Erfahren Sie mehr über die Dynamic Chat-Integration mit Sales Insight.
Ihr Sales Insight SFDC-Paket muss version sein 2.4.0 oder höher
Sie müssen über die Dynamic Chat-Integration einrichten
Stellen Sie sicher, dass Ihr Sales Insight Betriebseinstellungen, you have the “API Secret Key” field populated. If you don’t, learn how to retrieve it here.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Dynamic Chat-Integration zu aktivieren.
Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an, klicken Sie auf das Pluszeichen am Ende der Registerkartenleiste und klicken Sie auf Marketo Sales Insight-Konfiguration.
Klicken Sie auf , um den Bereich "Visualforce"zu entfernen.
Wählen Sie die Dynamic Chat Data aktivieren aktivieren.
Die folgenden Dynamic Chat-Aktivitäten können von Sales Insight-Benutzern genutzt werden.
Interagiertes Dialogfeld: Angemeldet und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher auf einen Chat klickt und mit dem Dialogfeld interagiert.
Geplante Ernennung: Wird in Marketo angemeldet und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher einen Termin erfolgreich über den Chatbot festlegt.
Erreichtes Ziel: Wird in Marketo angemeldet und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher in einem beliebigen Dialogfluss ein Ziel erreicht.
Interagiert mit Dokument: Wird in Marketo angemeldet und in Sales Insight ausgefüllt, wenn ein Besucher mit einem Dokument interagiert, das über den Chatbot freigegeben wurde.
Chat-Aktivitäten sind im Insights-Dashboard verfügbar.
In den Bedienfeldern "Lead"und "Kontakt"ist eine Registerkarte "Chat"verfügbar. Sie enthält die Spalten Aktivitätstyp, Dialogfeldname und Datum .
Sie können mehr über einen Aktivitätstyp erfahren, indem Sie darauf klicken.
Die Bedienfelder "Konto"und "Chancen"umfassen ebenfalls die Spalten "Name", "Aktivitätstyp", "Dialogfeldname"und "Datum".
Der Tab Chat ist auch in Ihrer Registerkarte Global Marketo enthalten. Es umfasst drei Aktivitätstypen (Dialog interagieren, Terminplanung, Ziel erreicht) sowie die folgenden Spalten:
Erfahren Sie mehr über einen Aktivitätstyp, indem Sie darauf klicken.
Wenn das Kontrollkästchen "Dynamic Chat-Daten aktivieren"deaktiviert ist, werden die folgenden Funktionen deaktiviert:
Es ist nicht möglich, nur eine dieser Funktionen zu deaktivieren.