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Bloquear plantilla de ventas lock-sales-template

Last update: Tue Jul 25 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Para evitar que los usuarios de CRM editen plantillas de ventas, los administradores pueden habilitar la capacidad de bloquear plantillas, lo que permite a los usuarios bloquear plantillas individualmente desde el editor de correo electrónico.

CAUTION
Esta función solo funciona para Salesforce y no es compatible con Microsoft Dynamics u otros CRM. Las plantillas a las que se accede desde los complementos de Outlook o Gmail no se bloquearán, ya que el editor no está controlado por Marketo.

Habilitar plantilla de bloqueo enable-lock-template

NOTE
Permisos de administración necesarios

  1. Ir a Administrador, luego haga clic en Perspectiva de ventas.

  2. En Configuración, haga clic en Editar.

  3. Marque Habilitar la capacidad de bloquear plantillas. Clic Guardar.

NOTE
De forma predeterminada, esta casilla está activada y la capacidad de bloquear plantillas está activada. Si la desmarca, se desactivará la función de plantilla de bloqueo en el editor de correo electrónico.
NOTE
Si cambia esta configuración como administrador, no afectar de forma retroactiva a las plantillas existentes; es decir, no las bloqueará automáticamente.

Bloquear plantilla en el editor de correo electrónico lock-template-in-the-email-editor

  1. Seleccione el correo electrónico que desea bloquear y haga clic en Editar borrador.

  2. En el editor de correo electrónico, haga clic en Configuración de correo electrónico.

  3. Marque Publicar en Marketo Sales Insight si aún no está marcada. Ahora puede desmarcar Permitir al usuario de CRM editar el correo electrónico para bloquear la plantilla. Clic Guardar.

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    NOTE
    De forma predeterminada, esta casilla está marcada y los usuarios de CRM pueden editar correos electrónicos.
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