima. Nel passaggio di invio del flusso e-mail, se sono presenti più "scelte e-mail", l’opzione predefinita sarà disponibile per l’anteprima
I filtri includono "Search" e "Date Range"
Scheda Evento:
Include i programmi evento pianificati nei prossimi 90 giorni
Utilizza l’opzione filtro per visualizzare tutti gli eventi/eventi invitati (in base alle impostazioni amministratore)
La selezione degli eventi invitati mostrerà gli eventi a cui è stato invitato un contatto specifico insieme allo stato membro
Selezionando tutti gli eventi verrà visualizzato l’elenco degli eventi pianificati nei successivi 90 giorni
La scheda dei dettagli dell’attività in questa sezione presenta l’opzione di anteprima
Il filtro include "Ricerca", "Mostra solo eventi invitati" e "Intervallo date"
NOTA
Se il tuo account o opportunità dispone di più di 800 contatti, il dashboard non visualizzerà alcun dato. Tuttavia, puoi passare ai singoli contatti per vedere le loro informazioni e il loro coinvolgimento. Se il tuo account ha più di 800 contatti, "Mostra attività a livello di account" verrà disattivato.