Integración de Dynamic Chat dynamic-chat-integration
Obtenga más información sobre la integración de Dynamic Chat con Sales Insight.
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El paquete de SFDC de Sales Insight debe ser una versión 2.4.0 o superior
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Debe tener el Integración de Dynamic Chat configurar
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Asegúrese de que su perspectiva de ventas Configuración operativa, you have the “API Secret Key” field populated. If you don’t, learn how to retrieve it here.
Pestaña Configuración de Marketo Sales Insight marketo-sales-insight-configuration-tab
Siga los pasos a continuación para habilitar la integración de Dynamic Chat.
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Inicie sesión en su cuenta de Salesforce, haga clic en + al final de la barra de pestañas y luego en Configuración de Marketo Sales Insight.
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Haga clic para desplegar el "Panel de fuerza visual".
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Seleccione el Habilitar datos del Dynamic Chat casilla de verificación
Descripción general de funciones feature-overview
Los usuarios de Sales Insight pueden aprovechar las siguientes actividades de Dynamic Chat…
Diálogo comprometido: Ha iniciado sesión en Marketo y se ha completado en Sales Insight cuando un visitante hace clic en un bot de chat e interactúa con el diálogo.
- Nombre del cuadro de diálogo
- URL de la página
- Estado (Iniciado/Descartado/Completado)
Cita programada: se ha iniciado sesión en Marketo y se ha completado en Sales Insight cuando un visitante programa correctamente una cita a través del bot de chat.
- Nombre del cuadro de diálogo
- Agente
- URL de la página
- Programado el (insertar marca de fecha y hora)
- Estado (Programado, Reprogramado, Cancelado)
Meta alcanzada: Se ha iniciado sesión en Marketo y se ha completado en Información de ventas cuando un visitante alcanza una meta en cualquier flujo de diálogo.
- Nombre del cuadro de diálogo
- Nombre de meta
- URL de la página
Interactuó con el documento: ha iniciado sesión en Marketo y se rellena en Sales Insight cuando un visitante interactúa con un documento compartido mediante el bot de chat.
- Nombre del cuadro de diálogo
- Documento
- Estado
Las actividades de chat están disponibles en el panel de perspectivas.
Hay una pestaña de chat disponible en los paneles Posible cliente y Contacto. Incluye las columnas Tipo de actividad, Nombre del cuadro de diálogo y Fecha.
Para obtener más información sobre un tipo de actividad, haga clic en él.
Del mismo modo, los paneles Cuenta y Oportunidad incluyen las columnas Nombre, Tipo de actividad, Nombre del cuadro de diálogo y Fecha.
La pestaña Chat también se incluye en la pestaña Global Marketo. Incluye tres tipos de actividades (diálogo comprometido, cita programada, objetivo alcanzado), junto con las siguientes columnas:
- Persona
- Cuenta
- Tipo de actividad (cuadro de diálogo con participación, cita programada, meta alcanzada)
- Nombre del cuadro de diálogo
- Marca de fecha y hora
De nuevo, puede obtener más información sobre un tipo de actividad haciendo clic en él.
- Fila con actividades de chat en el panel de perspectivas (cuadrícula inteligente y vista de lista semanal)
- Pestaña Chat en los paneles Posible cliente, Contacto, Cuenta y Oportunidad
- Pestaña Chat en la pestaña Global Marketo