Übersicht über die Funktionen des Insights-Dashboards

Erfahren Sie mehr über die Funktionen, die in Ihrem Sales Insights-Dashboard verfügbar sind.

VORAUSSETZUNGEN

Sie müssen über das neueste MSI SFDC-Paket und configuration verfügen.

Kontaktlayout

Interaktions-Velocity-Raster

  • Dieses intelligente Raster enthält interessante Momente, E-Mail- und Web-Aktivitäten der letzten 90 Tage
  • Der Benutzer kann die Aktivität "Konto anzeigen"auswählen. Dadurch werden alle auf Kontoebene interessanten Momente, E-Mail und Web-Aktivität in der Kontaktansicht eingebettet.
  • Benutzer können bestimmte Wochen hervorheben, um Aktivitäten innerhalb dieser Woche anzuzeigen
  • Standardansicht: Aktuelle Woche ist ausgewählt

Interaktionsanalyse und Zusammenfassung

  • Drilldown von Aktivitätskarten für interessante Momente, E-Mail- und Web-Aktivität
  • Interessante Momente Aktivitätskarte - Enthält die Option Abonnieren
  • E-Mail-Aktivitätskarte - einschließlich Vorschauoption
  • Web-Aktivitätskarte - Bietet die Möglichkeit, auf einen Link zu klicken
  • In der wöchentlichen Zusammenfassungsleiste werden interessante Momente, E-Mail- und Web-Aktivitäten für diese Woche angezeigt. Jedes Symbol kann angeklickt werden und als Filter verwendet werden, um bestimmte Aktivitäten anzuzeigen
  • Standardansicht: Dies ist eine Liste der Aktivitäten der aktuellen Ansicht

Bevorstehende E-Mail-Kampagnen und -Ereignisse

Registerkarte "E-Mail-Kampagnen":

  • Umfasst Kampagnen, die Teil von E-Mail-Programmen oder Standardprogrammen sind, die für die nächsten 90 Tage geplant sind
  • Nicht spezifisch für Kontakt/Lead (d. h. die Kampagnenliste ist eine allgemeine Liste aller in der Marketo-Instanz geplanten E-Mail-Kampagnen). Die Liste der Kampagnen in allen Lead-, Kontakt-, Konto- und Opportunity-Bereichen ist identisch.
  • Wenn die Kampagnenwiederholung in den nächsten 90 Tagen mehr als dreimal ausgeführt wird, werden zu jedem beliebigen Zeitpunkt nur die nächsten drei Ausführungen angezeigt (ähnlich dem Verhalten in Marketo)
  • Die Karte mit den Aktivitätsdetails in diesem Abschnitt enthält eine Vorschauoption. Wenn der Ablauf mehrere Schritte zum Senden von E-Mails umfasst, stehen alle E-Mails für die Vorschau zur Verfügung. Wenn im Schritt E-Mail-Ablauf des Versands mehrere "E-Mail-Optionen"vorhanden sind, ist die Standardoption für die Vorschau verfügbar
  • Zu den Filtern gehören "Suche"und "Datumsbereich".

Registerkarte Ereignis :

  • Enthält Veranstaltungsprogramme, die für die nächsten 90 Tage geplant sind
  • Verwenden Sie die Filteroption, um alle Ereignisse/eingeladenen Ereignisse anzuzeigen (basierend auf den Admin-Einstellungen).
  • Bei der Auswahl der eingeladenen Ereignisse werden Ereignisse, zu denen ein bestimmter Kontakt eingeladen wurde, zusammen mit dem Mitgliedsstatus angezeigt
  • Bei Auswahl aller Ereignisse wird die Liste der Ereignisse angezeigt, die für die nächsten 90 Tage geplant sind
  • Karte mit Aktivitätsdetails in diesem Abschnitt verfügt über eine Vorschauoption
  • Filter enthält "Suche", "Nur eingeladene Ereignisse anzeigen"und "Datumsbereich"

Lead-Layout

Interaktions-Velocity-Raster

  • Dieses intelligente Raster enthält interessante Momente, E-Mail- und Web-Aktivitäten der letzten 90 Tage
  • Benutzer können bestimmte Wochen hervorheben, um Aktivitäten innerhalb dieser Woche anzuzeigen
  • Standardansicht: Aktuelle Woche ist ausgewählt
  • Die Funktion "Kontoaktivität anzeigen"ist nicht für Leads verfügbar, da sie in Salesforce erst dann Teil eines Kontos ist, wenn sie in einen Kontakt konvertiert wird

