インサイトダッシュボード機能の概要

販売インサイトダッシュボードで使用できる機能の詳細を説明します。

必要条件

最新のMSI SFDCパッケージとconfigurationが必要です。

連絡先のレイアウト

係合速度グリッド

  • このスマートグリッドには、過去90日間の興味深い瞬間、電子メール、Webアクティビティが含まれています
  • ユーザーは、「アカウントを表示」アクティビティを選択できます。これにより、すべてのアカウントレベルの興味深い瞬間、Eメール、Webアクティビティが連絡先ビューにレイヤーされます
  • 特定の週を強調表示して、その週のアクティビティを確認できます
  • デフォルトの表示:現在の週が選択されている

エンゲージメントのドリルダウンと概要

  • 興味深い瞬間、Eメール、Webアクティビティのアクティビティカードの詳細
  • 興味深い瞬間アクティビティカード — 購読オプションが含まれます
  • 電子メールアクティビティカード — 「プレビュー」オプションが含まれます
  • Webアクティビティカード — リンクをクリックする機能が含まれます。
  • 週別概要バーには、その週の興味深い瞬間、電子メール、Webアクティビティが表示されます。 各アイコンはクリック可能で、特定のアクティビティを表示するフィルターとして使用できます
  • デフォルトの表示:現在のビューのアクティビティのリストです

今後の電子メールキャンペーンおよびイベント

「電子メールキャンペーン」タブ

  • 次の90日以内にスケジュールされた電子メールプログラムまたはデフォルトプログラムの一部であるキャンペーンが含まれます
  • コンタクト先/リードに固有のものではありません(つまり、キャンペーンのリストは、MarketoインスタンスでスケジュールされたすべてのEメールキャンペーンの一般的なリストです)。 すべてのリード、連絡先、アカウント、オポチュニティのパネルにわたるキャンペーンのリストは同じです
  • キャンペーンの繰り返しが次の90日間に3回以上実行される場合、(Marketoの動作と同様に)任意の時点で次の3回の実行のみが表示されます
  • この節のアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションがあります。 フローに複数のEメール送信手順が含まれる場合、すべてのEメールをプレビューできます。 「Eメールの送信」フロー手順で、「Eメールの選択肢」が複数ある場合は、デフォルトのオプションをプレビューできます
  • フィルターには、「検索」と「日付範囲」が含まれます

「イベント」タブ

  • 今後90日以内にスケジュールされたイベントプログラムを含む
  • フィルターオプションを使用して、(管理者設定に基づいて)すべてのイベント/招待イベントを表示します。
  • 招待イベントを選択すると、特定の連絡先に招待されたイベントとメンバーステータスが表示されます
  • すべてのイベントを選択すると、次の90日以内にスケジュールされたイベントのリストが表示されます
  • このセクションのアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションがあります
  • フィルターには、「検索」、「招待イベントのみ表示」および「日付範囲」が含まれます。

リードのレイアウト

係合速度グリッド

  • このスマートグリッドには、過去90日間の興味深い瞬間、電子メール、Webアクティビティが含まれています
  • 特定の週を強調表示して、その週のアクティビティを確認できます
  • デフォルトの表示:現在の週が選択されている
  • 「アカウントアクティビティを表示」機能は、連絡先に変換されるまでSalesforceのどのアカウントにも含まれていないので、リードでは使用できません

エンゲージメントのドリルダウンと概要

  • 興味深い瞬間、Eメール、Webアクティビティのドリルダウンアクティビティカード
  • 興味深い瞬間アクティビティカード — 購読オプションが含まれます
  • 電子メールアクティビティカード — 「プレビュー」オプションが含まれます
  • Webアクティビティカード — リンクをクリックする機能が含まれます。
  • 週別概要バーには、その週の興味深い瞬間、電子メール、Webアクティビティが表示されます。 各アイコンはクリック可能で、特定のアクティビティを表示するフィルターとして使用できます
  • デフォルトの表示:現在のビューのアクティビティのリストです

今後の電子メールキャンペーンおよびイベント:

「電子メールキャンペーン」タブ

  • 次の90日以内にスケジュールされた電子メールプログラムまたはデフォルトプログラムの一部であるキャンペーンが含まれます
  • コンタクト先/リードに固有のものではありません(つまり、キャンペーンのリストは、MarketoインスタンスでスケジュールされたすべてのEメールキャンペーンの一般的なリストです)。 すべてのリード、連絡先、アカウント、オポチュニティのパネルにわたるキャンペーンのリストは同じです
  • キャンペーンの繰り返しが次の90日間に3回以上実行される場合、(Marketoの動作と同様に)任意の時点で次の3回の実行のみが表示されます
  • この節のアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションがあります。 フローに複数のEメール送信手順が含まれる場合、すべてのEメールをプレビューできます。 「Eメールの送信」フロー手順で、「Eメールの選択肢」が複数ある場合は、デフォルトのオプションをプレビューできます
  • フィルターには、「検索」と「日付範囲」が含まれます

「イベント」タブ

  • 今後90日以内にスケジュールされたイベントプログラムを含む
  • フィルターオプションを使用して、(管理者設定に基づいて)すべてのイベント/招待イベントを表示します。
  • 招待イベントを選択すると、特定の連絡先に招待されたイベントとメンバーステータスが表示されます
  • すべてのイベントを選択すると、次の90日以内にスケジュールされたイベントのリストが表示されます
  • このセクションのアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションがあります
  • フィルターには、「検索」、「招待イベントのみ表示」および「日付範囲」が含まれます。

