Blocca modello di vendita

Per impedire agli utenti CRM di modificare i modelli di vendita, gli amministratori possono abilitare la possibilità di bloccare i modelli, che quindi consente agli utenti di bloccare i modelli singolarmente dall'editor e-mail.

ATTENZIONE

Questa funzione funziona solo per Salesforce e non è compatibile con Microsoft Dynamics o altri CRM. I modelli a cui si accede dai plug-in di Outlook o Gmail non verranno bloccati, in quanto l'editor non è controllato da Marketo.

Abilita modello di blocco

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

  1. Vai a Amministratore, quindi fai clic su Approfondimenti vendite.

  2. Sotto Impostazioni, fai clic su Modifica.

  3. Controlla Abilitare il blocco dei modelli. Fai clic su Salva.

NOTA

Per impostazione predefinita, questa casella è selezionata e la possibilità di bloccare i modelli è abilitata. Deselezionando questa opzione, la funzione Blocca modello verrà disabilitata nell’editor e-mail.

NOTA

La modifica di questa impostazione come amministratore not incidere retroattivamente sui modelli esistenti; Ad esempio, non li blocca automaticamente.

Blocca modello nell’editor e-mail

  1. Seleziona l'e-mail che desideri bloccare, quindi fai clic su Modifica bozza.

  2. Nell’editor e-mail, fai clic su Impostazioni e-mail.

  3. Controlla Pubblicare su Marketo Sales Insight se non è già controllato. Ora puoi deselezionare Consenti all'utente CRM di modificare l'e-mail per bloccare il modello. Fai clic su Salva.

    NOTA

    Per impostazione predefinita, questa casella è selezionata e gli utenti CRM sono autorizzati a modificare le e-mail.

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