Marketo Sales Insight のタブとボタンの Salesforce への追加

カスタマイズした Marketo Sales Insight のタブとボタンを Salesforce ビューに追加すると、アクセスが簡単になります。興味はありますか?手順は以下のとおりです。

「Marketo」タブの追加

  1. +」をクリックして、「タブをカスタマイズ」をクリックします。

  2. 左側のリストで「Marketo 」を選択します。次に、「追加」をクリックして、「選択されたタブ」に追加します。

    ヒント

    ​矢印と​​矢印を使用して、タブを並べ替えます。

    これで、「Marketo」タブが追加されました。

Marketo ボタンの追加

Salesforce レイアウトに Marketo ボタンを追加できます。次に例を示します。

  1. 設定」をクリックします。「検索レイアウト」を検索し、「リード」の下の「検索レイアウト」をクリックします。

  2. リードリストビュー」行で「編集」をクリックします。

  3. Marketo キャンペーンに追加」、「Marketo メールを送信」、「ウォッチリストに追加」ボタンを「選択したボタン」に追加し、「保存」します。

    ヒント

    Shift キーを押しながら 3 つのボタンを同時に選択します。

  4. 連絡先(3 つのボタンすべて)とアカウント(1 つのボタン「ウォッチリストに追加」のみ)に対して、次の手順を繰り返します。

    メモ

    商談に Marketo ボタンを追加することはできません。

これで完了です。

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