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Blocca modello vendite lock-sales-template

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Per impedire agli utenti di CRM di modificare i modelli di vendita, gli amministratori possono abilitare la possibilità di bloccare i modelli, che quindi consente agli utenti di bloccare i modelli singolarmente dall’editor e-mail.

CAUTION
Questa funzione funziona solo per Salesforce e non è compatibile con Microsoft Dynamics o altri CRM. I modelli a cui si accede dai plug-in di Outlook o Gmail non verranno bloccati, in quanto l’editor non è controllato da Marketo.

Abilita modello di blocco enable-lock-template

NOTE
Autorizzazioni amministratore richieste

  1. Vai a Amministratore, quindi fai clic su Insight vendite.

  2. In Impostazioni, fare clic su Modifica.

  3. Seleziona Abilita la possibilità di bloccare i modelli. Fai clic su Salva.

NOTE
Per impostazione predefinita, questa casella è selezionata e la possibilità di bloccare i modelli è abilitata. Deselezionandola, verrà disabilitata la funzione di blocco del modello nell’editor e-mail.
NOTE
La modifica di questa impostazione come amministratore non influirà retroattivamente sui modelli esistenti, ovvero non li bloccherà automaticamente.

Blocca modello nell’editor e-mail lock-template-in-the-email-editor

  1. Seleziona l'e-mail che desideri bloccare, quindi fai clic su Modifica bozza.

  2. Nell'editor di posta elettronica fare clic su Impostazioni posta elettronica.

  3. Selezionare Publish in Marketo Sales Insight se non è già selezionato. È ora possibile deselezionare Consenti all'utente di CRM di modificare l'e-mail per bloccare il modello. Fai clic su Salva.

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    NOTE
    Per impostazione predefinita, questa casella è selezionata e gli utenti CRM possono modificare le e-mail.
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