Blocca modello di vendita

Per impedire agli utenti CRM di modificare i modelli di vendita, gli amministratori possono abilitare la possibilità di bloccare i modelli, che quindi consente agli utenti di bloccare i modelli singolarmente dall'editor e-mail.

ATTENZIONE

Questa funzione funziona solo per Salesforce e non è compatibile con Microsoft Dynamics o altri CRM. I modelli a cui si accede dai plug-in di Outlook o Gmail non verranno bloccati, in quanto l'editor non è controllato da Marketo.

Abilita Blocca modello

NOTA

Autorizzazioni amministratore richieste

  1. Vai a Admin, quindi fai clic su Sales Insight.

  2. In Impostazioni, fare clic su Modifica.

  3. Selezionare Abilita la possibilità di bloccare i modelli. Fare clic su Salva.

NOTA

Per impostazione predefinita, questa casella è selezionata e la possibilità di bloccare i modelli è abilitata. Deselezionando questa opzione, nell’editor e-mail verrà disattivata la funzione Blocca modello.

NOTA

La modifica di questa impostazione come amministratore non avrà effetti retroattivi sui modelli esistenti; ad esempio, non li bloccherà automaticamente.

Blocca modello nell'Editor e-mail

  1. Selezionare l'e-mail che si desidera bloccare, quindi fare clic su Modifica bozza.

  2. Nell'editor e-mail, fare clic su Impostazioni e-mail.

  3. Selezionare Pubblica in Marketing Sales Insight se non è già selezionato. Ora puoi deselezionare Consenti all'utente CRM di modificare l'e-mail per bloccare il modello. Fare clic su Salva.

    NOTA

    Per impostazione predefinita, questa casella è selezionata e agli utenti CRM è consentito modificare le e-mail.

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