Verrouiller le modèle de vente lock-sales-template
Pour empêcher les utilisateurs de CRM de modifier les modèles de vente, les administrateurs peuvent activer la possibilité de verrouiller les modèles, ce qui permet ensuite aux utilisateurs de verrouiller les modèles individuellement à partir de l’éditeur d’email.
Activer le modèle de verrouillage enable-lock-template
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Accédez à Administration, puis cliquez sur Statistiques des ventes.
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Sous Paramètres, cliquez sur Modifier.
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Vérifier Activer la possibilité de verrouiller des modèles. Cliquez sur Enregistrer.
Verrouillage d’un modèle dans l’éditeur de courrier électronique lock-template-in-the-email-editor
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Sélectionnez l'email que vous souhaitez verrouiller, puis cliquez sur Modifier le brouillon.
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Dans l’éditeur d’email, cliquez sur Paramètres de messagerie électronique.
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Vérifier Publication sur Marketo Sales Insight s’il n’est pas déjà vérifié. Vous pouvez désormais décocher la case Autoriser un utilisateur CRM à modifier un email afin de verrouiller le modèle. Cliquez sur Enregistrer.
note note NOTE Cette case est cochée par défaut et les utilisateurs CRM sont autorisés à modifier les emails.