Aggiungi la scheda Marketing Sales Insight e i pulsanti a Salesforce

Puoi aggiungere la scheda Marketing a Sales Insight personalizzata e pulsanti alla tua visualizzazione Salesforce per un accesso facilitato. Interessato? Ecco come.

Aggiunta della scheda Marketo

  1. Fare clic su + e fare clic su Personalizza schede.

  2. Selezionare Marketo nell'elenco a sinistra. Fare clic su Aggiungi per aggiungerlo alle Schede selezionate.

    SUGGERIMENTO

    Utilizzare la freccia Su e Giù per riordinare le schede.

    Ed ecco la tua scheda Marketo!

Aggiunta di pulsanti Marketo

Puoi aggiungere pulsanti Marketo ai tuoi layout Salesforce. Esempio:

  1. Fare clic su Setup. Cercare "layout di ricerca" e fare clic su Cerca layout in Lead.

  2. Fare clic su Modifica nella riga Visualizzazione elenco lead.

  3. Aggiungete i pulsanti Aggiungi a campagna marketing, Invia e-mail marketing e Aggiungi a elenco di controllo ai pulsanti Selezionati e Salva.

    SUGGERIMENTO

    Tenete premuto il tasto Maiusc per selezionare tutti e tre i pulsanti contemporaneamente.

  4. Ripetete questi passaggi per Contatti (tutti e tre i pulsanti) e Account (solo un pulsante): Aggiungi a elenco di controllo).

    NOTA

    Non potete aggiungere i pulsanti Marketo alle opportunità.

Ottimo lavoro!

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