Verrouiller le modèle de vente lock-sales-template

Pour empêcher les utilisateurs de CRM de modifier les modèles de vente, les administrateurs peuvent activer la possibilité de verrouiller les modèles, ce qui permet ensuite aux utilisateurs de verrouiller les modèles individuellement à partir de l’éditeur d’email.

CAUTION
Cette fonctionnalité fonctionne uniquement pour Salesforce et n’est pas compatible avec Microsoft Dynamics ou d’autres CRM. Les modèles accessibles à partir des modules externes Outlook ou Gmail ne seront pas verrouillés, car l’éditeur n’est pas contrôlé par Marketo.

Activer le modèle de verrouillage enable-lock-template

NOTE
Autorisations d’administrateur requises
  1. Accédez à Administration, puis cliquez sur Statistiques des ventes.

  2. Sous Paramètres, cliquez sur Modifier.

  3. Vérifier Activer la possibilité de verrouiller des modèles. Cliquez sur Enregistrer.

NOTE
Par défaut, cette case est cochée et la possibilité de verrouiller des modèles est activée. Si vous la décochez, la fonction de modèle de verrouillage sera désactivée dans l’éditeur d’email.
NOTE
Si vous modifiez ce paramètre en tant qu’administrateur, not affecte rétroactivement les modèles existants ; En d’autres termes, il ne les verrouillera pas automatiquement.

Verrouillage d’un modèle dans l’éditeur de courrier électronique lock-template-in-the-email-editor

  1. Sélectionnez l'email que vous souhaitez verrouiller, puis cliquez sur Modifier le brouillon.

  2. Dans l’éditeur d’email, cliquez sur Paramètres de messagerie électronique.

  3. Vérifier Publication sur Marketo Sales Insight s’il n’est pas déjà vérifié. Vous pouvez désormais décocher la case Autoriser un utilisateur CRM à modifier un email afin de verrouiller le modèle. Cliquez sur Enregistrer.

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    NOTE
    Cette case est cochée par défaut et les utilisateurs CRM sont autorisés à modifier les emails.
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