Sales Insight でのアクションの選択 choose-an-action-in-sales-insight
Salesforce Classic と Lightning の「Sales Insight」ドロップダウンから、次のアクションを使用できます。
- Marketo メールの送信
- Marketo キャンペーンに追加
- ウォッチリストに追加
これらの各機能には、次の場所からアクセスできます。
単一のアクションのページレイアウト
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リードレイアウトパネル:単一のアクション。ユーザープロファイルで制御可能
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連絡先レイアウトパネル:単一のアクション。ユーザープロファイルで制御可能
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「リードレイアウト」ボタン:単一のアクション。ユーザープロファイルで制御できません
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「連絡先レイアウト」ボタン:単一のアクション。ユーザープロファイルでは制御できません
グループアクションのページレイアウト
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アカウントレイアウトパネル:グループアクション。ユーザープロファイルで制御可能
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商談レイアウトパネル:グループアクション。ユーザープロファイルで制御可能
「最有望見込客」タブ
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「最有望見込客一括アクション」タブ:グループアクション。ユーザープロファイルで制御可能
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「最有望見込客インラインアクション」タブ:単一のアクション。ユーザープロファイルで制御可能
一括アクションのリスト表示
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リードリスト表示:一括アクション。ユーザープロファイルでは制御できません
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連絡先リスト表示:一括アクション。ユーザープロファイルでは制御できません
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