Sales Insight でのアクションの選択

Salesforce Classic と Lightning の Sales Insight ドロップダウンから、次のアクションを使用できます。

  • Marketo メールの送信
  • Marketo キャンペーンに追加
  • ウォッチリストに追加

これらの各機能には、次の場所からアクセスできます。

単一のアクションでのページレイアウト

  • リードレイアウトパネル:単一のアクションで、ユーザープロファイルで制御可能

  • 連絡先レイアウトパネル:単一のアクションで、ユーザープロファイルで制御可能

  • リードレイアウトボタン:単一のアクション。ユーザープロファイルでは制御できません

  • 連絡先レイアウトボタン:単一のアクション。ユーザープロファイルでは制御できません

グループアクションを含むページレイアウト

  • アカウントレイアウトパネル:グループアクションと、ユーザープロファイルで制御可能

  • 商談のレイアウトパネル:グループアクションと、ユーザープロファイルで制御可能

「最優先」タブ

  • 最優先バルクアクションタブ:グループアクションと、ユーザープロファイルで制御可能

  • 最優先のインラインアクションタブ:単一のアクションで、ユーザープロファイルで制御可能

一括アクションによるリスト表示

  • リードリスト表示:一括アクション。ユーザープロファイルでは制御できません

  • 連絡先リスト表示:一括アクション。ユーザープロファイルでは制御できません

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