Interaktionsanalyse und Zusammenfassung

  • Drilldown-Aktivitätskarten für interessante Momente, E-Mail und Web-Aktivität
  • Interessante Momente Aktivitätskarte - Enthält die Option Abonnieren
  • E-Mail-Aktivitätskarte - einschließlich Vorschauoption
  • Web-Aktivitätskarte - Bietet die Möglichkeit, auf einen Link zu klicken
  • In der wöchentlichen Zusammenfassungsleiste werden interessante Momente, E-Mail- und Web-Aktivitäten für diese Woche angezeigt. Jedes Symbol kann angeklickt werden und als Filter verwendet werden, um bestimmte Aktivitäten anzuzeigen
  • Standardansicht: Dies ist eine Liste der Aktivitäten der aktuellen Ansicht

Bevorstehende E-Mail-Kampagnen und -Ereignisse:

Registerkarte "E-Mail-Kampagnen":

  • Umfasst Kampagnen, die Teil von E-Mail-Programmen oder Standardprogrammen sind, die für die nächsten 90 Tage geplant sind
  • Nicht spezifisch für Kontakt/Lead (d. h. die Kampagnenliste ist eine allgemeine Liste aller in der Marketo-Instanz geplanten E-Mail-Kampagnen). Die Liste der Kampagnen in allen Lead-, Kontakt-, Konto- und Opportunity-Bereichen ist identisch.
  • Wenn die Kampagnenwiederholung in den nächsten 90 Tagen mehr als dreimal ausgeführt wird, werden zu jedem beliebigen Zeitpunkt nur die nächsten drei Ausführungen angezeigt (ähnlich dem Verhalten in Marketo)
  • Die Karte mit den Aktivitätsdetails in diesem Abschnitt enthält eine Vorschauoption. Wenn der Ablauf mehrere Schritte zum Senden von E-Mails umfasst, stehen alle E-Mails für die Vorschau zur Verfügung. Wenn im Schritt E-Mail-Ablauf des Versands mehrere "E-Mail-Optionen"vorhanden sind, ist die Standardoption für die Vorschau verfügbar
  • Zu den Filtern gehören "Suche"und "Datumsbereich".

Registerkarte Ereignis :

  • Enthält Veranstaltungsprogramme, die für die nächsten 90 Tage geplant sind
  • Verwenden Sie die Filteroption, um alle Ereignisse/eingeladenen Ereignisse anzuzeigen (basierend auf den Admin-Einstellungen).
  • Bei der Auswahl der eingeladenen Ereignisse werden Ereignisse, zu denen ein bestimmter Kontakt eingeladen wurde, zusammen mit dem Mitgliedsstatus angezeigt
  • Bei Auswahl aller Ereignisse wird die Liste der Ereignisse angezeigt, die für die nächsten 90 Tage geplant sind
  • Karte mit Aktivitätsdetails in diesem Abschnitt verfügt über eine Vorschauoption
  • Filter enthält "Suche", "Nur eingeladene Ereignisse anzeigen"und "Datumsbereich"

Kontolayout

Interaktions-Velocity-Raster

  • Dieses intelligente Raster enthält interessante Momente, E-Mail- und Web-Aktivitäten in den letzten 90 Tagen für alle Kontakte in dem Konto
  • Benutzer können bestimmte Wochen hervorheben, um Aktivitäten innerhalb dieser Woche anzuzeigen
  • Standardansicht: Aktuelle Woche ist ausgewählt

Interaktions-Drilldown und -Zusammenfassung

  • Drilldown-Aktivitätskarten für interessante Momente, E-Mail- und Web-Aktivität, einschließlich Kontaktname
  • Interessante Momente Aktivitätskarte - Enthält die Option Abonnieren
  • E-Mail-Aktivitätskarte - einschließlich Vorschauoption
  • Web-Aktivitätskarte - Bietet die Möglichkeit, auf einen Link zu klicken
  • In der wöchentlichen Zusammenfassungsleiste werden interessante Momente, E-Mail- und Web-Aktivitäten für diese Woche angezeigt. Jedes Symbol kann angeklickt werden und als Filter verwendet werden, um bestimmte Aktivitäten anzuzeigen
  • Standardansicht: Dies ist eine Liste der Aktivitäten der aktuellen Ansicht

Bevorstehende E-Mail-Kampagnen und -Ereignisse

Registerkarte "E-Mail-Kampagnen":

  • Umfasst Kampagnen, die Teil von E-Mail-Programmen oder Standardprogrammen sind, die für die nächsten 90 Tage geplant sind
  • Nicht spezifisch für Kontakt/Lead (d. h. die Kampagnenliste ist eine allgemeine Liste aller in der Marketo-Instanz geplanten E-Mail-Kampagnen). Die Liste der Kampagnen in allen Lead-, Kontakt-, Konto- und Opportunity-Bereichen ist identisch.
  • Wenn die Kampagnenwiederholung in den nächsten 90 Tagen mehr als dreimal ausgeführt wird, werden zu jedem beliebigen Zeitpunkt nur die nächsten drei Ausführungen angezeigt (ähnlich dem Verhalten in Marketo)
  • Die Karte mit den Aktivitätsdetails in diesem Abschnitt enthält eine Vorschauoption. Wenn der Ablauf mehrere Schritte zum Senden von E-Mails umfasst, stehen alle E-Mails für die Vorschau zur Verfügung. Wenn im Schritt E-Mail-Ablauf des Versands mehrere "E-Mail-Optionen"vorhanden sind, ist die Standardoption für die Vorschau verfügbar
  • Zu den Filtern gehören "Suche"und "Datumsbereich".

