Dynamic Chat-Integration

Erfahren Sie mehr über die Integration von Dynamic Chat mit Sales Insight.

VORAUSSETZUNGEN

Registerkarte "Marketo Sales Insight-Konfiguration"

Gehen Sie wie folgt vor, um die Dynamic Chat-Integration zu aktivieren.

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an, klicken Sie auf das Pluszeichen am Ende der Registerkartenleiste und klicken Sie auf Marketo Sales Insight-Konfiguration.

  2. Klicken Sie auf , um den Bereich "Visualforce"zu entfernen.

  3. Wählen Sie die Dynamische Chat-Daten aktivieren aktivieren.

Funktionsübersicht

Die folgenden dynamischen Chat-Aktivitäten können von Sales Insight-Benutzern genutzt werden.

Interagiertes Dialogfeld: Angemeldet in Marketo und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher auf einen Chat klickt und mit dem Dialogfeld interagiert.

  • Dialogname
  • Seiten-URL
  • Status (Initiiert/Dropped/Abgeschlossen)

Geplante Ernennung: Angemeldet in Marketo und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher einen Termin erfolgreich über den Chat-Bot plant.

  • Dialogname
  • Agent
  • Seiten-URL
  • Geplant am (Datum und Zeitstempel einfügen)
  • Status (Geplant, Neu geplant, Abgebrochen)

Erreichtes Ziel: Wird in Marketo angemeldet und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher in einem beliebigen Dialogfluss ein Ziel erreicht.

  • Dialogname
  • Zielname
  • Seiten-URL

Interagiert mit Dokument: Wird in Marketo angemeldet und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher mit einem Dokument interagiert, das über den ChatBot freigegeben wurde.

  • Dialogname
  • Dokument
  • Status

Chat-Aktivitäten sind im Insights-Dashboard verfügbar.

In den Bedienfeldern "Lead"und "Kontakt"ist eine Registerkarte "Chat"verfügbar. Sie enthält die Spalten Aktivitätstyp, Dialogfeldname und Datum .

Sie können mehr über einen Aktivitätstyp erfahren, indem Sie darauf klicken.

Die Bedienfelder "Konto"und "Chancen"umfassen ebenfalls die Spalten "Name", "Aktivitätstyp", "Dialogfeldname"und "Datum".

Der Tab Chat ist auch in Ihrer Registerkarte Global Marketo enthalten. Es umfasst drei Aktivitätstypen (Dialog interagieren, Terminplanung, Ziel erreicht) sowie die folgenden Spalten:

  • Person
  • Konto
  • Aktivitätstyp (Dialogfeld "Interagiert", Terminplanung, Ziel erreicht)
  • Dialogname
  • Datums- und Uhrzeitstempel

Erfahren Sie mehr über einen Aktivitätstyp, indem Sie darauf klicken.

HINWEIS

Wenn das Kontrollkästchen "Dynamische Chat-Daten aktivieren"deaktiviert ist, werden die folgenden Funktionen deaktiviert:

  • Zeile mit Chat-Aktivitäten im Insights-Dashboard (Smart-Raster- und Wochenlistenansicht)
  • Registerkarte "Chat"in den Bedienfeldern "Lead", "Kontakt", "Konto"und "Chancen"
  • Registerkarte "Chat"auf der Registerkarte "Globale Marketo"

Es ist nicht möglich, nur eine dieser Funktionen zu deaktivieren.

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