セールステンプレートのロック lock-sales-template
CRM ユーザーがセールステンプレートを編集できないように、管理者はテンプレートをロックできるので、ユーザーはメールエディターでテンプレートを個別にロックできます。
テンプレートのロックを有効にする enable-lock-template
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「管理者」に移動し、「Sales Insight」をクリックします。
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「設定」で、「編集」をクリックします。
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「テンプレートをロックする機能を有効化」をチェックします。「保存」をクリックします。
メールエディターでテンプレートをロック lock-template-in-the-email-editor
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ロックするメールを選択し、「ドラフトを編集」をクリックします。
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メールエディターで、「メール設定」をクリックします。
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まだチェックされていない場合は、「Marketo Sales Insight に公開」にチェックを入れます。これで、「CRM ユーザーにメールの編集を許可する」のチェックを外して、テンプレートをロックできます。「保存」をクリックします。
note note NOTE デフォルトでは、このボックスはオンになっており、CRM ユーザーはメールの編集が許可されています。