Registerkarte Ereignis :

  • Enthält Veranstaltungsprogramme, die für die nächsten 90 Tage geplant sind
  • Verwenden Sie die Filteroption, um alle Ereignisse/eingeladenen Ereignisse anzuzeigen (basierend auf den Admin-Einstellungen).
  • Bei der Auswahl der eingeladenen Ereignisse werden Ereignisse, zu denen ein bestimmter Kontakt eingeladen wurde, zusammen mit dem Mitgliedsstatus angezeigt
  • Bei Auswahl aller Ereignisse wird die Liste der Ereignisse angezeigt, die für die nächsten 90 Tage geplant sind
  • Karte mit Aktivitätsdetails in diesem Abschnitt verfügt über eine Vorschauoption
  • Filter enthält "Suche", "Nur eingeladene Ereignisse anzeigen"und "Datumsbereich"

Opportunity Layout

Interaktions-Velocity-Raster

  • Dieses intelligente Raster enthält interessante Momente, E-Mail- und Web-Aktivitäten in den letzten 90 Tagen für alle Kontakte in der Gelegenheit
  • Benutzer können bestimmte Wochen hervorheben, um Aktivitäten innerhalb dieser Woche anzuzeigen
  • Standardansicht: Aktuelle Woche ist ausgewählt

Interaktions-Drilldown und -Zusammenfassung

  • Drilldown-Aktivitätskarten für interessante Momente, E-Mail- und Web-Aktivität, einschließlich Kontaktname
  • Interessante Momente Aktivitätskarte - Enthält die Option Abonnieren
  • E-Mail-Aktivitätskarte - einschließlich Vorschauoption
  • Web-Aktivitätskarte - Bietet die Möglichkeit, auf einen Link zu klicken
  • In der wöchentlichen Zusammenfassungsleiste werden interessante Momente, E-Mail- und Web-Aktivitäten für diese Woche angezeigt. Jedes Symbol kann angeklickt werden und als Filter verwendet werden, um bestimmte Aktivitäten anzuzeigen
  • Standardansicht: Dies ist eine Liste der Aktivitäten der aktuellen Ansicht

Bevorstehende E-Mail-Kampagnen und EreignisseRegisterkarte E-Mail-Kampagnen :

  • Umfasst Kampagnen, die Teil von E-Mail-Programmen oder Standardprogrammen sind, die für die nächsten 90 Tage geplant sind
  • Nicht spezifisch für Kontakt/Lead (d. h. die Kampagnenliste ist eine allgemeine Liste aller in der Marketo-Instanz geplanten E-Mail-Kampagnen). Die Liste der Kampagnen in allen Lead-, Kontakt-, Konto- und Opportunity-Bereichen ist identisch.
  • Wenn die Kampagnenwiederholung in den nächsten 90 Tagen mehr als dreimal ausgeführt wird, werden zu jedem beliebigen Zeitpunkt nur die nächsten drei Ausführungen angezeigt (ähnlich dem Verhalten in Marketo)
  • Die Karte mit den Aktivitätsdetails in diesem Abschnitt enthält eine Vorschauoption. Wenn der Ablauf mehrere Schritte zum Senden von E-Mails umfasst, stehen alle E-Mails für die Vorschau zur Verfügung. Wenn im Schritt E-Mail-Ablauf des Versands mehrere "E-Mail-Optionen"vorhanden sind, ist die Standardoption für die Vorschau verfügbar
  • Zu den Filtern gehören "Suche"und "Datumsbereich".

Registerkarte Ereignis :

  • Enthält Veranstaltungsprogramme, die für die nächsten 90 Tage geplant sind
  • Verwenden Sie die Filteroption, um alle Ereignisse/eingeladenen Ereignisse anzuzeigen (basierend auf den Admin-Einstellungen).
  • Bei der Auswahl der eingeladenen Ereignisse werden Ereignisse, zu denen ein bestimmter Kontakt eingeladen wurde, zusammen mit dem Mitgliedsstatus angezeigt
  • Bei Auswahl aller Ereignisse wird die Liste der Ereignisse angezeigt, die für die nächsten 90 Tage geplant sind
  • Karte mit Aktivitätsdetails in diesem Abschnitt verfügt über eine Vorschauoption
  • Filter enthält "Suche", "Nur eingeladene Ereignisse anzeigen"und "Datumsbereich"

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