アカウントのレイアウト

係合速度グリッド

  • このスマートグリッドには、アカウント内のすべての連絡先の過去90日間の興味深い瞬間、電子メール、Webアクティビティが含まれています
  • 特定の週を強調表示して、その週のアクティビティを確認できます
  • デフォルトの表示:現在の週が選択されている

エンゲージメントのドリルダウンと概要

  • 連絡先名を含む、注目すべき瞬間、EメールおよびWebアクティビティのドリルダウンアクティビティカード
  • 興味深い瞬間アクティビティカード — 購読オプションが含まれます
  • 電子メールアクティビティカード — 「プレビュー」オプションが含まれます
  • Webアクティビティカード — リンクをクリックする機能が含まれます。
  • 週別概要バーには、その週の興味深い瞬間、電子メール、Webアクティビティが表示されます。 各アイコンはクリック可能で、特定のアクティビティを表示するフィルターとして使用できます
  • デフォルトの表示:現在のビューのアクティビティのリストです

今後の電子メールキャンペーンおよびイベント

「電子メールキャンペーン」タブ

  • 次の90日以内にスケジュールされた電子メールプログラムまたはデフォルトプログラムの一部であるキャンペーンが含まれます
  • コンタクト先/リードに固有のものではありません(つまり、キャンペーンのリストは、MarketoインスタンスでスケジュールされたすべてのEメールキャンペーンの一般的なリストです)。 すべてのリード、連絡先、アカウント、オポチュニティのパネルにわたるキャンペーンのリストは同じです
  • キャンペーンの繰り返しが次の90日間に3回以上実行される場合、(Marketoの動作と同様に)任意の時点で次の3回の実行のみが表示されます
  • この節のアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションがあります。 フローに複数のEメール送信手順が含まれる場合、すべてのEメールをプレビューできます。 「Eメールの送信」フロー手順で、「Eメールの選択肢」が複数ある場合は、デフォルトのオプションをプレビューできます
  • フィルターには、「検索」と「日付範囲」が含まれます

「イベント」タブ

  • 今後90日以内にスケジュールされたイベントプログラムを含む
  • フィルターオプションを使用して、(管理者設定に基づいて)すべてのイベント/招待イベントを表示します。
  • 招待イベントを選択すると、特定の連絡先に招待されたイベントとメンバーステータスが表示されます
  • すべてのイベントを選択すると、次の90日以内にスケジュールされたイベントのリストが表示されます
  • このセクションのアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションがあります
  • フィルターには、「検索」、「招待イベントのみ表示」および「日付範囲」が含まれます。

オポチュニティのレイアウト

係合速度グリッド

  • このスマートグリッドには、Opportunity内のすべての連絡先に対して、過去90日間の興味深い瞬間、Eメール、Webアクティビティが含まれます
  • 特定の週を強調表示して、その週のアクティビティを確認できます
  • デフォルトの表示:現在の週が選択されている

エンゲージメントのドリルダウンと概要

  • 連絡先名を含む、注目すべき瞬間、EメールおよびWebアクティビティのドリルダウンアクティビティカード
  • 興味深い瞬間アクティビティカード — 購読オプションが含まれます
  • 電子メールアクティビティカード — 「プレビュー」オプションが含まれます
  • Webアクティビティカード — リンクをクリックする機能が含まれます。
  • 週別概要バーには、その週の興味深い瞬間、電子メール、Webアクティビティが表示されます。 各アイコンはクリック可能で、特定のアクティビティを表示するフィルターとして使用できます
  • デフォルトの表示:現在のビューのアクティビティのリストです

今後の電子メールキャンペーンおよびイベ ント電子メールキャンペーンタブ:

  • 次の90日以内にスケジュールされた電子メールプログラムまたはデフォルトプログラムの一部であるキャンペーンが含まれます
  • コンタクト先/リードに固有のものではありません(つまり、キャンペーンのリストは、MarketoインスタンスでスケジュールされたすべてのEメールキャンペーンの一般的なリストです)。 すべてのリード、連絡先、アカウント、オポチュニティのパネルにわたるキャンペーンのリストは同じです
  • キャンペーンの繰り返しが次の90日間に3回以上実行される場合、(Marketoの動作と同様に)任意の時点で次の3回の実行のみが表示されます
  • この節のアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションがあります。 フローに複数のEメール送信手順が含まれる場合、すべてのEメールをプレビューできます。 「Eメールの送信」フロー手順で、「Eメールの選択肢」が複数ある場合は、デフォルトのオプションをプレビューできます
  • フィルターには、「検索」と「日付範囲」が含まれます

「イベント」タブ

  • 今後90日以内にスケジュールされたイベントプログラムを含む
  • フィルターオプションを使用して、(管理者設定に基づいて)すべてのイベント/招待イベントを表示します。
  • 招待イベントを選択すると、特定の連絡先に招待されたイベントとメンバーステータスが表示されます
  • すべてのイベントを選択すると、次の90日以内にスケジュールされたイベントのリストが表示されます
  • このセクションのアクティビティの詳細カードには、プレビューオプションがあります
  • フィルターには、「検索」、「招待イベントのみ表示」および「日付範囲」が含まれます。

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