Sales Insight でのアクションの選択

最終更新日: 2023-07-25

Salesforce Classic と Lightning の「Sales Insight」ドロップダウンから、次のアクションを使用できます。

  • Marketo メールの送信
  • Marketo キャンペーンに追加
  • ウォッチリストに追加

これらの各機能には、次の場所からアクセスできます。

単一のアクションのページレイアウト

  • リードレイアウトパネル:単一のアクション。ユーザープロファイルで制御可能

  • 連絡先レイアウトパネル:単一のアクション。ユーザープロファイルで制御可能

  • 「リードレイアウト」ボタン:単一のアクション。ユーザープロファイルで制御できません

  • 「連絡先レイアウト」ボタン:単一のアクション。ユーザープロファイルでは制御できません

グループアクションのページレイアウト

  • アカウントレイアウトパネル:グループアクション。ユーザープロファイルで制御可能

  • 商談レイアウトパネル:グループアクション。ユーザープロファイルで制御可能

「最有望見込客」タブ

  • 「最有望見込客一括アクション」タブ:グループアクション。ユーザープロファイルで制御可能

  • 「最有望見込客インラインアクション」タブ:単一のアクション。ユーザープロファイルで制御可能

一括アクションのリスト表示

  • リードリスト表示:一括アクション。ユーザープロファイルでは制御できません

  • 連絡先リスト表示:一括アクション。ユーザープロファイルでは制御できません

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