Dynamic Chat 통합 dynamic-chat-integration
Sales Insight와의 Dynamic Chat 통합에 대해 자세히 알아보십시오.
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Sales Insight SFDC 패키지 버전은 이어야 합니다. 2.4.0 이상
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다음을 보유해야 합니다. Dynamic Chat 통합 설정
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Sales Insight에서 운영 설정, you have the “API Secret Key” field populated. If you don’t, learn how to retrieve it here.
Marketo Sales Insight 구성 탭 marketo-sales-insight-configuration-tab
Dynamic Chat 통합을 활성화하려면 아래 단계를 따르십시오.
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Salesforce 계정에 로그인하고 탭 모음 끝에 있는 +를 클릭한 다음 를 클릭합니다. Marketo Sales Insight 구성.
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클릭하여 "Visualforce 패널"을 펼칩니다.
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다음 항목 선택 Dynamic Chat 데이터 활성화 확인란.
기능 개요 feature-overview
Sales Insight 사용자는 다음 Dynamic Chat 활동을 활용할 수 있습니다.
참여 대화 상자: 방문자가 챗봇을 클릭하고 대화 상자에 참여하면 Marketo에 로그인되고 Sales Insight에 채워집니다.
- 대화 상자 이름
- 페이지 URL
- 상태(시작됨/삭제됨/완료됨)
예약된 약속: 방문자가 챗봇을 통해 약속을 정상적으로 예약하면 Marketo에 로그인되고 Sales Insight에 채워집니다.
- 대화 상자 이름
- 에이전트
- 페이지 URL
- 예약 날짜(날짜 및 타임스탬프 삽입)
- 상태(예약됨, 다시 예약됨, 취소됨)
목표 도달: 방문자가 모든 대화 상자 흐름에서 목표에 도달하면 Marketo에 로그인되고 Sales Insight에 채워집니다.
- 대화 상자 이름
- 목표 이름
- 페이지 URL
Document와 상호 작용: 방문자가 챗봇을 통해 공유되는 문서와 상호 작용할 때 Marketo에 로그인되고 Sales Insight에 채워집니다.
- 대화 상자 이름
- 문서
- 상태
채팅 활동은 Insights 대시보드에서 사용할 수 있습니다.
채팅 탭은 리드 및 연락처 패널에서 사용할 수 있습니다. 여기에는 활동 유형, 대화 상자 이름 및 날짜 열이 포함됩니다.
활동 유형을 클릭하면 해당 유형에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
마찬가지로 [계정] 및 [영업 기회] 패널에는 [이름], [활동 유형], [대화 상자 이름] 및 [날짜] 열이 있습니다.
채팅 탭은 글로벌 Marketo 탭에도 포함되어 있습니다. 여기에는 다음 열과 함께 세 가지 활동 유형(참여 대화, 예약된 약속, 목표에 도달함)이 포함됩니다.
- 개인
- 계정
- 활동 유형(참여 대화 상자, 예약된 약속, 목표에 도달함)
- 대화 상자 이름
- 날짜 및 타임스탬프
활동 유형을 클릭하면 해당 유형에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
- 인사이트 대시보드의 채팅 활동이 있는 행(스마트 그리드 및 주간 목록 보기)
- 잠재 고객, 연락처, 계정 및 영업 기회 패널의 채팅 탭
- 글로벌 Marketo 탭의 채팅 탭