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锁定销售模板 lock-sales-template

Last update: Wed Jul 26 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

为了阻止CRM用户编辑销售模板，管理员可以启用锁定模板的功能，然后允许用户从电子邮件编辑器单独锁定模板。

CAUTION
此功能仅适用于Salesforce，与Microsoft Dynamics或其他CRM不兼容。 不会锁定从Outlook或Gmail插件访问的模板，因为编辑器不受Marketo控制。

启用锁定模板 enable-lock-template

NOTE
需要管理员权限

  1. 转到 管理员，然后单击 销售分析.

  2. 下 设置，单击 编辑.

  3. Check 启用锁定模板的功能. 单击 保存.

NOTE
默认情况下，此框处于选中状态，并且已启用锁定模板的功能。 取消选中该复选框将在电子邮件编辑器中禁用锁定模板功能。
NOTE
以管理员身份更改此设置将会 非 会追溯影响现有模板；即，它不会自动锁定这些模板。

在电子邮件编辑器中锁定模板 lock-template-in-the-email-editor

  1. 选择要锁定的电子邮件，然后单击 编辑草稿.

  2. 在电子邮件编辑器中，单击 电子邮件设置.

  3. Check 发布到Marketo Sales Insight 如果还没检查过。 您现在可以取消选中 允许CRM用户编辑电子邮件 以锁定模板。 单击 保存.

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    NOTE
    默认情况下，此框处于选中状态，并允许CRM用户编辑电子邮件。
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