Dynamic Chat整合 dynamic-chat-integration
進一步瞭解Dynamic Chat與Sales Insight的整合。
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您的Sales Insight SFDC套件必須是版本 2.4.0或更新版本
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您必須擁有 Dynamic Chat整合 設定
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在您的Sales Insight中確認 操作設定, you have the “API Secret Key” field populated. If you don’t, learn how to retrieve it here.
Marketo Sales Insight設定索引標籤 marketo-sales-insight-configuration-tab
請依照下列步驟來啟用Dynamic Chat整合。
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登入您的Salesforce帳戶，按一下標籤列結尾的+ ，然後按一下 Marketo銷售分析設定.
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按一下以展開「Visualforce面板」。
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選取 啟用Dynamic Chat資料 核取方塊。
功能概述 feature-overview
Sales Insight使用者可以利用以下Dynamic Chat活動……
參與對話方塊：登入Marketo，並在訪客點按聊天機器人參與對話方塊時填入Sales Insight。
- 對話名稱
- 頁面 URL
- 狀態（已啟動/已捨棄/已完成）
已排程約會：登入Marketo，並在訪客透過聊天機器人成功排程約會時填入銷售分析。
- 對話名稱
- 專員
- 頁面 URL
- 排程日期（插入日期和時間戳記）
- 狀態（已排程、已重新排程、已取消）
已達成目標：訪客在任何對話方塊流程中達成目標時登入Marketo並填入銷售分析中。
- 對話名稱
- 目標名稱
- 頁面 URL
與檔案互動：訪客與透過聊天機器人共用的檔案互動時，登入Marketo並填入銷售分析中。
- 對話名稱
- 文件
- 狀態
可在見解儀表板中使用聊天活動。
潛在客戶面板和聯絡人面板中提供「聊天」標籤。 其中包括「活動型別」、「對話方塊名稱」和「日期」欄。
您可以按一下活動型別，以瞭解更多有關活動型別的資訊。
同樣地，「帳戶」和「商機」面板包括「名稱」、「活動型別」、「對話方塊名稱」和「日期」欄。
Chat標籤也包含在您的全域Marketo標籤中。 它包含三種活動型別（參與對話方塊、排程約會、達成目標），以及下列欄：
- 個人
- 帳戶
- 活動型別（參與對話方塊、排程約會、達成目標）
- 對話名稱
- 日期與時間戳記
同樣地，您可以按一下某個活動型別以深入瞭解該活動型別。
- 前瞻分析儀表板（智慧格線和每週清單檢視）中包含聊天活動的列
- Lead、Contact、Account和Opportunity面板中的Chat標籤
- 「全域Marketo」標籤中的「聊天」標籤