hinzufügen Marketo Sales Insight-Registerkarte und Schaltflächen zu Salesforce

Sie können Ihrer Salesforce-Ansicht benutzerdefinierte Register und Schaltflächen für Marketing to Sales Insight hinzufügen, um den Zugriff zu erleichtern. Interessiert? So geht es.

Hinzufügen der Registerkarte "Markieren"

  1. Klicken Sie auf + und dann auf Meine Registerkarten anpassen.

  2. Wählen Sie in der linken Liste "Markieren". Klicken Sie dann auf Hinzufügen, um es den Ausgewählte Registerkarten hinzuzufügen.

    TIPP

    Verwenden Sie den Pfeil Nach oben und Nach unten, um Ihre Registerkarten neu anzuordnen.

    Und hier ist Ihr Marketo-Register!

Hinzufügen von Markieren-Schaltflächen

Sie können Ihren Salesforce-Layouts Marketo-Schaltflächen hinzufügen. Hier ein Beispiel:

  1. Klicken Sie auf Setup. Suchen Sie nach "Suchlayout"und klicken Sie unter Interessenten auf Layouts suchen.

  2. Klicken Sie in der Ansicht Interessentenanwerbung auf Bearbeiten.

  3. hinzufügen Hinzufügen an die Kampagne Marketo senden,, Marketo per E-Mail senden und Hinzufügen, um die Liste zu überwachen, auf die Schaltflächen Ausgewählte Schaltflächen und Speichern.

    TIPP

    Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um alle drei Schaltflächen gleichzeitig auszuwählen.

  4. Wiederholen Sie diese Schritte für Ihre Kontakte (alle drei Schaltflächen) und Konten (nur eine Schaltfläche): hinzufügen auf Liste überwachen).

    HINWEIS

    Sie können den Gelegenheiten keine Marker-Schaltflächen hinzufügen.

Gute Arbeit!

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